La Bolsa Hoy en directo. Noticias

El índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas de Estados Unidos subió al 5,6% interanual. El dato del mes anterior había mostrado un nivel del 5,4%.

El índice de Johnson Redbook es un indicador ponderado del crecimiento de las ventas interanuales a superficie comparable, tomando como muestra 9.000 representantes de grandes cadenas del comercio minorista estadounidense.

Apertura tibia de Wall Street en la sesión de este martes, la primera en la que los inversores reciben una buena andanada de resultados trimestrales en este inicio de temporada. Tras los máximos históricos ayer de Dow Jones y S&P 500, los inversores sopesan si extender el rally o ceder a la tentación de recoger algunos beneficios. El petróleo baja con fuerza.

Bank of America reporta un beneficio neto atribuido de 6.380 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, un 12,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. 

Goldman Sachs ha presentado un beneficio neto atribuido de 2.780 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, mostrando un incremento del 48% respecto al año anterior a pesar de ciertos impactos negativos.

El Gobierno de España prevé que el déficit presupuestario para 2026 sea equivalente al 2,1% del producto interior bruto, frente al objetivo anterior del 2,2%, indica a la prensa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

También señala que la ratio deuda/PIB del país se reduciría hasta el 98,6% en 2027, desde el 102,5% previsto a finales de este año, y se situaría por debajo del 100% en 2026.

Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading multiactivo eToro, analiza la situación del mercado de criptoactivos.

Las acciones de Goldman Sachs suben un 3,5% en preapertura después de que el banco informara de que en el tercer trimestre había superado los beneficios esperados.

Los beneficios de Goldman Sachs ascendieron a 8,40 dólares por acción, por encima de los 6,89 dólares que esperaban los analistas, según LSEG. Los ingresos del banco, de 12.700 millones de dólares, también superan la estimación de 11.800 millones.

Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, ha comprado más acciones de Sirius XM Holdings en medio de la corrección. Subiendo su participación hasta el 32%.

Tether planea explorar préstamos para comerciantes de materias primas en economías emergentes

Las acciones de NVIDIA cerraron la sesión del lunes en máximos históricos, lo que sitúa la capitalización bursátil del fabricante de chips por encima de los 3,4 billones de dólares.

Las acciones subieron un 2,4% y terminaron la sesión en 138,07 dólares, superando su máximo anterior de 135,58 dólares alcanzado el 18 de junio. Sus títulos han subido más de un 178% este 2024. Nvidia es la segunda empresa estadounidense cotizada más valiosa. Actualmente está por detrás de Apple, que tiene una capitalización de mercado de unos 3,55 billones de dólares.

La confianza de los inversores alemanes mejora más de lo esperado en octubre, según informa el instituto de investigación económica ZEW, que eleva su índice de confianza económica a 13,1 puntos desde los 3,6 puntos de septiembre. El mercado apuntaba a una lectura de 10,0 puntos.

En el gráfico de 4 horas de la cotización de Endesa (ELE), podemos observar que, el precio ha activado recientemente una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo, con una proyección de ascenso mínimo teórica de un 3,92%. En este sentido, mientras no asistamos a un cierre diario por debajo de los 19,025€ por acción, consideramos como altamente probable la posibilidad de que en las próximas sesiones se produzcan ataques a los máximos anuales que proyectamos a partir de los 20,09€ por acción. 

Los futuros del maíz y la soja de Chicago caen por cuarta sesión consecutiva, en un momento en que las enormes cosechas estadounidenses siguen aportando suministros al mercado y las previsiones de lluvia en Brasil mejoran las perspectivas de producción del país.

El contrato de maíz más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago bajaba un 0,6%, a 4,06 dólares el bushel, en la madrugada europea, mientras que la soja de la caía un 1%, a 9,86 dólares el bushel, y el trigo cedía un 1,1%, a 5,78-3/4 dólares el bushel.

El maíz y la soja han caído aproximadamente un 7% desde los máximos alcanzados a principios de mes y se acercan a mínimos de cuatro años. 

Actualizamos la gestión del riesgo en algunas de las estrategias que tenemos actualmente abiertas en la cartera tendencial, en función de (1) su estructura de precios y (2) nuestros indicadores de gestión del riesgo.

La demanda de préstamos bancarios en los 20 países de la zona euro aumentó en el tercer trimestre y se espera un nuevo incremento en los tres últimos meses del año, con las hipotecas de los hogares como motor de la expansión, según una encuesta del Banco Central Europeo.

El crecimiento de los préstamos se ha mantenido ligeramente por encima de cero durante todo el año, en un momento en que los elevados tipos de interés y el débil crecimiento económico han presionado a la baja la demanda, deprimiendo las perspectivas en un bloque que lleva años bordeando la recesión.

"Por primera vez desde el tercer trimestre de 2022, los bancos informaron de un moderado aumento neto de la demanda de préstamos o de líneas de crédito por parte de las empresas, aunque siguió siendo débil en general", señala el BCE en su encuesta trimestral de 156 grandes entidades. "La demanda neta de préstamos para vivienda repuntó con fuerza".

Las acciones de Aena suben en la jornada de este martes y se encaminan a conquistar nuevos máximos históricos. Alantra reitera su recomendación de ‘comprar’ y le ve un potencial alcista todavía del 15%, si bien le reduce ligeramente el precio objetivo.

Nvidia acaba de marcar nuevos máximos históricos en medio de los niveles desconocidos que vuelve a marcar el S&P 500. Pero la gran pregunta sobre un valor que viene ganando desde sus mínimos más de un 250% es si puede seguir subiendo. Los analistas del mercado consideran varios catalizadores, que a pesar de su revalorización exponencial, de la mano de la IA, puede seguir potenciando las subidas del valor. 

A través del uso de herramientas cuantitativas que nos permiten optimizar nuestro tiempo en la búsqueda de valores para aplicar nuestra metodología de inversión, detectamos compañías con un aspecto técnico interesante aprovechando el ranking de fuerza sectorial del presente mes de octubre. 

Los futuros del mineral de hierro de Dalian ceden las ganancias iniciales de la sesión y cierran ligeramente a la baja, en un momento en que las perspectivas de una menor demanda mundial de acero y unos datos económicos chinos más débiles pesan más que las esperanzas de nuevos estímulos por parte del principal consumidor mundial de metales.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminaba la jornada diurna con un descenso del 0,38%, a 791,5 yuanes (111,26 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 1,43%, a 106,05 dólares la tonelada.

Se espera que la demanda mundial de acero disminuya en 2024 por tercer año consecutivo, ya que la fabricación y el crecimiento económico siguen siendo débiles, afirma la Asociación Mundial del Acero al rebajar sus perspectivas. Según el grupo, la demanda de acero en China caerá un 3% este año y otro 1% en 2025.

Carlos Arenas, analista de fondos en Estrategias de inversión habla sobre la situación macro que estamos viviendo actualmente y cómo proteger las carteras de un entorno más volátil. 

Jornada ligeramente al alza del Ibex 35, que busca los 11.900 puntos y se sitúa de nuevo en puertas de sus máximos anuales del pasado mes de septiembre. La jornada viene marcada por las fuertes caídas en los precios del petróleo, mientras que las miradas comienzan a dirigirse ya a la reunión del BCE de este jueves.

Estrategias de Inversión analiza los principales valores y sectores con tendencia alcista en bolsa , así como el precio objetivo a largo plazo.

China podría recaudar otros 6 billones de yuanes (850.000 millones de dólares) mediante bonos especiales del Tesoro en un plazo de tres años para estimular una economía en desaceleración, según Caixin Global, una cifra que no logra reavivar el ánimo en el mercado bursátil del país.

Esta información, que cita fuentes con conocimiento del asunto, se conoce después de que el ministro de Finanzas, Lan Foan, dijera el sábado que Pekín "aumentará significativamente" la deuda, aunque la ausencia de detalles sobre el tamaño y el calendario de las medidas fiscales decepcionó a algunos inversores.

La magnitud del paquete fiscal previsto ha sido objeto de intensa especulación en los mercados financieros. Las bolsas chinas alcanzaron máximos de dos años a principios de mes al conocerse la noticia del estímulo, antes de retroceder en las últimas sesiones ante la falta de detalles oficiales.

Los analistas de Berenberg mantienen la recomendación de ‘comprar’ para Solaria, pero le recortan el precio objetivo. Potencial alcista del 22,8%.

El mercado mundial del petróleo se encamina hacia un considerable superávit en el nuevo año, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que asegura estar preparada para actuar en caso necesario para cubrir cualquier interrupción del suministro por parte de Irán.

"A medida que se desarrolle la evolución de la oferta, la AIE está preparada para actuar si es necesario", señala la organización, añadiendo que "por ahora, el suministro sigue fluyendo y, en ausencia de una interrupción importante, el mercado se enfrenta a un superávit considerable en el nuevo año".

También informa la AIE que vuelve a recortar su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año, señalando la debilidad de China. Ahora espera que la demanda china crezca en solo 150.000 barriles diarios en 2024, después de que el consumo cayera en 500.000 bpd en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, un cuarto mes consecutivo de descensos.

CaixaBank BPI mete la tijera en los precios objetivo que marca del sector financiero español. Considera que su potencial se verá mermado a partir de ahora, pero, a pesar de ello, deja margen de mejora posible para Santander, Bankinter, BBVA y Unicaja, en todos los casos, a doble dígito desde su cotización a cierre de ayer. 

A través del uso de herramientas cuantitativas que nos permiten optimizar nuestro tiempo en la búsqueda de valores para aplicar nuestra metodología de inversión, detectamos compañías con un aspecto técnico interesante aprovechando el ranking de fuerza sectorial del presente mes de octubre.

José Luis Cava analiza el posible comportamiento del S&P 500 en este final de año, en un periodo marcado por las elecciones estadounidenses y los resultados empresariales.

OHLA ha alcanzado un principio de acuerdo con las entidades financieras que son parte de las líneas sindicadas y bilaterales de avales suscritas por la compañía y determinadas sociedades pertenecientes a su grupo para el desarrollo de su negocio.

La empresa señala que "ha alcanzado un principio de acuerdo con ciertos titulares de la emisión de bonos senior garantizados de OHL Operaciones, S.A.U.", con vencimiento en 2026 que representan un 33% de los bonos en circulación.

Los principios del acuerdo alcanzado presuponen que las propuestas de ejecución de los aumentos de capital se someterán a la aprobación de los accionistas de la sociedad en la próxima junta general extraordinaria de fecha 21 y 22 de octubre.

Making Science ha anunciado la finalización del pago de su programa de emisión de bonos de 12 millones de euros, registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) en 2021. La operación, que se ha completado en dos fases, refuerza la estructura financiera de la compañía y le permite encarar la tercera fase de su plan de crecimiento, respaldada por un crédito sindicado de 9 millones de euros y la inversión conjunta con el fondo SOPEF II para expandir su filial de Marketing & AdTech a nivel internacional.

Las acciones de Talgo, que ayer cayeron hasta sus mínimos anuales, se sitúan en la mañana de hoy al frente del Mercado Continuo, ante las informaciones que apuntan a nuevos interesados en hacerse con la compañía.

La compañía concesionaria sube en la sesión de hoy con la vista puesta en el margen positivo que sigue indicando Morgan Stanley sobre el valor, a pesar de que la firma ha recortado ligeramente su precio objetivo. 

Los precios del cobre bajan, presionados por la firmeza del dólar estadounidense y la incertidumbre sobre la recuperación económica de China, principal consumidor, tras unos datos económicos mediocres y la falta de detalles sobre los planes de estímulo.

El contrato de cobre para noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,7%, hasta 76.970 yuanes (10.855,98 dólares) la tonelada. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,1%, a 9.648 dólares por tonelada métrica.

Mientras tanto, las importaciones chinas de cobre en bruto aumentaron en septiembre hasta las 479.000 toneladas, un 15,4% más que en agosto.

Izertis ha presentado los resultados del primer semestre de 2024, marcados por un crecimiento de ingresos del 9,5% y un margen EBITDA del 15,3%, superando sus propios objetivos. Tras estos datos, Renta 4 ha reiterado su recomendación de sobreponderar las acciones de la compañía, con un precio objetivo de 10,64 euros por acción. La entidad destaca la exitosa integración de las adquisiciones recientes y la mejora en los niveles de apalancamiento, lo que refuerza la confianza en un sólido desempeño para la segunda mitad del año.

OHLA ha anunciado un acuerdo con entidades financieras y bonistas para reestructurar su deuda, sujeto a aprobación de comités, y retrasa el pago hasta octubre.

La nueva meme coin Flockerz ($FLOCK) ha superado los 700.000 dólares en su oferta inicial de monedas (ICO), mientras avanza en su objetivo de empoderar a la comunidad.

La consolidación bancaria no siempre es la mejor manera de crear valor para los accionistas y puede dar lugar a oligopolios perjudiciales para los clientes, afirma el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu.

En un discurso ante la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, Oliu señaló que la consolidación era, sin duda, una forma de fortalecer el sistema financiero, pero que el aumento del tamaño relativo de una institución en un mercado conduce inevitablemente a un mayor poder oligopolístico en detrimento de los consumidores.

Oliu también afirmó que la operación tendría un impacto negativo sobre el crédito y la competencia en el segmento de las pyme y que las autoridades de competencia deberían analizarla en profundidad.

Los analistas de Renta 4 dan un consejo de ‘sobreponderar’ a IAG y le eleva el precio objetivo hasta los 3,08 euros por acción, frente a los 2,53 euros anteriores. Potencial alcista de un 29,7%.

Análisis Técnico de IAG. Tras producir un proceso de consolidación proporcional y totalmente saludable, la cotización de IAG recupera posiciones en la apertura de la sesión del martes y se encamina a producir ataques a los máximos anuales. 

Los precios del petróleo caen más de un 3% debido a unas perspectivas de demanda más débiles y después de que se informara que Israel está dispuesto a no atacar objetivos petrolíferos iraníes, lo que alivia los temores a una interrupción del suministro.

Los futuros del crudo Brent pierden un 3,78%, a 74,50 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense caen un 3,9%, a 70,96 dólares por barril.

Ambas referencias habían caído alrededor de un 2% el lunes. En lo que va de semana, han perdido más de 4 dólares, casi anulando las ganancias acumuladas en las siete sesiones anteriores al viernes pasado, cuando los inversores estaban preocupados por los riesgos de suministro, en un momento en que Israel planeaba tomar represalias contra un ataque con misiles de Irán.

La tasa anual de la inflación subyacente descendió tres décimas, hasta el 2,4%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) registró en septiembre un descenso del 0,6% respecto al mes anterior, situando además su tasa interanual en el 1,5%, su nivel más bajo desde marzo de 2021. Los precios de los alimentos y la energía han sido determinantes en esta moderación.

Acumula en el año restas de más del 11%, unos números rojos que tienen gran parte de la "culpa" en un mes de septiembre que ha sigo bajista para Repsol. Ahora, la petrolera del Ibex 35 afronta un octubre que, a corto plazo, sigue anclado en las ventas. Te contamos los próximos soportes que podría perder. 

El DAX sube un 0,5%, hasta los 19.594 puntos, el FT-100 avanza tímidamente sobre los 8.300,17 puntos, el CAC 40 cae hasta los 7.595 puntos, el EURO STOXX 50 sube un 0,11%, hasta los 5.047,85 puntos mientras el FTSE MIB se anota un 0,15%, hasta los 34.732 enteros.

Las bolsas europeas abren con subidas y mantienen el buen tono con el que cerraron ayer. Los futuros de Wall Street vienen con signo mixto tras un cierre también mixto en Asia, el dólar sube mientras el petróleo cae con fuerza.

El IBEX 35 sube un 0,27% hasta los 11.882 puntos en la apertura de este martes. Los mayores avances son para IAG, que sube un 1,89%, mientras que Grifols avanza un 1,08%. En el lado de los descensos, Repsol baja un 2,77%, mientras que Solaria retrocede un ligero 0,18%.

Los principales índices asiáticos cotizan con signo mixto este martes, con el Nikkei japonés subiendo un 0,87%, a punto de los 40.000 puntos. 

En China, el CSI 300 se deja un 2,1%, por el 1,95% que cae el SSEC de Shanghai. Más pronunciada es la caída del Hang Seng de Hong Kong, que retrocede un 3,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 0,44% y el ASX 200 australiano avanza un 0,79%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Wall Street cerró al alza el lunes, con el S&P 500 y el Dow anotándose máximos históricos, ya que los inversores compraron acciones tecnológicas antes de una semana agitada llena de resultados corporativos y datos macroeconómicos.

El S&P 500 ganó un 0,77%, para cerrar en 5.859,85 puntos, mientras que el NASDAQ 100 avanzó un 0,82%, a 20.439,04 puntos. El Dow Jones subió un 0,47%, a 43.065,22 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,16% en los 11.862 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,08% en los 19.696 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se mantienen planos en los 7.642 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,12% en los 5.076 puntos.

El progresivo uso de la Inteligencia Artificial y el almacenamiento de datos en la nube han creado una demanda energética sin precedentes que podría llegar a absorber el 3,2% del suministro eléctrico solo en Europa para 2030.

Hoy tenemos como principales referencias macroeconómicas:

- IPC de España (se espera una reducción al 1,5%) y Francia

- Producción industrial e índice Zew de confianza inversora de la Eurozona

- Ventas mayoristas e índice Zew de confianza inversora de Alemania 

- Índice Redbook de ventas minoristas en Estados Unidos

Los fondos de cobertura o hedge funds han señalado que Meta es una de las acciones de crecimiento más prometedora debido a su negocio publicitario millonario.

Cardano se prepara para desbloquear nuevos tokens en los próximos siete días por más de 498 millones de dólares.

El Euro Stoxx 50 lleva un 2024 en el que, hasta la fecha, acumula ganancias cercana al 11%. Además, tanto a corto como medio plazo, las previsiones auguran la continuidad de su tendencia al alza. Pero, ¿cuáles son los valores europeos que, siendo ya los más alcistas del año, cuentan con un importante potencial de doble dígito para tirar del índice?

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las noticias de la bolsa y los mercados. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Cómo saber si un ETF cumple criterios de sostenibilidad. Qué es la inversión sostenible y cómo estar seguros de que nuestro fondo cumple criterios ESG. 

Analizamos los componentes del Ibex 35 para un horizonte temporal de medio plazo por análisis técnico

TSMC es la firma de semiconductores e inteligencia artificial o IA que vale la pena comprar tras los datos de ventas de septiembre.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, ha señalado a pesar del cambio de Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS), aún falta superar desafíos para mejorar el staking.

El analista sénior de Estrategia de Inversión, Sergio Ávila destaca el buen aspecto técnico que sigue mostrando el selectivo español así como algunos de los grandes valores del Ibex 35, que siguen marcando la tónica al igual que en pasadas semanas. Entre ellos destaca dos de constructoras y utilities, beneficiadas por las bajadas de tipos que ya espera por tercera vez este jueves en el caso del BCE, y por el turístico. 

Tradicionalmente, los fondos de inversión son productos atractivos a largo plazo. Los inversores deben fijar previamente su perfil de riesgo para saber qué están dispuestos a asumir, pues la inversión en Bolsa es de renta variable. Aunque sea el camino más seguro y rentable, puede sufrir caídas. Por todo ello, te recomendamos algunos de los fondos de inversión más rentables en 2024.

A pesar de cotizar en máximos históricos, Ed Ponsi, analista de TheStreet Pro, ha señalado que Palantir podría mantener el repunte alcista, tras ganar más de un 150% en lo que va de año.

Sabadell, Caixabank e Inditex son los tres valores que más suben en el año en el Ibex 35 en este arranque del último trimestre del año. ¿Seguirán brillando en bolsa?