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El Banco de Japón (BoJ) contempla aplicar subidas adicionales de tipos de interés hasta alrededor del 1 % si la inflación continúa en línea con los objetivos de la entidad, aunque no es partidario de incrementos demasiado rápidos, según las minutas de su última junta de política monetaria publicadas este jueves. El banco central nipón decidió incrementar los tipos de referencia a corto plazo en 15 puntos básicos, hasta el 0,25 %, durante la reunión que mantuvo su junta de política monetaria a finales del mes pasado.

El Ibex 35 se frena tras la recuperación de ayer y vuelve a poner en peligro el nivel de los 10.500 puntos, desde los que se mueve a la baja a media sesión, con recortes más abultados que al inicio de esta cuarta sesión bursatil de la semana. La inestabilidad, americana, de nuevo en la base de estos recortes. 

Bankinter. Sube precio objetivo hasta los 8,85 euros desde los 8.,45 euros. *Potencial: 21.6%
Banco Sabadell: Sube precio objetivo a 2,3 desde 2 euros. *Potencial: 96,58%
BBVA: Sube precio objetivo a11,55 euros desde los 11,4 euros. *Potencial: 30,36% 
Caixabank: Sube precio objetivo a 5,45 euros desde 5,1 euros. *Potencial: 10,25%
Banco Santander r: Sube precio objetivo a 5,75 euros desde 5,45 euros. *Potencial: 41,31%

*Potencial respecto al precio de cierre de ayer

Siemens ha presentado un informe financiero donde destaca un beneficio neto de 6.401 millones de euros en los primeros nueve meses de su año fiscal, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al año anterior.

Allianz ha logrado un beneficio récord de casi 5.000 millones de euros en el primer semestre de 2024, superando las expectativas. La aseguradora también ha decidido ampliar su programa de recompra de acciones.

En el sector de las telecomunicaciones, Telefónica y Vodafone derrotan a la CNMC por la tasa con la que costea su funcionamiento, según información de Cinco Días. En concreto, la Audiencia Nacional anula la liquidación de la Tasa General de Operadores de 2013 por 5,7 millones de euros.

Los analistas de Bankinter reiteran su recomendación de ‘comprar’ para Cellnex, con un precio objetivo de 44,60 euros, ya que consideran que “progresa adecuadamente” tanto en resultados como en deuda.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado español que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar, clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) figuras de cambio de tendencia. Además, añadimos la colección de compañías europeas.

Hay tres tipos de osos en los volátiles mercados bursátiles y, al menos para un grupo de inversores, el nerviosismo ha traído algún beneficio.

José Luis Cava, analista independiente analiza la situación de las bolsas en un momento en que todo el mundo habla de si ha pasado lo peor y si las bolsas han hecho suelo. 

La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se sitúa todavía por debajo del 4%, marcando un 3,908%. A este lado del Atlántico, el bono español de deuda a diez años ofrece una rentabilidad en el mercado secundario de un 3,11% que deja la prima de riesgo respecto a su homólogo alemán en 86,40 puntos, cuyos bonos a diez años ofrece un rendimiento del 2,2320%. 

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado español que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar, clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) figuras de cambio de tendencia. Además, añadimos la colección de compañías europeas que presentan formaciones chartistas interesantes a vigilar.

Los analistas de UBS elevan el precio objetivo de Iberdrola hasta los 13,25 euros, frente a los 12,60 euros anteriores. Supone un potencial del 9,30%.

Bitcoin: +0,57% 57.144,7 dólares 

Ethereum: -2,65% 2.432,10 dólares 

Cardano: +0,11% 0,3358 dólares

Tether: -0,04% 1,0003

El yen se mueve con cautela este jueves, tras una fuerte caída en la sesión anterior, en una semana volátil que ha dejado la confianza frágil, ya que los inversores sopesan la reversión de las populares operaciones de "carry trade" y reflexionan sobre el camino que probablemente tome el banco central de Japón en materia de tipos de interés. El USD/JPY  cotiza en los 146,16 yenes tras caer un 1,6% en la sesión de ayer después de que  el vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Shinichi Uchida, restara importancia a la posibilidad de una subida de los tipos de interés a corto plazo.

Los analistas de Deutsche Bank revisan al alza los precios objetivos de Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter. Es Banco Santander el que presenta más potencial de todos ellos.

La divisal comunitaria se anota algo más de un 0,15%, sobre los 1,0938 dólares. Álvaro Nieto, analista técnico en Estrategias de inversión reconoce que la tendencia alcista iniciada el 26 de junio sigue su curso con la confirmación de un nuevo mínimo creciente en los 1,0777 dólares, produciendo un nuevo máximo creciente en los 1,10 dólares. Por lo que el precio avanza hacia el objetivo alcista de 1,1247 puntos y confirma el thorwback  a las directrices de máximos crecientes".  Ver más...

La aseguradora alemana Allianz registró el jueves un aumento del beneficio neto del 7,5% en el segundo trimestre, por encima de las previsiones, y afirmó que está en camino de alcanzar su objetivo para todo el año.  La aseguradora afirmó que la fortaleza de su negocio de bienes y accidentes compensó las reclamaciones derivadas de las catástrofes naturales.  La empresa de servicios financieros, una de las mayores de Europa y propietaria de la gigantesca marca PIMCO, afirmó que los activos gestionados por terceros alcanzaron el nivel más alto desde el primer trimestre de 2022.  El beneficio neto atribuible a los accionistas de 2.513 millones de euros (2.750 millones de dólares) en los tres meses hasta junio se compara con el beneficio de 2.337 millones de euros de un año antes. La cifra superó la previsión de consenso de 2.367 millones de euros.

Análisis Técnico de Inditex. La cotización de Inditex se encuentra en la parte baja de un rango lateral comprendido entre los 42,16/47,68€ por acción, de modo que, vigilamos la potencial ruptura a la baja de este rango lateral si se produce un cierre diario por debajo de los 42,16€ por acción. 

El Dax cae un 0,60% en los 15.502, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,84% hasta los 8.098, el CAC 40 se deja un 0,77% hasta los 7.210,23 puntos y la bolsa italiana pierde un 1,23% hasta los 31.439. Por su parte, el Euro Stoxx 50 desciende un 0,90% hasta los 4.626,45 puntos.
 

Acciona ha cerrado un acuerdo para adquirir el negocio de líneas de transmisión de alta tensión en Perú de Darby International Capital, invirtiendo 220 millones de euros y consolidando su posición en América Latina.

El IIBEX 35  baja un 0,73% en la apertura hasta marcar 10.521,50 puntos. Los mayores descensos a primera hora son para Inmobiliaria Colonial  que baja un 1,85%, y Banco Sabadell , que se deja un 1,63%, si bien el castigo es generalizado. Entre los pocos valores que suben, Telefónica sube un 0,17% y Redeia avanza un 0,12%.

El Dax cae un 0,60%, el IBEX 35 baja un 0,73%, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,84%, el CAC 40 se deja un 0,77% y la bolsa italiana pierde un 1,23%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 desciende un 0,90% hasta los 4.626,45 puntos; los valores más penalizados son ASML (-2,12%) y Siemens (-1,78%), mientras que solo 4 valores cotizan al alza: Flutter Entertainment (1,57%), Deutsche Telekom (1,28%), Allianz (0,96%), y (0,45%) Munich Re.

El futuros del petróleo Brent cede un 0,17%, sobre los 78,20 dólares mientras el West Texas se mantiene plano en los 75,21 dólares. El Oro de contado se anota un 0,49%, sobre los 2.394,02 dólares. La Plata de contado se deja un 0,8%, hasta los 0,8630 dólares. 

El fabricante alemán de equipos industriales Siemens registró un crecimiento de los beneficios mejor de lo esperado durante el trimestre abril-junio, impulsado por los clientes que están modernizando su infraestructura eléctrica y por la demanda de software de producción. Para su tercer trimestre fiscal, Siemens informó el jueves de un aumento del 11% en el beneficio operativo antes de ciertas partidas a 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares), superando la previsión media de los analistas de 2.840 millones de euros en un consenso publicado en el sitio web del grupo.

Ayer los índices de Wall Street cerraron con caídas con el Nasdaq superando el punto porcentual de penalización al cierre. Hoy los futuros cotizan con el mismo signo: el futuro del Dow Jones  se deja un 0,14%, sobre los 38.707 puntos, el S&P 500 pierde un 0,2%. sobre los 5.185,30 puntos y el NASDAQ 100  se deja un 0,2% y los futuros cotizan en los 17.821 puntos. 

Signo mixto hoy en los principales índices asiáticos. El Nikkei cae un 0,6% hasta los 34.830 puntos, el Hang Seng de Hong Kong gana un 0,6% sobre los 16.902 puntos y el Shanghai Composite se anota un 0,3% en los 2874 enteros. Algunos miembros de la junta del Banco de Japón abogaron por la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés y uno de ellos afirmó que deberían aumentar al menos hasta el 1%, según se desprende de un resumen de las opiniones expresadas en la reunión de política monetaria del banco celebrada en julio. 

Hoy jueves en Europa no contaremos con referencias macroeconómicas relevantes: se conocerá la balanza comercial francesa de junio y el boletín trimestral del Banco de Inglaterra, tras realizarse el primer recorte de las tasas de interés desde el inicio de la pandemia hasta el 5% En EEUU, el foco estará en la lectura final de junio de los inventarios mayoristas y en las declaraciones del presidente de la Fed de Richmond (Virginia), Thomas Barkin.

Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 41 puntos, hasta los 4.648, los del FTSE perdían 39 puntos, hasta los 8.119,5, y los del DAX alemán caían 144 puntos, hasta los 17.549. Los futuros del Ibex 35 subían 11 puntos (+0,10%) hasta los 10.537 puntos.

Iniciamos en Estrategias de Inversión la cobertura en tiempo real de las noticias más relevantes que sucedan en los mercados financieros globales. ¡Vamos a por ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Nvidia ha tenido que retrasar el lanzamiento de su nueva GPU, BlackWell, debido a encontrar un fallo en el diseño. Su estreno está previsto para inicios del 2025.

Tras años de retraso, Tether ha llegado finalmente a la red Lightning de Bitcoin gracias a Speed Wallett.

Unicaja muestra fortaleza en el negocio, buenos niveles de solvencia y mejora eficiencia. Por múltiplos cotiza barato y la rentabilidad sobre dividendo es muy interesante. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Unicaja. 

Tercer día de negociación tras el lunes negro en los comienzos del segundo semestre, al calor de los nuevos temores sobre la recesión en EEUU y a la fuerte subida del Yen. Las bolsas europeas intentan aumentar sus ganancias anuales después de quedar reducidas a ratios de un solo dígito. ¿Cuáles son los niveles a tener en cuenta? 
 

El sector financiero en pleno, con BBVA a la cabeza, es el que más posiciones ha perdido en todo este cambio, tras emerger a primer orden la volatilidad inherente a los mercados y perdida en lo que va de año, dentro del Ibex 35 en la última semana. A pesar de la recuperación de ayer, los expertos insisten en la cautela ante la incertidumbre abierta y también señalan que, más allá del carry trade japonés y la preocupación por la economía estadounidense, es la forma en la que las bolsas globales reaccionan a un periodo de subidas casi verticales en los mercados. 

Según los expertos, la acción de inteligencia artificial o IA que podría alcanzar los 5 billones de dólares en capitalización de mercado en los próximos años es Microsoft.

El índice VIX más conocido como el 'indicador del miedo' vuelve a primer plano por primera vez en lo que llevamos de ejercicio para recordarnos que, la volatilidad ha llegado para quedarse, como piensan los expertos en lo que queda de año y recordarnos que hablamos de activos de riesgo. Este es el comportamiento normal del VIX y el que ha tenido en los últimos días, así como los factores que han propiciado su repunte y posterior corrección a la baja. 

Ocho compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,5% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.