La Bolsa Hoy en directo. Noticias

Volvemos mañana, a partir de las 8:00h, con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Índice Zew de sentimiento económico en Alemania y Eurozona

- Ventas minoristas y producción industrial de EEUU

La bolsa española vuelve a sumar en este lunes rompiendo de nuevo níveles y marcando su mejor cierre desde mayo de 2015. Avances hasta máximos anuales que acercan al indicador hal borde de la cota de los 11.600 puntos con el apoyo de valores como Enagás y Acciona, con Europa que se mueve de forma mixta en rangos estrechos y un Wall Street en el que solo el Dow Jones se mueve en positivo. 

Goldman Sachs y Citigroup han rebajado al 4,7% sus previsiones de crecimiento económico de China para todo el año, después de que la producción industrial de la segunda mayor economía del mundo se ralentizara en agosto a su nivel más bajo en cinco meses.

La debilidad de la actividad económica en agosto ha acentuado la atención sobre la lenta recuperación económica de China y ha puesto de relieve la necesidad de nuevas medidas de estímulo para apuntalar la demanda.

Anteriormente, Goldman Sachs preveía un crecimiento de la economía para todo el año del 4,9%, mientras que Citigroup había pronosticado un crecimiento del 4,8%.

Los principales índices de Wall Street mantienen la tendencia mixta tras la apertura y antes del comienzo de la reunión de dos días de la FED, que comenzará mañana, y que mantiene a los inversores cautos ante el mercado. 

En lo que al ahorro y la amortización de capital se refiere, el concento de renta financiera cobra una gran importancia. Hace alusión a una sucesión de capitales financieros disponibles en diferentes periodos de tiempo, de tal modo que cada uno de esos intervalos o periodos de vencimiento se asocian a un único capital; el término de renta.
 

Ibercaja Megatrends se posiciona entre los fondos de inversión más rentables de España. Invierte en un amplio universo geográfico y en múltiples ramas de actividad, teniendo en cuenta tres dimensiones: mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y medioambiente.
 

En el gráfico diario de First Majestic Silver (AG), podemos observar que, el precio ha activado a precio de cierre de la sesión del pasado viernes día 13 de septiembre un objetivo de cambio de tendencia tras la formación de una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo, con una proyección de ascenso mínimo teórica de un 34,40% aproximadamente, en el entorno de los 8,01$ por acción. La cotización se mantendrá fuerte mientras que el precio no cierre el Gap o hueco alcista abierto entre el cierre de la sesión del miércoles y la apertura de la sesión del jueves 12 de septiembre. 

El índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, sube a 11,5. El mercado había previsto que la cifra se situara en -4,7 en septiembre.

El dato de agosto había mostrado un nivel de -4,7.

Hemos entrado en un ciclo gradual de relajación monetaria en Europa y Estados Unidos que a medio plazo debería favorecer a los activos de riesgo.
 

Los precios del petróleo se estabilizan, ya que las continuas interrupciones en la infraestructura petrolera del Golfo de Estados Unidos equilibran la persistente preocupación por la demanda tras una nueva ronda de datos chinos, mientras los inversores esperan noticias sobre los tipos de interés en Estados Unidos esta semana.

Los futuros del crudo Brent  para noviembre suben  un 0,75%, a 72,15 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense para octubre suben un 0,85%, a 68,33 dólares.

Las personas centenarias (aquellas que viven 100 años o más) son el grupo demográfico de más rápido crecimiento en todo el mundo.  Esta mayor longevidad refleja los continuos avances médicos y la mejora de la calidad de vida, pero también plantea una consideración financiera. En Fisher Investments España, cuando analizamos este tipo de situaciones para formar nuestra opinión, nos damos cuenta de que una mayor esperanza de vida requiere más recursos para la jubilación, y una planificación adecuada para aprovecharlos, hacerlos crecer y coordinarlos.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, afirma que ve muy improbable el éxito de la OPA hostil de su banco por parte de BBVA. "Creo que las posibilidades de que la operación tenga éxito son muy escasas", señala en un acto bancario celebrado en Madrid.

El viernes logró superar máximos anuales previos, permitiendo ajustar el stop loss al alza en un contexto en el que el margen de riesgo de la estrategia es el más elevado de toda la cartera tendencial.

El fabricante estadounidense de aluminio Alcoa venderá una participación del 25,1% en su empresa conjunta Ma'aden a la compañía minera saudí Ma'aden por 1.100 millones de dólares.

La transacción incluye aproximadamente 86 millones de acciones de Ma'aden y 150 millones de dólares en efectivo, señala Alcoa en un comunicado, añadiendo que espera cerrar el acuerdo en la primera mitad de 2025.

Analizamos una semana más las 7 magníficas de las grandes megacorporaciones tecnológicas de los EEUU, nos referimos a: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft, Nvidia y Tesla. 

Ence ha dado inicio a la parada técnica anual de su biofábrica en Pontevedra, con una inversión de 10 millones de euros para mejoras en eficiencia y digitalización.

El Banco Central Europeo espera que la tasa de inflación se sitúe en torno a su objetivo del 2% a finales del año que viene, según su vicepresidente, Luis De Guindos.

El aumento de los precios de los servicios en la zona euro sigue siendo elevado y es actualmente la principal preocupación del BCE, afirmaba durante un acto celebrado en Madrid.

Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 se han visto alteradas por una serie de acontecimientos políticos ocurridos en las últimas semanas. He aquí un breve repaso a cómo abordaría cualquiera de los dos gobiernos estos retos y sus posibles repercusiones en la estabilidad geopolítica, la política de seguridad nacional estadounidense y los mercados.

El consejero de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha exigido a BBVA que informe de manera clara a los accionistas de cuáles serán los costes de la entidad en caso de que prospere la oferta pública de adquisición (OPA)  y  en caso de que no se produzca fusión cuáles serían los impactos sobre el capital.

Los analistas de Bank of America han señalado que los grandes inversores de Wall Street han subestimado a Palantir y su inclusión al S&P 500 abrirá oportunidades de inversión.

El repunte del precio de Ripple y las ventajas que tiene sobre otras criptomonedas podrían hacer de septiembre un mes clave para su valor.

Jornada alcista para el Ibex 35, que sigue profundizando en máximos anuales y busca ya los 11.600 puntos. El mercado espera la decisión de la Fed del miércoles, a la vez que digiere distintos datos macro.

Los futuros del trigo de Chicago bajan desde máximos de tres meses, pero se veían respaldados por la preocupación por la producción en Europa y la escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania, que podrían afectar a las exportaciones.

El contrato de trigo más activo de la Bolsa de Chicago bajaba un 0,6% a 5,91 dólares y medio el bushel, tras haber tocado el viernes los 5,99 dólares, su nivel más alto desde el 19 de junio.

El trigo ha subido alrededor de un 13% en las últimas tres semanas, ayudado en parte por la debilidad del dólar, que ha abaratado los productos agrícolas estadounidenses para los compradores extranjeros.

QXO, la empresa que el multimillonario Brad Jacobs, hizo recientemente una oferta de unos 9.400 millones de dólares para adquirir Rexel, que la compañía francesa comunicó ayer domingo que había rechazado.

La oferta preliminar de QXO de hasta 28,40 euros por acción "infravalora significativamente la empresa y no refleja su potencial de creación de valor a través de su plan estratégico Power Up 25", señala Rexel. La operación asciende a 8.460 millones de euros.

José Antonio González, analista de mercados financieros de Estrategias Inversión destaca que el Ibex 35 podría escalar como próximo objetivo hasta los 11.880 puntos. Además destaca sobre Grifols, que hay que mantener la cautela ante su estructura de tendencia bajista, aunque señala que de superar resistencias, podría alcanzar incluso los 15 euros. Sobre IAG destaca que sería sano para el valor un recorte de entre el 8,5 y el 11%, como movimiento natural, aunque marca su próximo objetivo en los 2,562 euros por acción su próximo objetivo. 

El banco privado italiano Banca Generali lanza una oferta de compra en efectivo de 98 millones de euros por Intermonte, para privatizar el banco de inversión milanés y dirigir sus servicios a los clientes de Banca Generali.

Las acciones de Intermonte no llegaron a empezar a cotizar en la apertura del mercado y subían un 19,6%, en línea con la prima del 21,9% sobre el precio de cierre del viernes de 2,49 euros ofrecida por Banca Generali, cuyas acciones se mantienen planas.

Javier Alfayate. gestor de fondos de Link Capital destaca los niveles de máximos del Ibex 35, sobre todo al colocarse el selectivo español como la gran avanzadilla bursátil de Europa. Además destaca que sus avances despenderán sobre todo de la cuantía de la bajada que implemente esta semana la Reserva Federal sobre los tipos de interés en EE.UU. 

La mayoría de los metales no ferrosos suben impulsados por un dólar más débil ante la expectativa de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense esta semana.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres sube un 0,9% a 2.492,50 dólares la tonelada métrica. Anteriormente en la sesión, el contrato alcanzó el nivel más alto desde el 30 de agosto a 2.494,50 dólares. El volumen de intermediación fue escaso, ya que los mercados chinos permanecerán cerrados hoy y mañana por festivo.

El cobre, sin embargo, cae un 0,3% a 9.277,50 dólares la tonelada.

José Luis Cava analiza el posible comportamiento del S&P 500 ante el próximo recorte de tipos de la Fed. También analiza la situación que atraviesa Xi Jinping en China.

El pasado jueves el BCE decidió recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,50%. Sin dejar entrever si habrá más bajadas este año o no, siempre dependerá de los datos, sí reconoció que la senda a la baja en los tipos es bastante obvia. Así es cómo afectará a la próxima subasta del Tesoro. 

Los precios del oro alcanzan máximos históricos, impulsados por un dólar más débil y las expectativas de un mayor recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense esta semana.

El oro al contado sube un 0,4% hasta los 2.585,54 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.588,81 dólares a comienzos de la sesión.

Análisis Técnico de Mapfre. La cotización de Mapfre se encuentra atacando la parte alta de un importante rango lateral comprendido entre los 2,062 y los 2,304€ por acción. En este sentido, en el momento en que se produzca un cierre diario superior a los 2,304€ por acción, se activará un importante objetivo de continuación de tendencia alcista. 

Por su parte, la India comienza a despuntar con fuerza en el universo de los mercados emergentes. Según las previsiones del FMI, la economía india crecerá a un ritmo del 6,8% este año. Y según los datos del índice MSCI India, el mercado de renta variable del país ha ofrecido algunos de los mejores resultados que se han registrado en todo el mundo en los últimos años.

Sabadell pagará el próximo 1 de octubre un dividendo de 0,08 euros por acción que supone una rentabilidad del 4,4% a los precios actuales. 

Una fusión entre UniCredit y Commerzbank podría añadir valor para todas las partes interesadas y crear un banco más fuerte, declara a un periódico alemán el consejero delegado del banco italiano, Andrea Orcel, quien añade que la decisión está en manos de los accionistas de Commerzbank.

El segundo mayor banco italiano adquirió la semana pasada una participación del 9% en Commerzbank, lo que pilló desprevenidas a las autoridades alemanas y le valió una acogida hostil por parte de la dirección local, que quiere rechazarla.

El jefe del banco italiano afirmó que una fusión con Commerzbank podría "crear un competidor mucho más fuerte en el mercado bancario alemán", apoyando mejor a los clientes minoristas y a las medianas empresas alemanas, conocidas como Mittelstand, que desempeñan un papel importante en la economía.

Una compañía del Ibex 35 ha activado su programa de dividendo flexible, ofreciendo a sus accionistas la posibilidad de elegir entre recibir nuevas acciones o un pago en efectivo. Los inversores de esta compañía tienen hasta el 19 de septiembre para solicitar la retribución en efectivo, que se desembolsará el 26 de septiembre. Con un canje de una acción nueva por cada 40 antiguas y un pago en efectivo de 0,079 euros por acción, Sacyr sigue apostando por su plan de retribución flexible, beneficiando a sus accionistas con una opción adaptada a sus preferencias financieras.

Dos traders profesionales y asesores financieros explican es este seminario alguna de las claves más importantes que todo inversor debe conocer cuando decide invertir en bolsa. Además, tres estrategias con indicadores para ganar fiabilidad en las decisiones de inversión.

El rendimiento del bono alemán a 10 años desciende hasta el 2,13%, acercándose de nuevo a los mínimos de enero, ya que los operadores apuestan por unos tipos de interés más bajos.

Las bolsas europeas abren con el Dax alemán cayendo un 0,38% en los 18.618 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,44% hasta los 7.430 puntos, el FTSE 100 de Londres cede un 0,29% en los 8.248 puntos, el FTSE MIB resta un 0,30% hasta los 33.462 puntos, mientras el EURO STOXX 50 cae un 0,25%, en los 4.832 puntos.

Los principales índices europeos abren la sesión de este lunes ligeramente en rojo, en una semana cuya actividad vendrá determinada por los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra.

El IBEX 35 se deja un 0,2%, sobre los 11.512 puntos. Entre los valores más bajistas de la sesión, Repsol se deja más de un 1,2%, Mapfre pierde un 0,8% mientras las acciones de Caixabank corrigen un 0,8%. En positivo, Rovi sube algo más del 0,5% seguido de Merlin Properties, que avanza un 0,4% y de Puig, con subidas del 0,3%.

Los índices chinos, japoneses y coreanos se mantienen cerrados en la jornada de hoy. Entre las que sí cotizan, el Hang Seng de Hong Kong se mueve sin apenas cambios, mientras el ASX 200 australiano sube un 0,27%.

El índice de precios mayoristas de Alemania cayó un 1,1% en términos interanuales en agosto, según la oficina de estadísticas del país. En julio el índice había mostrado un descenso del 0,1%.

El organismo también publica el índice mensual, que cayó un 0,8%, tras un aumento del 0,3% en julio.

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el viernes, ya que los inversores se centraron en la posibilidad de un gran recorte de tipos por parte de la Reserva Federal esta semana. Los valores de pequeña capitalización sensibles a los tipos tuvieron los mejores resultados.

El S&P 500 ganó un 0,54%, a 5.626,02 puntos, mientras que el NASDAQ 100 avanzó un 0,47%, a 19.514,58 puntos. El DOW JONES subió un 0,72%, a 41.393,78 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,04% en los 11.556 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,17% en los 18.846 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,28% en los 7.463 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,10% en los 4.868 puntos.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial y salarios de la Eurozona

- Informe mensual del Bundesbank

- IPC de Italia

- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Inditex sigue mostrando una gran fortaleza de negocio y una gestión flexible que le abre día a día nuevas posibilidades de crecimiento. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Inditex. 

¿Fondos, ETFs o un plan de pensiones? Tres opciones con puntos en común, pero con diferente fiscalidad para un inversor que quiere hacer trabajar su dinero. 

Hablamos con Unai Acha, Banquero privado A&G Banca Privada sobre la decisión del Banco Central Europeo, la senda de los mercados hasta final de año, oportunidades de inversión y perspectivas.

Cada vez son más los inversores que reconocen que los activos digitales presentan características únicas que los distinguen como una nueva clase de activo, y es precisamente esa condición de activo incipiente lo que hace necesario que se comprendan bien los riesgos inherentes a las criptomonedas.

A pesar de que los analistas de Wall Street esperan un pequeño recorte de tipos de interés de la Reserva Federal tras los datos del IPC, la falta de consenso entre los miembros podría augurar un gran recorte.

Con permiso de China, no hay duda de que a EEUU no hay quien le tosa en el sector tecnológico. El país de las barras y estrellas, alberga algunas de las empresas más valiosas y poderosas del planeta. 
 

Juan Luis García Alejo, director general de Andbank Wealth Management, analiza los mercados en un momento en el que el proceso de bajadas de tipos ya es una realidad. García Alejo nos da su visión de la hoja de ruta de los bancos centrales, pero también de los activos, sectores y geografías que los inversores deben tener en el radar.

Analizamos los valores más seguidos en el selectivo español con la vista puesta en sus posibilidades en el ecuador de este mes de septiembre y, sobre todo, sus posibilidades tras la segunda bajada de tipos del BCE y la posibilidad de que se produzca otra más en lo que queda de año.  

El progresivo uso de la Inteligencia Artificial y el almacenamiento de datos en la nube han creado una demanda energética sin precedentes que podría llegar a absorber el 3,2% del suministro eléctrico solo en Europa  para 2030