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El gigante estadounidense de los refrescos The Coca-Cola Company ha recurrido al mercado de bonos en euros, también conocido como 'reverse Yankee', con dos emisiones de deuda a largo plazo, cuyos ingresos destinará a "realizar posibles pagos" en relación con el litigio fiscal en curso con el IRS, la Agencia Tributaria de Estados Unidos, que reclama 6.000 millones de dólares (5.493 millones de euros) a la empresa. En el caso de la emisión en euros, Coca-Cola ha informado de que venderá bonos con vencimiento a 2037 y 2053, con BNP Paribas como coordinador de la oferta, además de Barclays Bank y JPMorgan Securities como suscriptores.

Los futuros apuntan a una apertura ligeramente a la baja en la sesión de este viernes. Sin apenas referencias a las que aferrarse, los inversores intentan no logran mantener el impulso de ayer, cuando el S&P 500 vivió su mejor día en un año. Tanto el índice general como el Dow Jones y el Nasdaq se encaminan a cerrar la semana con saldo negativo.

La firma de inversión británica Hargreaves Lansdown ha llegado a un acuerdo para aceptar la propuesta de compra de 5.443 millones de libras (6.335 millones de euros) planteada por el consorcio formado CVC Private Equity Funds, Nordic Capital XI Delta, SCSp y Platinum Ivy. La oferta de adquisición contempla el abono de 11,40 libras en efectivo por cada acción de Hargreaves Lansdown, incluyendo el pago de 11,10 libras en metálico y el reparto de un dividendo de 0,30 libras por acción.

La deuda pública de Japón se sitúa en un nuevo nivel récord y ha superado por primera vez la barrera de los 1.300 billones de yenes, volviendo a poner de manifiesto la mala salud fiscal del país asiático, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Finanzas. La deuda estatal japonesa se situaba en 1.311,04 billones de yenes (unos 8,15 billones de euros) a 30 de junio, más del doble del tamaño del producto interior bruto (PIB) del país asiático, de unos 600 billones de yenes (3,74 billones de euros). La deuda pública nipona se incrementó en 13,88 billones de yenes (86.463 millones de euros) de abril a junio con respecto al trimestre previo, debido al aumento del gasto público por las medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar a los hogares afectados por la aceleración de la inflación en el país.

Las entradas a los ETFs de Bitcoin ascendieron el pasado jueves hasta los 192.5 millones de dólares, su mayor entrada en dos semanas.

La gestora de fondos estadounidense BlackRock ha realizado ligeros movimientos en sus posiciones en las empresas del Ibex 35 Telefónica, Sabadell y Cellnex, según los registros de la CNMV. Por un lado, ha reducido su participación en Telefónica hasta el 4,648%, frente al 4,656% que poseía anteriormente. En Cellnex, la participación de BlackRock se ha mantenido en el 5,036%, pero el peso de su posición indirecta se ha reducido al 0,022% (frente al 0,04% anterior) mientras que sus acciones directas se han elevado hasta el 5,014%, en comparación con el 4,996% previo. Además, la entidad estadounidense ha incrementado levemente su posición en Banco Sabadell, hasta el 6,677% (antes tenía un 6,670%).

La corrección desde los máximos de junio hasta los mínimos de esta semana alcanza un 35%, reaccionando, al menos de momento, desde el paso de la directriz alcista desde los mínimos de octubre de 2022, que marca una zona de soporte clave en 90 dólares, según Renta 4. La resistencia más significativa se encuentra en los máximos históricos de junio, en 141 dólares, donde el consenso de analistas presenta los precios objetivo. 

La prudencia ante las caídas marca la pauta en agosto de Ibercaja Gestión, que les lleva a posicionarse neutrales en renta variable y a mantener la selectividad respecto de los activos, aunque aprovechando los momentos de volatilidad, al encontrarse oportunidades, en la renta fija.

En el gráfico de 4 horas del futuro del cobre (HGXXXX), podemos observar que, el precio se encuentra completando una figura chartista de acumulación en forma de doble suelo. El precio se encuentra chocando con la directriz de máximos decrecientes iniciada el 15 de julio, por lo que es importante que, en primer lugar, el precio supere la directriz bajista y, en segundo lugar, la superación de los 4,06$ activaría un objetivo alcista en el entorno de los 4,2030$. Este objetivo permanecería activado mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 3,9210$. 

Analizamos los niveles relevantes en las Criptomonedas que tienen mayor capitalización bursátil, nos referimos a Bitcoin, Ethereum y Solana. Además, comentamos el análisis de dos compañías pertenecientes al sector de los criptoactivos, nos referimos a Coinbase y Marathon Digital.

Avances decididos a media sesión en la bolsa española que intenta volver a la casilla de salida en estos momentos, ya que borra todas las pérdidas registradas durante toda la semana, que ha sido muy complicada por las turbulencias llegadas desde Nueva York y Tokio. Hoy los inversores intentan seguir la estela positiva marcada anoche por el S&P 500 y esta madrugada por el Nikkei.

Muchos inversores se preguntan si estamos ante un momento de confiar en los mínimos. Haciendo un análisis del balance del mercado, vemos que sigue habiendo suficientes aspectos negativos como para mantener la cautela, pero al mismo tiempo observamos que han surgido una serie de nuevos aspectos positivos que son alentadores. A continuación exponemos todos ellos.

Los analistas de Citigroup recortan el precio objetivo de BBVA a 12 euros, con un potencial alcista de más del 36%. Deutsche Bank cree que el banco debería ofrecer efectivo en su OPA por el Sabadell.

Caixabank ha ejecutado un 9,68% de su recompra de acciones en las dos semanas desde que iniciara el pasado 31 de julio este programa, cuyo importe total asciende a 500 millones de euros. En concreto, ha adquirido en la segunda semana de programa 7.925.876 títulos a un precio medio de 4,86 euros y un importe total de 38,5 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 9,8 millones de acciones por un importe total de 48,4 millones de euros. El programa fue anunciado el pasado 11 de julio con la intención de ponerlo en marcha en algún momento a partir del 31 del mismo mes, tras la presentación de resultados de la entidad.

La petrolera Petrobras, mayor empresa de Brasil, informó que obtuvo en el primer semestre del año un beneficio neto de 21.095 millones de reales (unos 3.470,2 millones de euros), valor en un 68,5 % inferior al de los seis primeros meses de 2023. La compañía, de control estatal, explicó que la fuerte caída de las ganancias fue provocada por un acuerdo que firmó con el Gobierno para poner fin a antiguos litigios tributarios relacionados al pago del flete de sus embarcaciones y que tuvo un costo de 19.800 millones de reales (unos 3.554,8 millones de dólares).

Esta semana que termina difícilmente  pudo comenzar de manera más  dramática. Lo que empezó con  algunas señales a finales de la  semana anterior se convirtió en una  caída global de los mercados bursátiles de todo el mundo, aunque  de manera desigual.

Los analistas de AlphaValue recortan el precio objetivo de Telefónica hasta los 5,58 euros, pero todavía le ven un potencial alcista de un 38,4%.

En el gráfico diario del futuro del Trigo (ZWXXXX), podemos observar que, el precio está cerca de activar una figura chartista de acumulación e implicaciones alcista en forma de hombro cabeza hombro invertido, de modo que, en el momento en que se produzca la superación de la neckline o línea clavicular, se activará un objetivo alcista en el entorno de los 588,50$ y, permanecería activo mientras que el precio no cierre ninguna sesión por debajo de los mínimos del segundo hombro establecidos en los 531,50$.

Las acciones de Banco Santander acumulan una caída de un 17% desde que a finales de abril marcase máximos anuales. ¿Qué se puede esperar del valor a partir de este punto?

Hoy por la mañana se ha publicado en China el IPC de julio que ha mostrado un avance del +0,5% i.a. (+0,3%e vs +0,2% anterior), se trata del mayor ritmo de avance desde febrero, y el IPP una caída del -0,8% i.a. (-0,9%e vs -0,8% anterior) en el mes de julio. Estos datos de inflación, muy por debajo del objetivo del 3%, llevan al mercado a esperar nuevas medidas que impulsen en consumo y la industria de servicios.

Análisis Técnico de Merlin Properties. La cotización de Merlin Properties se encuentra completando una figura chartista de acumulación en forma de doble suelo, de modo que, vigilamos la potencial activación de la figura en las próximas sesiones con la superación de los 10,90€ por acción. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania se sitúa en el 2,3% en julio, una décima por encima del mes anterior, según datos de Destatis. La inflación armonizada alcanza el 2,6%.

Ayer las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EEUU fueron mejores de lo esperado (233.000 mínimos de 4 semanas), ayudó a aliviar un poco los temores sobre el mercado laboral americano. Estos últimos datos de empleo en Estados Unidos han venido a confirmar la divergencia sobre el ciclo económico que existe con Europa. Si bien es cierto que los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos fueron algo débiles, el buen tono del ISM de servicios y de las peticiones de desempleo semanales han permitido aliviar las dudas sobre su economía. Sin embargo, en Europa, los PMIs del lunes (datos finales) vinieron a reafirmar la idea de mayor deterioro del ciclo en la Eurozona. 

El IPC de China registró en julio un aumento del 0,5%, la mayor subida desde febrero, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. La inflación alimentaria se mantuvo estable, impulsada por el incremento del 20,4% en el precio de la carne de cerdo.

Generali registró un aumento en el beneficio operativo del primer semestre gracias a sus negocios de vida y gestión de patrimonios, mientras que su segmento de no vida sufrió un creciente impacto de los desastres naturales, dijo el viernes la principal aseguradora de Italia.
 

BlackRock ha ajustado sus posiciones en Telefónica, Banco Sabadell y Cellnex, reduciendo o incrementando levemente su participación en estas compañías, según los registros de la CNMV.

El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 2,6​%​​ en términos interanuales en la lectura final de julio, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el viernes​.  ​​El informe provisional mostraba una lectura de +2,6​​​%​​ y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 2,6%​​​​​ en julio.  En términos intermensuales, el IPCA subió un 0,5​%​​, tal y como había mostrado el dato provisional​​​​.

CaixaBank ha ejecutado un 9,68% de su programa de recompra de acciones, adquiriendo 9,8 millones de títulos por un importe total de 48,4 millones de euros desde el inicio del programa el pasado 31 de julio.

El DAX sube tímidamente sobre los 17.664,25 puntos, el FT-100 sube sobre los 8.148,55 puntos, el CAc-40 se anota un 0,17%, hasta los 7.259,70 puntos, el Eurostoxx 50 suma un 0,15% a su cotización, que se mueve en los 4.674,95 puntos, y el FTSE MIB sube un 0,10%, hasta los 31.753 puntos.

Sesión ligeramente alcista en Europa, siguiendo el buen tono ayer en Wall Street.. Los índices asiáticos han cerrado en máximos del día, con el Nikkei saliendo de los números rojos al cierre de la sesión. Los futuros estadounidenses vienen planos, y los precios del petróleo se mantienen sin cambios.

El IIBEX 35 sube un 0,37% hasta los 10.596,60 puntos en la apertura de este viernes. Al frente de las subidas se encuentra Sacyr, con un avance del 1,57%, mientras que Fluidra se anota un 1,31%. En el lado de los descensos, Iberdrola cede un 0,33% mientras que Endesa se deja un 0,25%.

Signo positivo hoy en los principales índices asiáticos. El Nikkei sube un 0,1% sobre los 35.152 puntos, el Hang Seng de Hong Kong gana un 1,7% en los 17.112 puntos y el Shanghai Composite se anota un 0,1%, hasta los 2.869,19 puntos. El Kospi de Seúl avanza algo más de un punto porcentual, sobre los 2.590,38 puntos. 

Los principales índices de Wall Street cerraron ayer con subidas que llevaron a S&P 500 y Nasdaq 100 ha recuperar más de un 2%. En estos momentos, los futuros cotizan ligeramente en negativo. El futuro del Dow Jones  se mantiene plano en los 39.463,70 puntos, el S&P 500 cede un 0,05%, hasta los 5.315,70 puntos y el futuro del NASDAQ 100  desciende un 0,07%, hasta los 18.400 puntos. 

Los ingresos combinados de las cuatro grandes empresas tecnológicas estadounidenses –Amazon, Apple, Alphabet y Microsoft- han alcanzado un récord de 1,56 billones de dólares en los últimos 12 meses… más que el PIB de España. 

Fuente: Creative Planning

Los Futuros del petróleo subían el viernes, encaminándose a una subida semanal de más del 3%, en un momento en que los datos de empleo de Estados Unidos calmaron las preocupaciones sobre la demanda y en que persistieron los temores a un conflicto cada vez mayor en Oriente Próximo. Los futuros del crudo Brent avanzaban 9 centavos, o un 0,11%, a 79,25 dólares el barril hacia las 0406 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subían 12 centavos, a 76,31 dólares por barril. Tanto el Brent como el WTI ganaban más de un 3% semanal.

- IPC en China 

- IPC en Alemania

- IPC en Italia

- Balanza comercial en Italia

-Desempleo en Francia 

- No se esperan datos macro en EEUU

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 20 puntos, hasta los 4.707, los del FTSE sumaban 20,5 puntos, hasta los 8.170,5, y los del DAX alemán ganaban 61 puntos, hasta los 17.805. Los futuros del Ibex 35 subían 5,5 puntos (0,5%) hasta los 10.591,5 puntos.

Muy buenos días, y bienvenidos a la última sesión bursátil de la semana en la que les acompañaremos con todas las noticias económicas y financieras desde Estrategias de Inversión. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El yen japonés alcanzó máximos de siete meses frente al dólar el lunes, mientras los operadores se deshacían de sus operaciones de “carry trade” después de datos económicos de la semana pasada, que aumentaron las perspectivas de una desaceleración económica en Estados Unidos y de mayores recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, volviendo a sacar a la luz la palabra recesión.

Buenos resultados los del BBVA hasta junio con una mora muy controlada y solvencia reforzada. Cumple ya prácticamente todos los objetivos para el año completo. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de BBVA. 

El banco de inversión americano aviva los temores de que se pueda producir una recesión en la primera economía del mundo. En su último informe eleva el riesgo de un crecimiento negativo en la economía de EEUU hasta el 35% desde el 25% anterior para cuando termine 2024. 

Agosto arranca de una manera muy distinta a la que nos tenían acostumbrados los mercados en la primera parte del año. En cinco sesiones bursátiles el S&P500 ha perdido un 6% y el Nasdaq un 8%. Mientras, en Europa las restas son del entorno del 4% en el caso del Ibex 35, DAX y Euro Stoxx. Analizamos los factores que han llevado a estas correcciones y el alcance de las mismas con el analista independiente y colaborador de CMC Markets Gerardo Ortega.

Además del tropezón del lunes, los Siete Magníficos venían de una corrección de la semana pasada y los analistas se preguntan cómo interpretar este escenario.

Un informe de Reuters ha revelado que Intel tuvo la oportunidad entre 2017 y 2018 de comprar el 15% de OpenAI por 1.000 millones de dólares y no supo aprovecharla.

Los mercados de materias primas se han visto sacudidos también en los últimos días por la tormenta que ha arrasado las bolsas mundiales. Si a ello se le suman los factores geopolíticos, el cóctel promete volatilidad durante un tiempo. Analizamos cómo se encuentran algunas de las commodities clave, como el petróleo, el oro o el cobre, y las oportunidades que ofrecen.

Los inversores que apuestan en grandes cantidades a la baja sobre las empresas del selectivo español, ni de lejos, se van de vacaciones. Entre los cambios mas significativos, elevan su presencia en Acciona, Sabadell, Solaria y Telefónica, mientras que bajan en ACS, Fluidra y Grifols. En el caso de Bankinter, dualidad con subida y recortes de posiciones cortas. 

Ocho compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,5% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.