La Bolsa Hoy en directo. Noticias

Volvemos mañana a la hora de siempre, con toda la información. ¡Adiós, hoy toca celebrar!

Mañana tendremos:

- Balanza comercial de la Eurozona

- Ventas minoristas e índices de precios de importación y exportación de Estados Unidos

- IPC de Italia

- Índice Zew de confianza inversora en Alemania y la Zona Euro

- Informa mensual del Bundesbank

La volatilidad se vuelve a instalar como una compañía más en la bolsa española y regresar los recortes tras una semana en positivo. Los resultados empresariales europeos, que en muchos casos son decepcionantes, han sembrado de ventas las plazas europeas en contraposición con un boyante Wall Street, que ante el alivio del fallido intento de asesinato de Trump, ya descuentan su victoria con nuevos máximos. 

Los avances en bolsa del 26% y el Split de acciones de 50 por 1 de Chipotle han dejado claro el entusiasmo por la firma. ¿Pero que esperar para la segunda mitad del año?

Las operaciones de compraventa en España disminuyeron en un mes de mayo lastrado por las cifras inusualmente elevadas del mes de abril, pero se estabilizaron al mantenerse en niveles previos a la prepandemia, mientras los compradores albergan esperanzas de que se produzca un nuevo recorte de los tipos de interés del BCE en el segundo semestre.

El número de transacciones de viviendas en España cayó en mayo un 17,1% mensual y un 21,5% interanual, según los datos publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación mensual se vio distorsionada por el alto volumen de compraventas registrado en abril, que recogió las firmas de inmuebles que no pudieron cerrarse en el mes de marzo, cuando tuvo lugar la Semana Santa.

Tras los acontecimientos del fin de semana en Pensilvania, el dólar estadounidense podría poner en entredicho su condición de valor refugio.

(Cotización Dólar Yen japonés)

(Cotización de Bitcoin)

ACS, a través de Thiess, prestará servicios a la mina de cobre Jericho en Australia. Contrato de cuatro años (con opción de prórroga de un año) para prestar servicios de desarrollo subterráneo en el complejo minero de cobre de Eloise, en el noroeste de Queensland.

El contrato contempla unos ingresos de 149 millones de dólares. Las obras de la explotación de Jericho se iniciaron a principios de este mes.

Camino de nuevos máximos. Así se mueven hoy los principales indicadores de Wall Street en el inicio de esta primera sesión bursátil de la semana, con la vista puesta en el alivio del mercado ante el fallido asesinato del candidato republicano  y la publicación de los resultados empresariales que siguen animando en positivo al mercado. 

Goldman Sachs supera las estimaciones de beneficios e ingresos del segundo trimestre gracias a unos resultados mejores de lo esperado.

La empresa informa de unos beneficios de 8,62 dólares por acción frente a los 8,34 dólares estimados por LSEG, y unos ingresos de 12.730 millones de dólares, frente a los 12.460 millones estimados.

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Banco Santander, centrándose en sus niveles clave y su tendencia.

Sacyr contratará este mes a asesores financieros que le ayuden a encontrar un socio para su nueva unidad Voreantis, en su intento de obtener liquidez y disputar con sus competidores varios contratos de infraestructuras en Estados Unidos.

La empresa planea vender el 49% de Voreantis, en la que ha colocado todos sus activos actuales, con el objetivo de recaudar 800 millones de euros, en declaraciones a Reuters del director financiero de Sacyr, Carlos Mijangos.

"Ahora vamos a pelear al mismo nivel que otros grandes competidores (...) que tienen grandes activos en Estados Unidos, pues ya estamos en esa liga y podemos competir", señala Mijangos en una entrevista en la sede de Sacyr en Madrid.

La empresa espera aprovechar su crecimiento para conseguir proyectos de concesión de autopistas más grandes y rentables en EEUU y triplicar su valor de mercado desde los 2.600 millones de euros actuales para 2033, añade.

El perfil de Bytetravel encaja con la filosofía de BME Scaleup, dirigido a empresas en una fase de desarrollo temprano con un modelo de negocio probado y escalable.

Las acciones de semiconductores están en la boca de todos los inversores, pero no todas están en su mejor momento. Como ON Semiconductor, que no parece tener un corto plazo halagüeño.

José Luis Cava analiza la situación de la economía china, ante el pleno del Partido Comunista. Además, repasa la actualidad del Bitcoin y el S&P 500.

Analizamos una semana más las 7 magníficas de las grandes megacorporaciones tecnológicas de los EEUU, nos referimos a: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft, Nvidia y Tesla.

El precio del oro baja tímidamente, mientras el dólar se mantiene firme y los inversores esperan los datos económicos y los comentarios de la Reserva Federal para conocer la trayectoria de los tipos de interés en Estados Unidos.

El oro al contado pierde un 0,06% y cotiza a 2.409,49 dólares la onza. Los futuros del oro pierden un 0,25%, a 2.414,40 dólares.

Helios RE, sociedad participada por el fondo inmobiliario Hines European Real Estate Partners III y Grupo Lar, ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Lar España, excluyendo las ya poseídas por Grupo Lar. La oferta, que valora cada acción en 8,10 euros en efectivo, representa una prima significativa sobre los precios recientes de cotización, pero ha sido recibida con reservas por analistas de Renta 4, que consideran que infravalora los activos de la SOCIMI.

Trump Media, la empresa de medios y tecnología fundada por Donald Trump, se dispara más de un 50% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el intento de asesinato del expresidente en un mitin en Pensilvania el sábado.

Las acciones de Trump Media & Technology Group suman concretamente un 55% en preapertura.

La remuneración al accionista, en el caso del pago del dividendo flexible de Iberdrola, ofrece varias posibilidades de cobro. Hasta tres en concreto a las que los poseedores de títulos de la compañía pueden acceder, pero esta semana es clave en concreto para algunos de ellos. 

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben hasta alcanzar su nivel más alto en una semana, impulsados por las crecientes apuestas de que China, principal consumidor, introducirá más estímulos en su tercer pleno, después de que una serie de datos económicos decepcionara a los inversores.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión de la mañana con una subida del 1,76%, a 840 yuanes (115,68 dólares) la tonelada métrica, el nivel más alto desde el 8 de julio.

El mineral de hierro de referencia para agosto de la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,3%, a 109,2 dólares la tonelada. Al principio de la sesión alcanzó un máximo intradía de 110,15 dólares la tonelada, también el nivel más alto desde el 8 de julio.

Jornada a la baja del Ibex 35 en la sesión de este lunes. Las decepcionantes cifras de crecimiento de China y la tensión en EEUU tras el atentado a Donald Trump parecen aconsejar prudencia a los inversores europeos, y el parqué español no escapa de esta tendencia, recogiendo parte de las ganancias de la semana pasada. En el horizonte asoma ya la reunión de política monetaria del BCE.

Neinor Homes alcanza un acuerdo con Octopus para desarrollar a través de una empresa conjunta promociones inmobiliarias en España.

En una primera fase, la empresa conjunta pretende invertir aproximadamente 200 millones de euros. Octopus y Neinor tendrán el 80% y el 20% de la empresa conjunta, respectivamente.

Las acciones de Burberry se desploman más de un 15% en la sesión de este lunes, después de que los decepcionantes resultados del primer trimestre le llevaran a emitir una advertencia de beneficios, sustituir a su consejero delegado y recortar su dividendo.

El gigante británico del lujo, con 168 años de historia, declara que, de mantenerse la reciente ralentización del comercio, espera registrar pérdidas operativas en el primer semestre de este año y un beneficio operativo para todo el ejercicio inferior al consenso actual.

También suspendió su dividendo y nombró nuevo consejero delegado a Joshua Schulman, que anteriormente dirigió Michael Kors y Coach. Jonathan Akeroyd deja el cargo "con efecto inmediato por mutuo acuerdo con el Consejo", añadió la empresa.

Hablamos con Santiago Royuela, del equipo de selección de fondos de A&G sobre cómo van a afectar a los mercados los resultados de las elecciones, cuáles son sus sensaciones con respecto a las bajadas de tipos y dónde ven las oportunidades de inversión en los momentos actuales.

Esta tercera semana de julio miles de accionistas recibirán la "paga extra" del verano por parte de dos compañías del Ibex 35, ACS y Acerinox. Conoce los importes y fechas exactas de sus cupones.

La economía española está en vías de crecer un 2,4% este año y un 2,2% en 2025, más de lo previsto inicialmente, tras los buenos datos del primer semestre de 2024, señalaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

"Basándonos en esa buena evolución (de los seis primeros meses del año) (...) vamos a mejorar la previsión de crecimiento de 2024 hasta el 2,4%, cuatro décimas más; y el de 2025 lo actualizaremos hasta el 2,2%", indicaba a El País en una entrevista publicada el domingo.

El Gobierno se había fijado como objetivo un crecimiento del 2% este año y del 1,9% en 2025, aunque Cuerpo dijo el mes pasado que su equipo probablemente elevaría el objetivo de crecimiento para 2024 a "cerca del 2,5%".

Con la próxima reunión del BCE programada para el 18 de julio, los mercados y los responsables de la formulación de políticas están atentos a las señales que puedan indicar un cambio en la dirección de las tasas de interés. 

Grifols cae en Bolsa tras constituir un comité del Consejo de Administración compuesto por consejeros independientes para seguir la evolución de la potencial OPA de Brookfield. Dimiten dos consejeras independientes.

Al aumentar las probabilidades de que Trump gane las elecciones estadounidenses, también lo hace Bitcoin, lo que subraya que es muy susceptible a los cambios en el panorama político. 

En el Gráfico de la Semana de Capital Group se centra en los niveles de los mercados de la renta variable y cómo se han comportado históricamente los mercados en máximos.

Desgranamos los datos macroeconómicos más importantes que se esperan para esta semana de forma clara y concisa.

Neinor Homes y Octopus Real Estate han firmado un acuerdo de 'joint venture' para invertir en proyectos inmobiliarios destinados al 'independent sénior living' en España, con una inversión inicial de 200 millones de euros.

Los precios del cobre se estabilizan el lunes, contrarrestando la presión de un dólar más fuerte, mientras los inversores esperan pistas de la reunión clave de China de esta semana después de que unos datos mediocres en la segunda economía más grande del mundo fortalecieran las apuestas por nuevos estímulos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2% a 9.892,50 dólares por tonelada métrica, en la madrugada europea, mientras que el contrato de cobre de agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaba un 0,8% a 79.820 yuanes (10.992,98 dólares) por tonelada.

Los inversores minoristas europeos pueden acceder a seis carteras de ETF modelo WisdomTree a través de la plataforma Trading 212, una plataforma de inversión minorista europea.

Hasta la fecha, todo cuadra. Mercados directores bursátiles en máximos con entrada de nuevo dinero, volatilidades (medidas por el VIX) en mínimos y un sentimiento inversor que está en la zona neutral. Combinación perfecta para permanecer en mercado, siempre con el paracaídas puesto como venimos reflejando desde hace meses, sin intentar buscar techos de mercado y siendo conscientes de que, a estas alturas, el riesgo sigue siendo el de quedarse fuera.

La aprobación de un Reglamento sobre morosidad podría llevar a 18 empresas del IBEX-35 a modificar sus políticas de pago, con consecuencias económicas como la pérdida de subvenciones. El estudio de la Universitat Abat Oliba CEU analiza el impacto en el sector empresarial.

Los analistas de Morgan Stanley recortan el precio objetivo de Repsol hasta los 17,70 euros, frente a los 19,20 euros anteriores. Potencial del 28,30% en Bolsa.

Tras la retirada de las calificaciones de Moody's, que deja de cubrir a Grifols porque cree tener información “insuficiente o inadecuada”.

Alphabet, matriz de Google, está en conversaciones avanzadas para adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz por unos 23.000 millones de dólares, informa Reuters basándose en una persona familiarizada con el asunto, en una operación que representaría la mayor adquisición del gigante tecnológico en su historia.

La operación, financiada en su mayor parte en efectivo, podría cerrarse pronto, añadió la fuente, que habló bajo condición de anonimato, señala la agencia.

Wiz trabaja con el 40% de las empresas de la lista Fortune 100. Recientemente recaudó 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación privada que valoró la empresa en 12.000 millones de dólares. Trabaja con múltiples proveedores de servicios en la nube, como Microsoft y Amazon, y cuenta entre sus clientes con empresas como Morgan Stanley y DocuSign.

Análisis Técnico de Laboratorios Rovi. La cotización de Laboratorios Rovi está cerca de activar una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo. En este sentido, vigilamos un precio de cierre diario superior a los 88,05€ por acción para activar el objetivo alcista de la figura chartista. 

Berenberg eleva el precio objetivo de Caixabank hasta los 6,20 euros, con un potencial de un 18,7%, en la antesala de sus resultados del primer semestre.

Aumentamos nuestra exposición al mercado hasta el 90% gracias a la incorporación de Lowe´s.com, activo que fue recientemente incorporado a nuestro radar de activos en vigilancia y que el pasado viernes activó la condición de entrada. Actualizamos la estrategia, nivel de entrada y stop inicial.

El DAX cae un 0,39% en los 18.695, el FTSE 100 se deja un 0,62% en los 8.201,95 puntos, el CAC 40 francés recorta un 0,76% hasta los 7.665,41 puntos y el EURO STOXX 50 pierde un 0,52% en los 5.016,55 puntos.

El IBEX 35 baja un 0,35% hasta marcar 11.211 puntos en la apertura. El mayor castigo es para Grifols, que se deja un 1,77% a primera hora de la mañana, mientras que Unicaja cede un 1,08%. En el lado de los avances, Rovi sube un 0,35% y Enagás un 0,29%.

Los principales índices bursátiles asiáticos se mueven sin muchos cambios en la sesión de este lunes, que no cuenta con la referencia del Nikkei japonés, cerrado por festivo.

En China, el CSI 300 sube un 0,06%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,04%. Más fuertes son las caídas del Hnag Seng, que cede un 1,75%.

El Kospi surcoreano, por su parte, suma un 0,14%.

Los precios del petróleo ceden ligeramente en las primeras horas del lunes, ante la incertidumbre política en EEUU y Oriente Próximo haciendo mella en los precios, así como la presión a la baja de un dólar más fuerte y la débil demanda en el principal importador, China.

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,14%, a 84,91 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate se sitúa en 80,97 dólares el barril, un 0,06% menos.

Las bolsas europeas despiertan en rojo. El DAX cae un 0,39%, el FTSE 100 se deja un 0,62%, el IBEX 35 baja un 0,35%, el CAC 40 francés recorta un 0,76% y el EURO STOXX 50 pierde un 0,52% en los 5.016,55 puntos. Las empresas que más restan en el Euro Stoxx son las francesas Kering (-3,67%), LVMH (-1,48%) y Hermes Intl (-1,20%). En el lado de las alzas solo suben tres valores ASML (0,42%), Munich Re (0,39%) e Infineon (0,15%).

Los índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza el viernes por las apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará los tipos de interés en septiembre, mientras que los grandes bancos cayeron tras reportar resultados mixtos.

El S&P 500 subió un 0,55%, a 5.615,35 puntos. El NASDAQ 100 ganó un 0,59%, a 20.331,49 puntos, y el Dow Jones avanzó un 0,62%, a 40.000,90 puntos.

En el mercado bursátil existen múltiples opciones de brókeres online al alcance de diferentes perfiles de inversores. Cada uno ofrece unos productos distintos en los que invertir, condiciones, costes, herramientas y recursos. De este modo, a la hora de elegir el intermediario que tomará las decisiones, hay que investigar muy bien el sector.
 

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,42% en los 11.247 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,12% en los 18.838 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,76% en los 7.692 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,24% en los 5.050 puntos.

Hoy tendemos:

- PIB, ventas minoristas, desempleo y producción industrial de China

- Producción industrial de la Eurozona

- Ventas minoristas de Alemania

China publicó una cifra récord de su superávit comercial de junio, lo que ha impulsado el valor en bolsa de Alibaba.

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Bitcoin recuperaba este domingo los 61.000 dólares con un avance del 4%, dando señales de un posible retorno de los alcistas.

Aunque las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial son impresionantes, prevemos que su rápido progreso dará lugar a sorprendentes avances tecnológicos y a una enorme creación de valor económico. Si estamos dispuestos a considerar que una neurona artificial no es fundamentalmente distinta de su homóloga biológica, podemos imaginar una red neuronal artificial comparable en escala al cerebro humano que, con el entrenamiento adecuado, podría tener capacidades similares.

El mundo está experimentando profundos cambios demográficos a medida que se contraen las poblaciones activas, aumentan las tasas de dependencia y emergen los millennials y la generación Z como nuevos y potentes grupos de consumidores. En este contexto de cambios, los gestores del FF Sustainable Demographics Fund se detienen a considerar la evolución de las subtemáticas demográficas en su universo de inversión y exponen dónde están encontrando actualmente las oportunidades de inversión más interesantes en el ámbito demográfico.

La inversión pasiva sigue siendo una herramienta fundamental para los inversores debido a sus múltiples ventajas en términos de coste, diversificación y facilidad de acceso a los mercados. Aunque Europa aún no ha alcanzado los niveles de adopción de EEUU, está en camino de hacerlo. Hablamos de todo ello con Sefian Kasem, Global Head of ETF & Indexing Investment Specialists de HSBC.

La economía alemana está al borde del abismo. Pese a las previsiones favorables del Gobierno de Olaf Scholz, que estima un crecimiento del 0,3% para 2024, la realidad es que la situación del país es cada vez más tensa y que lucha, contra viento y marea, para evitar caer en una recesión económica.

Jorge González De León, Vicepresidente de Cipher para EMEA, comparte la visión y estrategias de esta empresa de seguridad cibernética y profundiza en las amenazas actuales, el papel de la inteligencia artificial en la defensa cibernética, la importancia de la colaboración entre entidades y las prácticas recomendadas para el cumplimiento normativo y la privacidad de los datos.

Cuando hay una acción en tendencia fuerte a menudo se miran los indicadores y osciladores para ver si está o no sobrevalorada. Dentro del Ibex 35 hay siete compañías con una tendencia alcista muy fuerte y, de ellos, hay tres que están muy sobrevalorados o sobrevalorados.  ¿Y si nos fijamos en aquellos con tendencia alcista consolidada y con una valoración razonable para poder entrar? 
 

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una tecnología clave para la transformación, la innovación y el crecimiento de los negocios. Las empresas que aspiren a mantener su competitividad y relevancia deben aprovechar e integrar la IA en sus procesos, productos y servicios de forma estratégica, efectiva y rentable. Pero, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿qué pasos tenemos que seguir para sacar el máximo partido a las posibilidades de la IA y, a la vez, maximizar el retorno de la inversión?

Las ‘Big Tech’ se han convertido desde 2020 en mucho más que valores que lideran no solo Wall Street, sino también las bolsas globales. Sus movimientos han sostenido los máximos en Wall Street en un entorno de mantenimiento de tipos de interés y contagian en positivo a los valores europeos del sector. Pero su prevalencia, ¿seguirá vigente más allá de 2024? Descubrimos si su reinado puede durar a cuenta de la IA.