La Bolsa Hoy en directo. Noticias

En el gráfico diario de los futuros del Petróleo Brent (BZXXXX), podemos observar que, el precio está completando una figura chartista de distribución en forma de hombro cabeza hombro, de modo que, vigilamos un cierre diario por debajo de los 83,68$ para activar el objetivo bajista de la figura de un 4,80% aproximadamente, en el entorno de los 79,72$ por acción. Este objetivo se mantendría activo mientras que no se produzca un cierre diario por encima de los máximos del segundo hombro en los 86,34$.

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank se mantiene como la entidad bancaria que mejor comportamiento está presentando en las últimas semanas, puesto que se encuentra en su zona de máximos anuales. En este sentido, vigilamos la activación de un objetivo de continuación de tendencia. 

Las acciones de una de las tecnológicas más emblematicas de toda Europa y la segunda compañía de la Unión Europea en capitalización bursátil ha presentado resultados que han superado las expectativas del mercado. Pero las advertencias en sus guidance de los efectos geoestratégicos, en concreto por la guerra tech entre Estados Unidos y China en modo restricciones no ha gustado al mercado que castiga al valor. 

Criteria, brazo inversor de la fundación La Caixa, está considerando asociarse con el fabricante checo Skoda en su oferta por Talgo, informa el diario Cinco Días, citando fuentes no identificadas cercanas a la oferta de Skoda.

El fabricante español de trenes Talgo recibió una propuesta de "combinación de negocios y de integración industrial" sin ninguna oferta económica de su competidor checo, que no está relacionado con el fabricante de automóviles propiedad de la alemana Volkswagen.

La oferta de Skoda se produce cuatro meses después de que el consorcio húngaro Ganz-Mavag lanzara una oferta pública de adquisición de 619 millones de euros por todas las acciones de Talgo. El consorcio, que incluye el fondo estatal húngaro Corvinus, ofrece 5 euros por acción en efectivo.

En cuanto al PIB, Alemania tiene la mayor proporción de producción industrial, que a su vez se vería especialmente afectada por la incertidumbre comercial. Según cálculos de Goldman, el aumento de la incertidumbre en el comercio mundial podría provocar una caída de casi medio punto porcentual.

Los precios del petróleo suben, con el Brent ante el descenso de las reservas de crudo en Estados Unidos, pero las subidas se ven limitadas por los signos de debilitamiento de la demanda en China.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,4%, a 84,08 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suman un 0,44%, a 80,04 dólares.

Ambas referencias descendieron en las tres sesiones anteriores, con los futuros del crudo Brent cotizando hasta los 83,30 dólares el martes, el nivel más bajo desde el 17 de junio.

ASML presenta unos beneficios del segundo trimestre mejores de lo esperado, gracias a las fuertes ventas a China y a una mayor contratación de nuevos productos que en el primer trimestre.

La compañía obtuvo unos beneficios netos de 1.600 millones de euros, con unos ingresos de 6.200 millones de euros, en el trimestre finalizado el 30 de junio. Los analistas esperaban 1.410 millones de euros, con unos ingresos de 6.040 millones, según datos de LSEG.

El nuevo CEO de la compañía neerlandesa, Christophe Fouquet, señala que ASML sigue viendo 2024 como un "año de transición" en el que su desempeño será más o menos plano mientras se prepara para un fuerte 2025.

Sin embargo, el valor se desploma en el inicio de la sesión casi un 6%, ante los vientos en contra geopolíticos que enfrenta la compañía y el sector.

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Telefónica hasta los 4,60 euros por acción, frente a los 4,40 euros anteriores. Supone un potencial alcista de algo más de un 16% frente al cierre de ayer.

El precio del oro alcanza un máximo histórico, impulsado por las crecientes esperanzas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre, tras los recientes comentarios de los responsables de la Reserva Federal.

El oro al contado cae un 0,2% hasta 2.463,60 dólares, tras alcanzar un máximo histórico de 2.482,29 dólares. 

El DAX alemán despierta con restas del 0,34% en los 18.463,95 puntos, el FTSE 100 de Londres se deja un 0,13% en los 8.154, el CAC 40 francés desciende un 0,15% hasta los 7.568,80 puntos y el EURO STOXX 50 pierde un 0,80% en los 4.907 puntos.

El DAX alemán despierta con restas del 0,34%, el IBEX 35 baja un 0,13%, el FTSE 100 se deja un 0,13%, el CAC 40 desciende un 0,15% y el EURO STOXX 50 pierde un 0,80% en los 4.907 puntos. Dentro del Euro Stoxx, las mayores alzas son para Adidas (3,10%), Pernod Ricard (0,85%) y Kering (0,56%). En el lado de las restas, las más abulstadas son para ASML que se desploma un 5,65%, tras presentar unos resultados positivos... ¿por qué cae entonces?

Apertura a la baja del Ibex 35, que encadena su tercer día de caídas y se aleja del umbral de los 11.100 puntos. Los inversores están hoy a la espera de los datos del IPC, que servirán de antesala para la reunión del BCE de mañana.

El IBEX 35 baja un 0,13% hasta los 11.075,80 puntos en la apertura. Solaria es el valor más penalizado en los primeros compases de la negociación, con un descenso del 0,72%, mientras que Acerinox se deja un 0,52%. En el lado de los avances, Acciona Energía sube un 0,81% y su matriz Acciona un 0,54%.

Los principales índices asiáticos cotizan con tono dispar en la sesión de este miércoles, con el Nikkei japonés cayendo un 0,31%, pero mantiene los 41.000 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 0,24%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,31%. El Hang Seng de Hong Kong suma un 0,1%.

El Kospi de Corea del Sur, por su parte, resta un 0,84%.

El Dow Jones alcanzó un máximo histórico de cierre el martes, después de que los datos de ventas minoristas de Estados Unidos respaldaran la narrativa de que la Reserva Federal se está acercando a su ciclo de relajación monetaria, frenando la inflación y evitando una recesión.

El S&P 500 subió un 0,64%, a 5.667,20 puntos. El NASDAQ 100 ganó un 0,06%, a 20.398,62 puntos, y el Dow Jones sumó un 1,85%, a 40.954,48 puntos.

El consejo de administración de Lar España aprueba la creación de un 'Comité de Seguimiento' para la OPA voluntaria de Hines y Grupo Lar a través de Helios. Los accionistas independientes formarán parte del Comité para tomar decisiones sobre la operación.

Los futuros del Ibex 35 se mantienen planos en los 11.146 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,31% en los 18.660 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,08% en los 7.600 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,44% en los 4.960 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC de la Eurozona

- IPC e IPP de Reino Unido

- Producción industrial, solicitudes de hipoteca, permisos de construcción e inicios de viviendas en Estados Unidos

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

La semana pasada, AMD anunciaba la adquisición de Silo AI por 665 millones de dólares. Lo que ha entusiasmado a los analistas de Wall Street.

En mayo la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC aprobaba los ETFs de Ethereum al contado. Aunque aún no comenzaron a cotizar, esto ha aumentado el interés por ETH.

En nuestro nuevo espacio de “Asset Managers” comentamos con Gabriel Simón, Director de Ventas Iberia de Columbia Threadneedle Invesments, Borja Ocejo Álvarez-Valdes, analista de Fondos de Inversion en Santander Private Banking y Santiago Royuela, del equipo de selección de fondos de A&G las perspectivas de mercado con el panorama actual y las oportunidades de inversión en las small caps.

Sergio Ávila, analista senior de IG, destaca los niveles clave en los que se mueve, de forma lateral en estos momentos el selectivo español y los que no debe perder de cara a mantener la tendencia alcista imperante en el Ibex35. También nos marca los niveles en los que se debe mover el S&P 500 y cómo puede afectar a los bancos las esperadas bajadas de tipos por parte de la Fed y el BCE en septiembre. 

11Mañana jueves arranca la temporada de resultados del segundo trimestre del año para las compañías del Ibex 35, con los bancos, y en particular Bankinter, dando el pistoletazo de salida. ¿Cómo de sólidas serán las cuentas? ¿Se tocará el temido pico en el margen de intereses? ¿Qué banco de los seis del Ibex ganará más?

Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital, ha presentado un plan con el que planea conectar con los inversores a través de las redes sociales aprovechando el lanzamiento de su nuevo fondo.

Pese a las tensiones diplomáticas por el reconocimiento del Sáhara Occidental, España y Marruecos son conscientes de que ‘les interesa llevarse bien’. Entre ambos países se mueve un importante capital, tanto público como privado, que influye positivamente en el PIB nacional. De hecho, España es el primer socio comercial de Marruecos desde hace una década.

Se espera que mañana Netflix registre un aumento de los ingresos en el segundo trimestre, gracias a su ofensiva contra el uso compartido de contraseñas y a la demanda de su versión con publicidad. Pero, de cara a su crecimiento bursátil, ¿qué recorrido tiene a corto, medio y largo plazo en Wall Street? ¿Sigue siendo Netflix una buena opción de compra en bolsa?

Eduardo de San Nicolás, Chief Strategy and Innovation Officer de Soltec, explica cómo el nuevo seguidor busca transformar la industria de la energía solar, contando con una capacidad para operar en condiciones climáticas extremas. Llamado Flotus, se caracteriza por su diseño naval avanzado y permite aumentar la producción energética hasta un 25%.

El pasado mes de abril, un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)1 , advertía que el sector financiero se encuentra "altamente expuesto" a sufrir incidentes de ciberseguridad. Según recoge el propio documento, uno de cada cinco de los ciberincidentes que se producen actualmente afectan a las entidades financieras, dato que genera por sí mismo una alta preocupación en el sector.

Mañana es la cita del verano en Frankfurt con la celebración del Consejo de Gobierno del BCE. Se trata de una cita en la que no se esperan cambios en los tipos de interés pero que servirá para tomar la temperatura sobre las posibilidades de bajadas tras el verano, ya en línea con la Fed, que tanto espera el mercado. Los expertos dicen que se producirán en reuniones donde haya previsiones, ese 'data dependent' que marca la presidenta Lagarde.