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Los futuros apuntan a una apertura al alza de Wall Street en la sesión de este lunes. Los inversores intentan dejar atrás el fuerte correctivo sufrido la semana pasada, mientras esperan nuevas cifras de inflación que ayuden a perfilar las previsiones sobre la reunión de la Fed.

Los futuros del petróleo suben ante la posible llegada de un huracán a la costa estadounidense del golfo de México y mientras los mercados se recuperaban de la caída sufrida el viernes tras la publicación de unos datos de empleo en Estados Unidos más débiles de lo esperado. A estas horas, el futuro del petróleo Brent sube más del 1,3%, sobre los 72,02 dólares y el West Texas sube un 1,3%, hasta los 68,58 dólares. 

Las direcciones activas de Cardano han alcanzando un máximo de cinco meses tras el hard fork Chang.

José Luis Cava analiza el momento de la economía de China (para el analista en deflación) y la de EEUU. En opinión de Cava, la Fed va a bajar 25 puntos básicos el próximo 18 de septiembre y no cree que la economía norteamericana vaya a entrar en recesión.

Boeing ha evitado una huelga de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) en el noroeste del Pacifico tras alcanzar un acuerdo laboral provisional.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta sacudirse el pesimismo de la primera semana de septiembre y vuelve a recuperar los 11.200 puntos. En esta semana que hoy comienza los ojos están puestos en los resultados de Inditex -compañía más valiosa del índice-, el IPC de EEUU y la reunión de política monetaria del BCE. De momento, son los bancos los que lideran el rebote.

Las acciones de Grifols se ven penalizadas en el mercado ante lo que puede parecer un nuevo intento del mercado ante la puesto en riesgo de la presentación de la OPA de Brookfield, que, recordemos, todavía no ha sido presentada. 

Mientras que las exportaciones crecieron un 1,7 % intermensual, las importaciones aumentaron un 5,4 %. Como resultado, el superávit comercial cayó a solo € 16.800 millones, quedando € 4.000 millones por debajo de las expectativas.

El analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión, José Antonio González destaca que el Ibex 35 no se encuentra en una posición que deba preocuparnos mientras no pierda en cirre diario los 11.138 puntos, aunque algo más complicada se presenta la situación en Wall Street. Destaca que los bancos mantienen a medio plazo, que no a largo, un proceso correctivo, y entre lo mejor, técnicamente hablamos ahora mismo del mercado destaca a Mapfre. 

Bank of America, la casa de bolsa de Wall Street más conservadora en cuanto a la magnitud de los recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal previstos para este año, ha elevado su previsión para igualar a la mayoría de sus homólogos tras los recientes datos de empleo. BofA Global Research dijo el domingo que ahora espera que el banco central baje los tipos en 25 puntos básicos (pb) en cada una de las tres reuniones de política monetaria que quedan este año, frente a su previsión anterior de dos recortes de 25 pb en septiembre y diciembre.

En el primer semestre del año, los mercados siguieron el impulso de 2023, con una mínima anticipación de los recortes de tipos por parte de los bancos centrales. Los índices mantuvieron una tendencia muy dinámica y siguieron favoreciendo al grupo de los «Magnífico 71» de Estados Unidos, aunque algunos han empezado a corregir. Sin embargo, a partir del verano, el temor a una recesión en Estados Unidos.
 

La empresa francesa de artículos de lujo LVMH nombró ha nombrado este lunes a Sarah Burton, la diseñadora de moda británica que estuvo detrás del vestido de novia de la princesa de Gales en 2011, nueva directora creativa de su marca Givenchy.  Burton se une a Givenchy tras haber trabajado recientemente en la marca rival de Kering, Alexander McQueen. Presentará su primera colección para Givenchy el próximo mes de marzo, añadió LVMH.

La caída de las acciones de Amazon se debe a la situación actual de los mercados internacionales de  capitales, motivada principalmente por el aumento de las tasas de desempleo y la ralentización del mercado  laboral, que hacen temer una desaceleración económica. Sin embargo, con su dominio del comercio  minorista en línea, su rápido crecimiento en publicidad, su liderazgo en computación en la nube y su  compromiso con la innovación, Amazon está bien posicionada para un crecimiento sostenido a largo plazo.  De acuerdo con el informe de los analistas de Freedom 24, Sonia Alegre, directora de la oficina de  representación de la firma en Madrid, opina que “a pesar de riesgos como la fuerte competencia del sector  y un escrutinio normativo cada vez mayor, el enfoque proactivo de Amazon para ampliar su presencia en el  mercado y mejorar la experiencia del cliente, sugiere un modelo de negocio sostenible. Los inversores que  busquen capitalizar el cambio que acarrean el comercio electrónico y las soluciones basadas en la nube  pueden encontrar en Amazon un atractivo valor a incorporar a sus carteras”. 

Los analistas de Berenberg reinician la cobertura de Viscofan con una recomendación de ‘comprar’ y un precio objetivo de 76 euros. Potencial alcista de más del 25%.

La Unión Europea debería decidir ya el año que viene si se replantea la normativa que prohíbe de hecho la venta de coches nuevos de gasolina y diésel en el bloque de los 27 a partir de 2035, declaró el sábado el ministro de Industria italiano.

En un discurso pronunciado al margen del foro empresarial TEHA, celebrado en Cernobbio, Adolfo Urso señaló que a principios del año que viene debería realizarse una evaluación intermedia de los progresos realizados en el cumplimiento de la nueva normativa, prevista actualmente para 2026. «Creo que este debería ser el primer tema que abordara la nueva Comisión Europea, porque las empresas y los trabajadores necesitan claridad», dijo Urso.  La legislación europea acordada exigirá que los coches nuevos que se vendan a partir de 2035 tengan cero emisiones de carbono, lo que imposibilitará la venta de nuevos vehículos impulsados por combustibles fósiles en la región.n

Desgranamos los datos macroeconómicos más importantes que se esperan para esta semana de forma clara y concisa.

Los analistas de Morgan Stanley suben el precio objetivo de Caixabank hasta los 6,75 euros, con un potencial alcista de casi un 27%.

 El Consejero Delegado de Volkswagen que está impulsando recortes sin precedentes en el mercado doméstico del fabricante alemán de automóviles, dijo que el cambio era necesario porque el mercado europeo se está reduciendo al tiempo que aumenta la competencia. En una entrevista en el dominical Bild am Sonntag, el consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, afirmó que «el pastel se ha hecho más pequeño y tenemos más invitados a la mesa». «En Europa se venden menos coches. Al mismo tiempo, nuevos competidores asiáticos están entrando con fuerza en el mercado», dijo Blume.

Volkswagen dijo el lunes que estaba considerando tomar la medida sin precedentes de cerrar fábricas en Alemania y poner fin a las garantías de empleo en seis de sus plantas en un impulso para profundizar en un plan de reducción de costes de 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares).

En el “Gráfico de la Semana" de Capital Group analizan cómo va a impactar la inteligencia artificial a varios sectores. Lo hacen en esta ocasión con Mark Casey, gestor de renta variable de Capital Group.

Iberdrola ha dicho durante el fin de semana que se ha adjudicado, a través de su filial estadounidense Avangrid, un contrato de 791 mW para construir el parque eólico marino New England Wind 1. Si se firma y aprueba el PPA, el proyecta podrá empezar a construirse en 2025 y alcanzar la plena explotación comercial en 2029.

Análisis Técnico de Puig Brands. La cotización de Puig Brands ha producido su primer Gap o hueco bajista desde su salida a bolsa tras la publicación de sus primeros resultados trimestrales cotizando en el Ibex35. De este modo, esperamos una evolución desfavorable para la cotización en las próximas semanas. 

Los analistas de HSBC recortan el precio objetivo de Repsol hasta los 13,35 euros, desde los 14,40 euros anteriores. Pese a este recorte, supone un potencial alcista del 13,86%.

Las ventas crecen un 19,6% respecto al ejercicio anterior, ascendiendo hasta los 224,9 millones de euros al cierre del primer semestre.  La contratación crece también un 15% hasta los 284,5 millones de euros. El margen en términos absolutos crece un 24,5% en lo que va de año, hasta alcanzar los 82,4 millones de euros, impulsado por el crecimiento de los volúmenes de venta y por la gestión de costes. Asimismo, se consolida la mejora del margen directo en la primera mitad del año que alcanza el 35% sobre ventas.

HSBC ha reducido el precio objetivo de Repsol hasta los 13,35 euros desde los 14,4 euros previos. 

Oryzon Genomics ha anunciado el reclutamiento del primer paciente en un ensayo de Fase Ib para evaluar iadademstat en combinación con venetoclax y azacitidina en leucemia mieloide aguda en primera línea, en un estudio esponsorizado por OHSU.

Arteche ha logrado un incremento del 73% en su beneficio neto y un crecimiento del 19,6% en ventas en el primer semestre del año, consolidando su posición en el sector de la energía.

IAG reparte este lunes su primer dividendo desde 2019 con un importe bruto por acción de 0,03 euros. El pago se realizará a través de Banco Santander y tendrá un importe neto de 0,0243 euros por acción tras la retención fiscal del 19%.

El 15 de octubre, Neinor Homes llevará a cabo la entrega de 0,5 euros por acción a sus accionistas como parte de su política de dividendos. Este segundo tramo de 37,5 millones de euros es parte de un total de 75 millones aprobados en abril.

Morgan Stanley ha elevado el precio objetivo de Caixabank a 6,75 euros, desde los 6,25 estimados anteriormente. Esto arroja un potencial para el valor del 26,8% sobre el precio de cierre del viernes. 

El DAX alemán arranca esta segunda semana de septiembre con alzas del 0,63%, el IBEX 35 repunta un 0,43%, el FTSE 100 de Londres sube un 0,65%, el CAC 40 francés rebota un 0,41% y el EURO STOXX 50 avanza un 0,66% hasta los 4.769,35 puntos. Los valores que más suben dentro del Euro Stoxx son ASML (2,89%), Flutter Entertainment (2,09%) e Infineon (1,54%); mientras, los más bajistas son Kering (-1,12%), Pernod Ricard (-0,37%) y Danone (-0,34%).

Los futuros del Dow Jones  suman un 0,3%, sobre los 40.471 puntos, el S&P 500 avanza algo más de cuatro décimas, sobre los 5.430 puntos mientras el NASDAQ 100 sube algo más de medio punto porcentual, hasta los 18.526 enteros. 

La economía japonesa creció en el segundo trimestre a un ritmo ligeramente inferior al anunciado inicialmente, lastrada por las revisiones a la baja del gasto de las empresas y los hogares, que apuntan a un segundo semestre más agitado para el consumo y los planes de subida de tipos del banco central.  El Banco de Japón está deseoso de ver una mejora constante de la demanda interna, mientras se centra en la salida de su programa de estímulo monetario de una década de duración y en una nueva subida de los tipos de interés en los próximos meses.

El producto interior bruto del país creció un 2,9% anualizado en el trimestre de abril a junio con respecto a los tres meses anteriores, según los datos revisados de la Oficina del Gabinete publicados el lunes, frente a la previsión media de los economistas de un crecimiento del 3,2% y una subida del 3,1% en la estimación preliminar.

Hoy las principales referencias vienen desde Asia, con:

- PIB de Japón

- IPC e IPP de China

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos toda la información de la bolsa. ¡Comenzamos!

Las bolsas europeas se preparan para abrir con subidas, tal y como cotizan ahora los futuros, en una semana en la que los inversores esperan bajadas de tipos por parte del BCE. 

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Hablamos con Bernat Raventós, especialista en Inversión de Sabadell Urquijo Gestión sobre septiembre y el periodo que hemos dejado atrás, los movimientos de los bancos centrales y la inflación, y cómo puede afectar esto a los inversores.

Merlin Properties se ha mostrado muy resiliente cuando todo jugaba en contra. Ahora el viento gira a favor, con moderación de tipos y potencial para el negocio de centros de datos muy destacable. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Merlin Properties.

A pesar del lanzamiento del ETF de Ethereum, la liquidez de la criptomoneda ha experimentado una importante caída del 20%.

Si bien la historia no es la verdad absoluta, no es descabellado pensar que este septiembre no será demasiado halagüeño para los mercados. Tras una reputación de rendimiento inferior a lo largo de las últimas décadas y una primera semana de mes de 2024 con importantes recortes en las bolsas, sobre todo en las de Wall Street, los inversores se preguntan cómo afrontar un septiembre especialmente complicado.

El valor fulgurante en el Euro Stoxx, la compañía holandesa de semiconductores ASML no levanta cabeza. De hecho cede, desde sus máximos del 11 de julio un 30% de su valor en el mercado. Ahora la debilidad general del sector tecnológico, resurge y el valor cede casi a doble dígito en la última semana. Sepamos por qué. 

Analizamos las expectativas del mercado para los resultados que publicará Inditex este miércoles 11 de septiembre. Potencial en Bolsa para el valor.