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El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 17,0%, tras un descenso del 5,1% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, subió al 6,52%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,36%.

Los futuros apuntan a una apertura plana en la sesión de Wall Street este miércoles. Los inversores intentan estabilizarse tras las caídas de ayer, con el Dow Jones y el S&P 500 todavía a tiro de máximos. El petróleo sigue de capa caída en otro día marcado por la temporada de resultados.

Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD y USD/CHF), así como el índice dólar.

El analista independiente, Roberto Moro, destaca los niveles de máximos que presentan, con dividendos tanto el Ibex 35 como el Dax frente a indicadores como el CAC 40 que se están quedando atrás con la vista puesta en el mal desempeño del sector del lujo. De la bolsa española, destaca a Iberdrola y Mapfre, pero sobre todo a Inditex, porque considera que hay que mantenerlo siempre en cartera. 

BBVA eleva a 38 puntos básicos el impacto en su ratio de capital tras ajustar la OPA hostil sobre Banco Sabadell, según informa en una presentación regulatoria ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

"Si la oferta de canje es aceptada por todos los titulares de acciones de Banco Sabadell, se estima que la oferta de canje tendrá un impacto en el capital CET1 de BBVA a 31 de diciembre de 2024 de aproximadamente 38 puntos básicos, independientemente de si Banco Sabadell se fusiona con BBVA", señala la entidad en su documento registrado.

BBVA también esperaba que su ratio de capital básico de nivel 1 se mantuviera cómodamente por encima del 12% durante el potencial proceso de fusión, suponiendo que la fusión se completara antes del 30 de junio de 2025.

El endeudamiento total de la Administración Central equivale aproximadamente a una cuarta parte del PIB.

Jornada a la baja del Ibex 35, que se debate entre las ligeras subidas y las tímidas caídas. Los inversores intentan sobreponerse al pesimismo que domina en otras plazas bursátiles y mantienen al índice por encima de los 11.900 puntos en un día de transición antes de la reunión mañana del BCE.

Los futuros del mineral de hierro de Dalian bajan mientras que los precios suben en Singapur, ya que los operadores sopesan las perspectivas de una mayor oferta mundial frente a los datos comerciales de China, que mostraron un aumento de las importaciones de acero y de las exportaciones de mineral.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la mañana con un descenso del 0,44%, a 794,0 yuanes (111,59 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,38%, a 106,35 dólares la tonelada.

Canary Capital ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos o SEC para la emisión de un ETF de Litecoin.

Antonio Castelo, analista de iBroker, destaca las bondades, pero también desventajas que puede traer la nueva bajada de tipos que el mercado descuenta que se producirá mañana por parte del BCE, con la vista puesta en los efectos para las compañías cotizadas. Sobre la temporada de resultados, señala que los bancos pueden hacerlo bien, atentos a las guías que ofrezcan y confía más en las cifras de las utilities. 

José Luis Cava analiza la correlación entre el rendimiento de los bonos a 10 años y la cotización del oro, las consecuencias del abandono del patrón oro en los años 70.

MasOrange, la filial española de Orange, ha contratado a BNP Paribas para vender su participación en la red de fibra que comparte con Vodafone España, informabna El Confidencial, que basa su información en fuentes del mercado no identificadas.

MasOrange y Vodafone España, recientemente adquirida por la londinense Zegona, constituyeron en julio una sociedad conjunta para explotar sus redes de fibra óptica en el país. MasOrange, participada al 50% por Orange, pretende ahora vender su participación en la empresa conjunta, según el diario, que añade que la participación está valorada entre 2.800 millones y 4.000 millones de euros.

Varios fondos de infraestructuras, entre ellos el francés Antin y el australiano Macquarie, estarían interesados en la participación, según la información.

El NASDAQ 100 cayó un 1,37% en la sesión del martes, y los semiconductores fueron los principales responsables de la caída del índice.

Nueve de los diez valores con mayor impacto negativo del Nasdaq 100 fueron empresas de chips. La caída del 4,7% de NVIDIA supuso casi 75 puntos en el índice. Broadcom ocupó el segundo lugar, con una pérdida del 3,5% y un impacto de 37,37 puntos. Applied Materials completó los tres primeros puestos: Las acciones cayeron un 10,7%, lo que supuso más de 22 puntos en el Nasdaq 100.

Inditex se encamina a nuevos máximos históricos en Bolsa tras recibir un espaldarazo de Bernstein, que eleva el precio objetivo hasta los 60 euros, con un potencial alcista de un 10,90%.

Los analistas de JP Morgan elevan el precio objetivo de Banco Santander hasta los 5,90 euros por acción, con un potencial alcista del 27,3%. La recomendación es de ‘neutral’.

Las acciones de LVMH caen un 4,5% este miércoles después de que el grupo de lujo informara de una caída del 3% en las ventas del tercer trimestre.

LVMH anunció ayer que había generado unos ingresos de 19.080 millones de euros entre julio y septiembre, lo que supone una caída del 3% en términos de crecimiento orgánico respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el tercer trimestre, "el ligero descenso de los ingresos se debió principalmente al menor crecimiento registrado en Japón, debido esencialmente a la fortaleza del yen", señalan, añadiendo que "en un entorno económico y geopolítico incierto, el Grupo sigue confiando en sí mismo y mantendrá una estrategia centrada en potenciar continuamente el atractivo de sus marcas".

Las ventas de este mes van camino de superar incluso las de marzo de 2020.

Segunda jornada de fuertes avances para Talgo, que sigue cotizando el renovado interés que ha despertado para una operación corporativa tras el veto a la OPA de Magyar Vagon. No obstante, los analistas de Bankinter aconsejan “cautela” en el valor.

El cobre sube en Londres, apoyado por un dólar más débil y por el rebote de los precios desde un nivel de soporte psicológico y algunas coberturas de posiciones cortas.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5%, a 9.578,50 dólares por tonelada métrica, recuperándose de un mínimo de tres semanas alcanzado en la sesión anterior. El contrato de cobre para noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,4%, a 76.610 yuanes (10.770,12 dólares) la tonelada, siguiendo las pérdidas registradas en la víspera en Londres.

El Banco Central Europeo (BCE) anunciará esta semana un nuevo recorte de 25 puntos básicos, acelerando su política de flexibilización monetaria ante el debilitamiento del crecimiento en la eurozona. Con la inflación acercándose a su objetivo y Alemania al borde de la recesión, se espera que esta tendencia continúe en diciembre. Los mercados ya anticipan que la tasa de depósitos podría caer al 2,50% en 2025.

Banco Santander comunica que ha acordado proceder a la  amortización anticipada voluntaria de todas las obligaciones perpetuas contingentemente amortizables en circulación por un valor nominal de 981 millones de euros.

La amortización anticipada de todas las obligaciones en circulación se efectuará el 15 de diciembre, y su precio será igual al 100% del valor nominal pendiente de cada obligación, más cualquier remuneración devengada y no pagada asociada a cada obligación hasta dicha fecha.

La cotización de Pharmamar se disparó en la sesión de ayer día martes 15 de octubre y, ha cumplido con un importante objetivo alcista tras la activación de una figura chartista de acumulación en forma de hombro cabeza hombro invertido. 

El próximo 17 de octubre, en directo, impartimos un seminario con nuestra analista fundamental María Mira donde destacará aquellos valores españoles que tienen potencial alcista.

ASML Holding publicó ayer por sorpresa sus resultados, cuando se esperaban para hoy,  en los que superó el tercer trimestre a nivel de ventas y beneficio pero ajustó a la baja sus estimaciones de ventas y márgenes para 2025. 

Las acciones de Puig siguen sin levantar cabeza y caen hasta nuevos mínimos en Bolsa cinco meses después de su debut en el parqué. Los analistas mantienen la fe, con un potencial de un 49,20%.

Los precios del petróleo ascienden moderadamente en las primeras operaciones del miércoles en un clima de incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el conflicto de Oriente Próximo, después de que en la sesión anterior la preocupación por la demanda hiciera caer el mercado a sus niveles más bajos desde principios de octubre.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,75%, hasta los 74,81 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate se revalorizan un 0,85%, a 71,19 dólares por barril.

El martes, los precios del petróleo cayeron más de un 4%, hasta mínimos de casi dos semanas, debido al debilitamiento de las perspectivas de la demanda y a las noticias que indicaban que Israel no atacaría las instalaciones nucleares y petrolíferas iraníes, lo que reduce los temores a una interrupción del suministro.

Iberdrola supera máximos, no solo anuales sino históricos. Si ayer martes rebasó por primera vez la cota de los 14 euros, situando la capitalización del grupo casi en los 90.000 millones de euros, la energética consolida dicho nivel en la bolsa hoy.

Las bolsas europeas abren con signo mixto en una sesión en que el sector lujo vuelve a ser el gran lastre de los índices. 

Prosegur Cash anuncia la distribución de un dividendo de 0,0101 euros por acción el próximo 23 de octubre, correspondiente al tercer pago de su retribución aprobada en junta de accionistas.

El DAX cede un 0,2%, sobre los 19.474,35 puntos, el FT-100 se anota un 0,7%, hasta los 8.310,53 puntos, el CAC 40 cede algo más de un punto porcentual, sobre los 7.445,57 puntos, el EURO STOXX 50 cae hasta los 4.897,95 puntos y el FTSE MIB cotiza con caídas de un cuarto de punto, hasta los 34.490 enteros.

El IBEX 35 baja un 0,20% hasta quedarse en 11.906,60 puntos. Las mayores caídas son para Fluidra, que baja un 2,16%, mientras que Puig cae un 1,32%. En el lado de los avances, Iberdrola busca nuevos máximos con una subida del 0,64%, mientras que Inditex sube un 0,30%.

Los principales índices asiáticos cotizan este miércoles con caídas, lideradas por el Nikkei japonés, que se deja un 1,87%.

En China, el CSI 300 cae un 0,82%, por el ligero 0,1% que retrocede el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se mantiene plano.

Por su parte, el Kospi surcoreano cede un 0,88% y el ASX 200 australiano un 0,41%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el martes, con el Nasdaq a la cabeza de los descensos, ya que los valores del sector de los chips retrocedieron por el temor a una débil demanda y las acciones del sector energético siguieron el descenso de los precios del petróleo.

El S&P 500 perdió un 0,76%, para terminar en 5.815,26 puntos, mientras que el NASDAQ 100 bajó un 1,377%, a 20.159,83 puntos. El Dow Jones bajó un 0,75%, a 42.740,42 puntos. Tanto el Dow como el S&P 500 habían anotado máximos históricos de cierre en la sesión anterior.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,22% en los 11.867 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,03% en los 19.602 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,33% en los 7.462 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,30% en los 4.934 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC e IPP de Reino Unido

- IPC de Italia

- Solicitudes de hipoteca y precios de importación y exportación de EEUU

Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research, ha señalado que el S&P 500 podría alcanzar los 8.000 puntos en 2030.

Hasta las 18:00h, les traemos todas las novedades de la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

La formación de un HCH invertido y una divergencia alcista del RSI podría estar preparando a Ethereum para un impulso alcista.

Hablamos con Josep María Valls Alabau, director de la oficina de Gran Vía de Renta 4. Nos hace valoración del mercados y nos comenta cuáles son las perspectivas para final de año y los sectores donde ven oportunidad.

Javier Pastor Moreno, Head of OTC Bit2Me destaca considera que Bitcoin superará con creces e irá más allá de sus últimos máximos. Nos explica los factores que serán decisivos a la hora de que la primera criptomoneda del mercado alcance nuevas cotas en su precio y el papel esencial de los grandes fondos y de los inversores particulares para hacerlo posible.  

Gabriel Escarrer, Consejero Delegado de Meliá Hotels International, una de las principales cadenas hoteleras del mundo y un referente en el sector turístico, comparte su visión sobre el futuro de la compañía, sus planes de expansión y crecimiento sostenible, así como los retos a los que se enfrenta el sector en un contexto de constante cambio. Además, nos habla de la importancia de la innovación y la adaptación a las nuevas demandas del mercado, sin perder de vista el compromiso con la sostenibilidad y la creación de valor.

Rodolfo Carpintier habla con José Javier González Recuenco, que nos cuenta en qué consiste el "complex problem solving", su manera de trabajar y qué es MENSA.

Desde el verano hemos visto cómo la volatilidad se ha ido incrementando, con especiales repuntes a comienzos de agosto, o con el siempre temible efecto septiembre. Esta volatilidad no ha hecho que los inversores varíen de modo significativo su tónica en las compras de activos, que siguen manteniendo el mismo patrón que en meses anteriores.
 

Hablamos con Martin Van Vliet, Strategist de Robeco sobre su posicionamiento en renta fija en un momento de tipos de interés a la baja. 

Los máximos históricos del S&P 500, el bien llamado indicador de indicadores se traduce en que numerosos valores que lo integran se colocan en récord de precios desde su salida al mercado. Hoy hablamos de dos de ellos que se encuentran en esa zona tras romperlos a finales de la semana pasada. Y dos inesperados. Hablamos de Oracle y su puesta tech al día y del renacer de una Netflix que vuelve a recomponerse, algo que sin duda se encuentra en su ADN. 

El Banco Central Europeo bajará en un cuarto de punto, por tercera vez en el año, los tipos de interés en la eurozona. Es el común pensar de los mercados financieros, que descuentan además que la tendencia además continuará a lo largo de 2025. Estas son las razones y las opiniones. 

Fernando Luque, editor de Morningstar nos habla del efecto en la inversión en fondo de la rebaja de tipos de interés que se irá consolidando en lo que queda de año en el BCE y en la Fed. Respecto a la renta variable, no descarta el rally de fin de año, pero en la renta fija destaca que existen oportunidades interesantes, centrado más en zona euro que en EEUU.