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La inflación de la eurozona aún no es tan baja como desearía el Banco Central Europeo, por lo que los tipos de interés deben mantenerse suficientemente altos para resolver las presiones sobre los precios, señala el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel.

El BCE recortó los tipos por segunda vez este año la pasada semana y los mercados intentan descifrar cuándo se producirá el próximo movimiento, con la mayoría de las apuestas centradas en diciembre y algunos apostando también por otro recorte en octubre.

Nagel no cierra la puerta a diciembre, pero señala que sigue habiendo obstáculos. "La inflación no está actualmente donde queremos que esté"

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 14,2%, tras un aumento del 1,4% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, cayó al 6,15%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,29%.

El analista independiente, Roberto Moro, destaca que a corto plazo ya está descontada la decisión de bajada de tipos y no considera que haya cambios significativos dependiendo de la cuantía del descenso que decida la Fed en EE.UU. Además destaca que el Ibex 35 puede seguir subiendo, mientras seañala que valores como IAG, Telefónica, Inditex, Aena y Amadeus siguen tirando del mercado. Aunque destaca que ahora no entraría en ellos, por un criterio de prudencia. 

El INE revisa la tasa de crecimiento del PIB del país para 2023 al 2,7% desde el 2,5% inicial, tras computar los datos definitivos. El organismo también revisa los datos de 2022 a un crecimiento del 6,2%, desde un 5,8% anterior, y los de 2021 a un crecimiento del 6,7%, desde un 6,4%.

José Luis Cava analiza las posibilidades del recorte de la Fed, y opina cuál de las dos opciones sería la más adecuada teniendo en cuenta el estado de la economía estadounidense.

Con el Ibex muy cerca de los máximos de 2015, el analista de mercados de BiG Nicolás del Río destaca dos valores que están "más escondidos" en el selectivo y otro a tener en cuenta en Wall Street. 

Los principales índices de Wall Street se mantienen planos este miércoles a la espera de saber qué hace Powell con los tipos de interés. Las apuestas del mercado siguen divididas entre un recorte de 25 o 50 puntos básicos. 

Antonio Castelo, analista de iBroker, es partidario de que la Fed baje hoy 25 puntos básicos y no 50 como espera el mercado, mientras destaca que el Ibex 35 puede seguir haciéndolo bien gracias a varios factores. Destaca además los sectores que pueden seguir haciéndolo bien y los valores que pueden ser una oportunidad de compra en el mercado. 

El Ibex 35 cotiza con con ligeras alza del 0,03% en los 11.705. Los valores que más suben son Mapfre (1,89%), Banco Sabadell y Laboratorios Rovi (ambos un 1,15%). En el otro lado, las mayores caídas son para Grifols (-1,60%), Enagas e Indra (ambas caen un 1,55%).

Los precios de los futuros del mineral de hierro se desploman, al regresar los operadores chinos, con unas perspectivas de mercado poco halagüeñas para este material clave de la siderurgia por las perspectivas de una oferta amplia y una demanda débil de acero.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la mañana con una caída del 4,33%, a 673,5 yuanes (94,91 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur bajaba un 2,18%, a 90,2 dólares la tonelada.

Goldman Sachs recortó el lunes su previsión de precios del mineral de hierro para el cuarto trimestre, señalando un exceso de oferta en el mercado a pesar de que la demanda de China se está estabilizando.

La Reserva Federal parece dispuesta a recortar los tipos de interés esta semana. Las expectativas del mercado se dividen entre un movimiento de 25 o 50 puntos básicos. La falta de una orientación clara antes de la reunión sugiere que el Comité de Fijación de Tipos también está dividido.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, ha señalado que el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal “no será trascendental” para el mercado.

Circle, la firma detrás de USDC, ha anunciado que la moneda estable se lanzará en SUI gracias al protocolo de transferencia entre cadenas o CCTP.

El Tribunal General de la Unión Europea respalda la impugnación de Google, unidad de Alphabet, contra una multa antimonopolio de 1.490 millones de euros impuesta hace cinco años por obstaculizar a sus competidores en la publicidad de búsquedas en internet.

"El tribunal (...) confirma la mayor parte de las apreciaciones de la Comisión, pero anula la decisión por la que se impone una multa de casi 1.500 millones de euros a Google, basándose en particular en que no tuvo en cuenta todas las circunstancias pertinentes en su evaluación de la duración de las cláusulas contractuales que había considerado abusivas", señala el organismo con sede en Luxemburgo.

La Comisión Europea impuso en 2019 la multa al buscador de internet, una de un trío de multas que han costado a Google un total de 8.250 millones de euros.

Francia necesita más tiempo para ajustar su déficit presupuestario al límite establecido por la Unión Europea que el plazo actual de 2027, comunica ante los diputados el jefe de la oficina de auditoría pública, Pierre Moscovici.

Según Moscovici, las finanzas públicas francesas se han desviado demasiado este año como para esperar de forma realista que se cumplan los objetivos de reducción del déficit sin grandes recortes del gasto.

En declaraciones a la Comisión de Finanzas de la cámara baja, Moscovici dijo que para cumplir el objetivo de la UE de un déficit máximo del 3% del PIB en 2027 serían necesarios recortes del gasto por valor de 100.000 millones de euros.

Meta se enfrenta a una cuantiosa multa en la UE por sus supuestos esfuerzos para dominar el mercado de anuncios clasificados, informa el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores de la UE alegarán que la empresa matriz de Facebook vincula sus servicios gratuitos de Marketplace con la red social en un esfuerzo por socavar a sus competidores, señala el periódico.

La decisión del bloque podría llegar el próximo mes y marcaría una de las últimas investigaciones supervisadas por la jefa saliente de competencia de la UE, Margrethe Vestager.

La entidad financiera que dirige Gonzalo Gortázar sigue concitando el interés de los analistas. En este caso Redburn mantiene inalterada su recomendación de compra sobre el valor y eleva su precio objetivo hasta los 6,50 euros por acción. 

Todos los ojos están puestos en la Fed hoy, que recortará tipos, aunque habrá que esperar para ver de cuánto. "Si eso sucede, veo una continuación alcista de Bitcoin hacia $65-68K", señala el analista cripto Michaël van de Poppe.

BNP Paribas Exane mejora su recomendación sobre Rovi, elevando su consejo de "neutral" a "sobreponderar" y fijando un precio objetivo de 93 euros por acción, lo que supone un potencial de revalorización del 25,67%. Esta valoración se suma al optimismo mostrado por CaixaBank BPI y el consenso de analistas, que otorgan a la compañía un margen de crecimiento de hasta el 35%.

Los precios de la mayoría de los metales no ferrosos retroceden este miércoles en Londres en un clima de cautela ante la decisión sobre los tipos de interés del banco central estadounidense.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,6%, a 9.314 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para octubre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,3%, a 74.340 yuanes (10.476,32 dólares) la tonelada.

La comisión de servicios públicos de Maine aprueba la solicitud de exención por fusión de los requisitos de autorización para la adquisición por Iberdrola del 18,4% de Avangrid.

Se espera que la operación se cierre en el cuarto trimestre, pendiente de la aprobación de la NYPSC y de los accionistas.

Análisis Técnico de Telefónica. La cotización de Telefónica continúa estableciendo nuevos máximos crecientes. En este sentido, la cotización mantiene activo un objetivo de continuación de tendencia alcista en el entorno de los 4,538€ por acción tras la formación de una figura chartista de triángulo simétrico.

Generia, la filial de Solaria, ha firmado un acuerdo con Repsol Renovables para la búsqueda de terrenos y promoción de energías renovables en España, en un paso más hacia la transición energética.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la adquisición de la gestora de fondos GIP por parte de Blackrock, accionista clave de Naturgy, con medidas para proteger los intereses estratégicos de la energética.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, confía en que la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell superará el estudio de la CNMC sin problemas de competencia, destacando la competitividad del mercado financiero español.

El DAX sube un 0,10%, sobre los 18.747 puntos, el FT-100 cotiza con caídas del 0,11%, sobre los 8.300 puntos, el CAC 40 avanza tímidamente sobre los 7.488,61 puntos, el EURO STOXX 50 se mantiene plano en los 4.861 puntos mientras el FTSE MIB arranca la sesión desde los 33.758 puntos.

Las bolsas europeas abren con tendencia mixta en una sesión en la que toda la atención estará puesta en la reunión de la FED. Petróleo y dólar a la baja mientras los bonos vuelven a caer. 

El IBEX 35 cotiza con ligeras alza del 0,05% en los 11.707. Los valores que más suben son Rovi (1,49%), Puig (0,78%) y Sabadell (0,72%). En el otro lado, las mayores caídas son para Acciona (-0,83%), Ferroival (-0,78%) y Grifols (-0,73%).

Los principales índices asiáticos cotizan al alza, con el Nikkei japonés recuperando un 0,37% y asentando los 36.000 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,37%, por el 0,43% que avanza el SSEC de Shanghai. Por su parte, el ASX 200 australiano cierra plano.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Las bolsas estadounidenses cerraron prácticamente sin cambios ayer martes, revirtiendo ganancias previas que habían llevado al S&P 500 y al Dow a máximos históricos, mientras los inversores se preparan para la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de hoy.

El S&P 500 ganó un 0,03%, a 5.634,58 puntos, mientras que el NASDAQ 100 ganó un 0,05%, a 19.432,40 puntos. El Dow Jones cayó un 0,04%, a 41.606,18 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,30% en los 11.719 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,20% en los 18.912 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,14% en los 7.507 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,06% en los 4.895 puntos.

Hoy, como plato fuerte, tendremos la esperada decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense, que aún se debate sobre un recorte de 25 o de 50 puntos básicos. Además, tenemos: 

- IPC de la Eurozona

- IPC e IPP de Reino Unido

- Balanza comercial de Japón

- Solicitudes de hipoteca y permisos de construcción en EEUU

Hasta las 18:00h, les traemos todas las nvoedades de la bolsa. ¡Vamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Hablamos con Rubén Tarancón, departamento de Inversiones de Norwealth sobre las futuras bajadas de tipos, cómo pueden afectar al mercado, las oportunidades de inversión y las perspectivas de aquí a final de año.

El ciclo monetario gira ahora a favor de las socimis y Colonial estás más que preparada y posicionada para sacarle todo el jugo a la nueva valoración de sus activos y al menor coste de financiación. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Inmobiliaria Colonial.

Sergio Ávila, analista senior de IG, destaca los buenos niveles del Ibex 35 que incluso, a medio plazo, estima puede llegar a los 12.520 puntos. Considera que la liquidez del mercado va a seguir estando presente para alcanzar nuevos máximos en el caso del Ibex 35, tras romper resistencias y la buena marcha de la economía española. En cuanto a valores, destaca IAG en España y McDonalds y Motorola en Wall Street. 

Wall Street intenta afinar definitivamente el tono en la segunda mitad de este 2024. El S&P 500 avanza un 18,7% en lo que llevamos de ejercicio, en línea con el Nasdaq 100, que sube un 17,4%, y por encima de la subida del Dow Jones del 10,3%.

Quizá no hayas oído hablar de los productos Enhanced de Robeco, pero ya tienen unos cuantos años, 20 concretamente; y más de 33 mil millones de activos gestionados con esta filosofía de inversión. Son productos que, particularmente, me gustan mucho. Ahora están de moda los ETFs activos, seguro que has escuchado hablar de ellos. Pues bien, los fondos Enhanced de Robeco se adelantaron dos décadas a esta tendencia, aunando las ventajas de los fondos frente a los ETFs y las bondades de invertir en un ETF “inteligente”. Además, es una mezcla muy buena entre la gestión pasiva y la activa. Te lo explico.
 

Los fondos de inversión gestionados por Magallanes se caracterizan por un enfoque en la selección de empresas de valor en Europa y la península ibérica. Entre los fondos más destacados se encuentran el Magallanes Iberian Equity, el Magallanes Microcaps Europe, el Magallanes European Equity y el Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity (este último es una réplica del primero: Magallanes Iberian Equity, pero con otro ISIN, y lo ponemos por si alguien quiere invertir en esta versión luxemburguesa), que ofrecen a los inversores una combinación de rentabilidad a largo plazo y diversificación.

Pedro Sánchez, chief Country Manager Spain de AvaTrade, nos habla de las opciones que ofrece la plataforma en métodos de formación, tanto para inversores más experimentados como para aquellos con menos nociones de trading.

Los analistas de Wall Street revisan su precio objetivo sobre las acciones de Exxon Mobil ante los recientes eventos climáticos y económicos que impactan sobre el petróleo.

El Ibex 35 alcanza máximos por tercera vez consecutiva de los últimos casi nueve años y medio y, por el camino hasta cinco valores contribuyen a ello de forma efectiva, en paralelo marcando nuevos máximos también para sus cotizaciones. cinco compañías de diferentes ámbitos, que no siempre llevan un año de ensueño, pero que tienen en común el avance casi vertical que presentan desde octubre del pasado año. Son los siguientes. 

Los fondos más rentables de Unicaja se destacan por su enfoque diversificado, abarcando desde acciones globales hasta mercados emergentes y estrategias específicas de dividendos en Europa. Entre los fondos más destacados se encuentran el Uni-Global Equities World, el Uni-Global Equities Europe, el Unifond Europa Dividendos y el Uni-Global Equities Emerg Mkts.

La carrera presidencial hacia la Casa Blanca se acelera. Demócratas y republicanos aprovechan cualquier escenario público para plantear sus propuestas públicamente e intentar desprestigiar las del otro candidato. Kamala Harris y Donald Trump son conscientes de lo apretadas que están las encuestas, por lo que se cuida hasta el más mínimo detalle. Aspectos como la sanidad, el empleo y, especialmente, la economía, son examinados con lupa por los votantes más indecisos.