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El Grupo Avianca obtuvo en el segundo trimestre de este año ingresos por 1.177 millones de dólares, lo que supone un aumento del 5,5% en comparación con el mismo periodo de 2023. En el primer trimestre de 2024 la compañía había registrado ingresos de 1.265 millones de dólares. La empresa informó en un comunicado que sus gastos operacionales también crecieron un 11,7 % en lo que calificaron como un “trimestre desafiante y débil estacionalmente”, hasta los 1.105 millones de dólares, “a pesar de un aumento del 15,8 % en la capacidad”. El Ebitdar fue de 221 millones de dólares, lo que supone un incremento del 67,7 % frente al primer trimestre del año pasado.

El fuerte impulso que ha experimentado el empleo en la última década ha elevado el número de cotizantes por cada pensionista, de forma que en junio había 2,32 trabajadores por cada perceptor de una pensión. Según los datos de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso EFE, al cierre de junio había en España 21,32 millones de cotizantes ocupados y casi 9,2 millones de pensionistas, lo que sitúa la ratio de dependencia en el 2,32. En los últimos años, esta tasa ha tenido una evolución claramente ascendente, pasando del 1,97 de 2013 hasta el 2,28 de 2023, gracias a que el número de cotizantes ha crecido en la última década un 27,5 %, casi tres veces más que el de pensionistas, que ha aumentado un 10,4%.

Los analistas de Citigroup mantienen sus recomendaciones de ‘neutral’ en Banco Sabadell y Unicaja. No obstante, elevan el precio objetivo del primero y recortan el del segundo.

La operación se produce un año después de la alianza entre Prosegur Cash y Minos Global para lanzar una plataforma institucional de custodia y compraventa de activos digitales tokenizados para entidades financieras.
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que la tasa de paro juvenil a nivel global ha alcanzado su nivel más bajo en 15 años, aunque persisten diferencias de género en la recuperación del mercado laboral.

Si la Reserva Federal de Estados Unidos no empieza a recortar las tasas de interés relativamente pronto, los consumidores estadounidenses podrían desanimarse, dijo el domingo el presidente ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan. A finales de julio, la Fed mantuvo la tasa de interés oficial entre el 5,25 y el 5,50%, pero señaló que podría recortarla en septiembre si la inflación seguía enfriándose.  "Le han dicho a la gente que probablemente no subirán las tasas, pero si no empiezan a bajarlas relativamente pronto, podrían desanimar al consumidor estadounidense", dijo Moynihan a la CBS en una entrevista.  "Una vez que el consumidor estadounidense empieza a ponerse muy negativo, entonces es difícil recuperarlo".  "Si miras alrededor de las economías del mundo y ves dónde los bancos centrales son independientes y operan libremente, tienden a irles mejor que a los que no lo hacen", dijo.

El equipo de análisis técnico de Renta 4 Banco nos da su visión este lunes de dos de los principales índices europeos, el Euro Stoxx 50 y el DAX alemán.
 

Las acciones de IAG han bajado más de un 10% desde que a mediados de mayo alcanzó máximos anuales. Los analistas ven un potencial en el valor de un 37% a medio y largo plazo.

Shusuke Yamada, estratega de divisas de BofA, opina que la prisa por deshacer las operaciones de "carry trade" en yenes —tomar prestado a tipos bajos para comprar activos de mayor rentabilidad— ha llegado a su fin, ya que las posiciones cortas especulativas en yenes han caído un 60%. "A largo plazo, los flujos de salida estructurales procedentes de la inversión extranjera directa de las empresas y la propiedad minorista de acciones internacionales deberían impulsar la debilidad del yen", añade, y considera que el dólar se situará en 155,00 yenes a finales de año.

BHP, Rio Tinto y Qantas invertirán un total de 80 millones de dólares australianos (52,7 millones de dólares) como inversores iniciales en un fondo australiano de créditos de carbono cuyo objetivo es invertir en proyectos de reforestación de tierras, según declaraciones realizadas el lunes por el fondo y las empresas.
 

Jackson Hole, la cumbre anual organizada en verano por la Fed y a la que acuden presidentes de los principales bancos centrales, tendrá lugar muy pronto. Pendientes de tener pistas sobre los tipos de interés en ese encuentro, otro aspecto de índole fiscal son los déficits públicos elevados que se acumulan en muchos países. De hecho, el gasto deficitario de los gobiernos tiene el riesgo de poder incrementar los tipos de interés.

Thyssenkrupp ha declarado durante el fin de semana que su división siderúrgica debe reestructurarse para financiar las necesidades de inversión con sus propios beneficios, pero que la empresa matriz le ha proporcionado seguridad financiera para los próximos dos años.
 

Análisis Técnico de Naturgy. La cotización de Naturgy continúa con su proceso de mejora técnica iniciado tras la activación de una figura chartista de doble suelo. En este sentido, planteamos un escenario de continuidad alcista con la formación de una figura chartista en forma de triángulo simétrico.

El índice de precios mayoristas de Alemania cae un 0,1% en  en términos interanuales en julio, según datos de la oficina de estadísticas de hoy lunes. En junio el índice había mostrado un descenso del 0,6%. La oficina de estadísticas también publicó el índice mensual, que subió un 0,3%, tras un descenso del 0,3% en el mes de junio.

Desgranamos los datos macroeconómicos más importantes que se esperan para esta semana de forma clara y concisa.

Las bolsas europeas abren la sesión  al alza y continúa con el positivo cierre del viernes e intentando recuperar el terreno perdido en las últimas semanas. En una sesión pocas referencias macro de relevancia  en la que las bolsas asiáticas han cerrado con tono mixto, el precio del crudo sube y el dólar se mantiene plano. 
 

El DAX sube un 0,4%, hasta los 17.771,05 puntos, elFT-100 avanza algo más de tres décimas, sobre los 8.198 puntos, el CAC-40 se anota un 0,25%, hasta los 7.296,84 puntos y el Eurostoxx 50 cotiza en los 4.689 puntos tras subir un 0,3% en la apertura. El FTSE MIB sube un 0,3% y abre en los 31.887 puntos.

El IBEX 35 sube un 0,36% hasta los 10.676,30 puntos en la apertura de este lunes. ArcelorMittal lidera los avances, con una subida del 1,10%, por el 1,01% que sube Banco Sabadell. En el lado de los descensos, Unicaja baja un 0,52% y Redeia un 0,12%.

Arranque en positivo del Ibex 35. Los inversores aprovechan para impulsar unas tímidas compras en una jornada tranquila sin apenas referencias antes de los datos de inflación que se conocerán en los próximos días.

La cotización del oro perdía impulso en la mañana de hoy lunes, mientras los inversores aguardaban con impaciencia la publicación de un informe clave sobre la inflación, que podría arrojar más luz sobre la próxima política monetaria del banco central de Estados Unidos.  El oro al contado caía un 0,13%, hasta los 2.427,86 dólares la onza, cotizando en un rango ajustado de 10 dólares. Los Futuros del oro estadounidense se dejaban un 0,3%, a 2.466,40 dólares.

El yen prolongaba su lenta caída frente al dólar en unas operaciones que se diluían el lunes tras un festivo en Japón, mientras los agentes del mercado seguían mostrándose ambivalentes sobre las probabilidades de que la Reserva Federal recorte drásticamente los tipos de interés el mes que viene. En concreto, el dólar sube un 0,3% hasta 147,08 yenes y se aleja del mínimo de la semana pasada de 141,68, mientras que el euro se mantiene estable en 1,0919 dólares; hace una semana, el euro subió hasta 1,1009 dólares por primera vez desde el 2 de enero. Por su parte, el dólar australiano apenas avanzaba a 0,6584 dólares el lunes, mientras que el dólar neozelandés seguía por debajo del máximo de tres semanas de la semana pasada de 0,6035 dólares. 

Los Futuros del petróleo subían ligeramente, tras haber rebotado un 3,5% la semana pasada, ante el temor de que el conflicto de Oriente Medio se agravara y amenazara el suministro. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, habló el domingo con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y le dijo que los preparativos militares iraníes sugieren que Irán se está preparando para un ataque a gran escala contra Israel. El Pentágono también tomó la inusual decisión de informar públicamente de que Austin había ordenado el despliegue de un submarino nuclear de misiles guiados en Oriente Próximo. Con este escenario, el Brent ganaba 22 centavos hasta 79,88 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas avanzaba 38 centavos, hasta 77,22 dólares por barril.

Los mercados bursátiles asiáticos se mostraban en general más firmes esta mañana, mientras el festivo en Japón eliminaba una de las fuentes de volatilidad reciente. Los futuros del Nikkei cotizan a 35.570 frente a un cierre en efectivo de 35.025, aunque no han recuperado el nivel anterior a la caída de la semana pasada. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,3%, liderado por un repunte del 1,5% en Taiwán. Las bolsas chinas se mantenían estables.

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 22 puntos, hasta los 4.713, los del FTSE sumaban 34 puntos, hasta los 8.213, y los del DAX alemán ganaban 96 puntos, hasta los 17.872. Los futuros del Ibex 35 suben un 0,51% (53,5 puntos) hasta los 10.730 puntos.

Hoy lunes, en Asia la bolsa de Japón permanecerá cerrada por festividad. No habrá rerencias macro importantes en euorpa. Mientras, en EEUU conoceremos el Informe mensual de la OPEP y el balance presupuestario federal.

Buenos días y bienvenidos a la primera sesión bursátil de una nueva semana en la que les acompañaremos con todas las noticias económicas y financieras desde Estrategias de Inversión. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Tesla ha perdido a un importante cliente farmacéutico en Alemania por apoyar la candidatura presidencial de Donald Trump. La firma en cuestión es Rossmann y cuenta con 34 vehículos de la firma de Elon Musk.

Las ballenas de Bitcoin han movido en lo que vamos del 2024 más de 1.9 millones de bitcoins.

Los reyes de dividendo acumulan 50 años consecutivos de aumento y Procter & Gamble, con 68 años seguidos, ha incrementado el mismo un 7%. Ofreciendo el mejor dividendo en Wall Street.

ACs tiene en marcha un plan estratégico con el que se marca objetivos ambiciosos de crecimiento y creación de valor para el accionista. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de ACS.

La inteligencia artificial (IA) captó todas las miradas durante 2023, pero ¿hacia dónde se dirige ahora? Hasta el momento, ChatGPT y otras aplicaciones basadas en IA generativa han beneficiado directamente a un puñado de empresas. Pero la próxima fase de avances de la IA debería brindar oportunidades a otro tipo de compañías de dicho universo.

Pese a las colas en el Banco de España, que recordaron a otros escenarios de pánico del pasado, o a la intensa campaña de lanzamiento de algunos bancos para vender Letras del Tesoro; al calor de las repentinas rentabilidades que ofrecieron tras las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), estos instrumentos tienen un pequeño peso en el ahorro financiero de las familias españolas. Concretamente, del 0,9% del total, según el informe de Inverso “Ahorro financiero de las familias españolas”, que toma datos del Banco de España.

Los mercados han tenido unos movimientos extremos en estos últimos días. Hemos visto caídas superiores al 3% en índices americanos y más del 12% en el Nikkei japonés en tan solo un día.   
 

A pesar de que las fuertes caídas de la semana pasada al final se quedaron en tablas, aunque el castigo de nuestro mercado ya se arrastraba desde primeros de agosto, analizamos, con los Indicadores de Fuerza de Estrategias de Inversión, que sectores, y dentro de ellos, qué valores siguen mostrando fortaleza en la bolsa española. 

Aunque la capitalización de mercado de Palantir Technologies es apenas de 60.000 millones de dólares, la estrategia novedosa de campamentos inteligencia artificial o IA de la firma podría llevarla a unirse al club de 1 billón de dólares.

Warren Buffet tiene un instinto más que natural para la inversión y, todo parece indicar que, ante sus movimientos en el mercado, ha anticipado la situación que se nos venía encima con las caídas a plomo globales vividas durante la última semana. Haciendo buena la premisa de que, el último dólar se lo lleve otro, el mayor exponente vivo de la inversión 'value' ha vuelto a ganarle la partida al mercado.