La Bolsa Hoy en directo. Noticias

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Adiós, buen fin de semana!

El lunes, en un día sin grandes referencias, tendremos el informe mensual de la OPEP.

La bolsa española se instala en la completa volatilidad ante las constantes noticias y los vaivenes de los inversores que marcan el divenir de las bolsas en esta semana de recuperación y caídas, que se salda, en el cómputo de los cinco días bursátiles con un ligero tono negativo mirando a Wall Street y siempre esperando las novedades sorpresivas de Trump. La pausa de los aranceles de 90 días, de parte de ellos no ha logrado calmar los ánimos mientras los datos americanos y las declaraciones de sus primeros directivos confirman el devenir bajista de la primera economía del mundo. La semana se cierra con caídas del 0,83%. 

Los datos revelados por el Departamento del Tesoro muestran un déficit de 1,307 billones de dólares entre octubre y marzo, los seis primeros meses del año fiscal 2025. Sólo el déficit de 1,706 billones de dólares en la primera mitad del año fiscal 2021 fue mayor.

Esto les ayudó a casi alcanzar el punto de equilibrio en el año.

La confianza está decayendo, como en la relativa a los CEOs, lo que se ha traducido en un aumento de los diferenciales de crédito.

CaixaBank ha aprobado todos los acuerdos sometidos a votación, entre los que se encuentra la distribución del dividendo complementario de 0,2864 euros por acción con cargo a los resultados de 2024, que se pagará el próximo 24 de abril de 2025, en su Junta de Accionistas celebrada en esta jornada. 

La extrema volatilidad de Wall Street se vuelve a evidenciar en esta sesión, con apertura a la baja y vaivenes constantes de cambio de signo, pero con varios referentes claramente negativos. A pesar del buen dato de inflación mayorista incluída la caída de precios por primera vez en 17 meses y los buenos resultados de los bancos, directivos como Jamie Dimon advierten de lo que está pasando a cuenta de los aranceles y destaca que habrá un una revisión a la baja de las ganancias del S&P 500 de, al menos, el 5%. Además China eleva al 125% los aranceles sobre EE.UU y la confianza del consumidor se desploma, y su expectativa de inflación es la más alta, del 6.7% desde noviembre de 1981. 

Las correlaciones implícitas están aumentando a medida que la guerra comercial es un riesgo para todo el mercado.

El índice de precios al productor baja en marzo un 0,4% y se coloca en el 2,7% interanual frente al 3,2% de marzo por debajo de lo que esperaba el mercado lo que lleva a los futuros de Wall Street a subir con mayor fuerza. 

Y además el rendimiento de los bonos del Tesoro americano ceden posiciones con el 10 años que reduce su rentabilidad al 4,1%

El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, advierte que "Estados Unidos no puede actuar imprudentemente y la rueda de la historia no puede retroceder", en referencia a los aranceles estadounidenses sobre China.

China aumenta sus aranceles a las importaciones estadounidenses hasta el 125%, contraatacando a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar los aranceles a los productos chinos hasta el 145% y elevando las apuestas en una guerra comercial que amenaza con poner en peligro las cadenas de suministro mundiales.

La renta variable europea acaparó el 30% de los flujos de ETF UCITS registrados en Europa en el primer trimestre y más del 50% en marzo. Los inversores en ETF redujeron su exposición a la renta variable estadounidense y aumentaron su asignación a la renta fija. Las entradas en ETF/ETC de oro de 3.800 millones de euros en el primer trimestre marcaron el mejor trimestre de este segmento desde 2022

La próxima reunión entre los dirigentes de la Unión Europea y China se celebrará previsiblemente en Pekín en la segunda quincena de julio, según informa el viernes un portavoz de la Comisión Europea.

La anterior reunión de alto nivel entre el bloque de los 27 y dirigentes chinos también se celebró en China. La decisión de no optar esta vez por Bruselas se debió a "razones logísticas", indica el portavoz a la prensa en Bruselas.

Los inversores se están alejando del billete verde en medio de las políticas impredecibles de Trump y una escalada de la guerra comercial con China.

Analizamos los componentes del Ibex 35 para un horizonte temporal de medio plazo por análisis técnico

En este video analizamos las 9 acciones que más suben en el mercado continuo español en una sesión protagonizada por la publicación de los últimos datos de inflación en el mercado español.

Shein ha obtenido la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) británica para su prevista oferta pública inicial en Londres, según Reuters.

La compañía también tendrá que obtener las aprobaciones de los reguladores chinos, en particular de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés), para la salida a bolsa en Londres, añade la agencia.

La empresa informó en las últimas semanas a la CSRC de la aprobación de la FCA, pero aún no ha recibido luz verde del regulador

Tres de estos desplomes se han producido en la última semana.

Las acciones de Super Micro Computer daban una inda y vuelta esta semana tras el anuncio y posterior prorroga de los aranceles de Donald Trump, subiendo un 15.8% y retrocediendo un 7%.

La prórroga de los aranceles de Donald Trump por 90 días, excepto a China, permitió a Solana recuperar más del 25%.

Los futuros del mineral de hierro cotizan en lateral, pero se encaminan a una pérdida semanal, al tiempo que la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ensombrece las perspectivas de la demanda.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China cerró la sesión diurna con una subida del 0,71%, a 708 yuanes (96,70 dólares) la tonelada métrica, registrando una pérdida semanal del 4,8%.

El mineral de hierro de referencia para mayo en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,14%, a 97 dólares la tonelada, con lo que su descenso en lo que va de semana se eleva al 4,8%.

Jornada al alza del Ibex 35, que minimiza las pérdidas de una semana loca en la que los mercados mundiales se han visto sacudidos por los anuncios, rumores y rectificaciones de la caótica política arancelaria de Trump.

Inditex presenta un potencial de más del 15% en Bolsa en un momento en que además de acerca el primer pago del dividendo.

Los precios del petróleo suben moderadamente pero se disponen a caer por segunda semana consecutiva ante la preocupación de que una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China frene el crecimiento económico y hunda el consumo de crudo.

Los futuros del Brent avanzan un 0,45%, a 63,63 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense suben un 0,65%, a 60,46 dólares, después de que los índices de referencia cotizaran más de 2 dólares por debajo el jueves.

El Brent apunta a una caída del 3% esta semana, mientras que el WTI descendería un 2,7%. En la semana anterior, ambos índices bajaron un 11%.

José Luis Cava analiza el estado del mercado en medio de una guerra comercial que dispara la volatilidad. Dólar, bolsa y negociaciones EEUU-China.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca que los mercados desceuntan expectativas, pero que ahora no pueden hacer previsiones, porque los supuestos sobre los que se hacen cambian de un día para otro. De esta forma, seguimos viendo volatilidad e incertidumbre y a su juicio, para iniciar una cartera apuesta por dos sectores en concreto. 

La promotora inmobiliaria china Country Garden dllega a un acuerdo con un grupo clave de tenedores de bonos y que está cerca de finalizar las negociaciones con un grupo de acreedores bancarios, informa.

El apoyo a la reestructuración con el principal grupo de tenedores de bonos, que posee el 30% de los 10.300 millones de dólares de deuda exterior de la promotora, se produce antes de una vista en el tribunal de liquidación de Hong Kong el 26 de mayo.

El acuerdo, aunque se alcanzó un mes más tarde de lo previsto, serviría a Country Garden para mostrar los progresos de la reestructuración en su defensa contra la petición.

Analizamos los niveles relevantes en las Criptomonedas que tienen mayor capitalización bursátil, nos referimos a Bitcoin, Ethereum y Solana. Además, comentamos el análisis de dos compañías pertenecientes al sector de los criptoactivos, nos referimos a Coinbase y Marathon Holdings.

Indra y Azerbaijan Airlines han suscrito un acuerdo para instalar sistemas de navegación aérea de vanguardia en el nuevo aeropuerto de carga de Alat en Bakú, Azerbaiyán, con el objetivo de potenciar la eficiencia y seguridad de los vuelos en la región.

El euro se dispara a niveles de hace más de tres años. Además, las previsiones son alcistas a medio plazo. Renta 4 lo ve en la franja entre 1,215- 1,255 en los próximos meses. Y se produce en el momento más débil del dólar interanual- desde el pasado mes de septiembre- que se marca en esta sesión, tras ceder ayer casi un 2% su mayor caída desde 2022. 

La economía británica creció un 0,5% intermensual en febrero, tras una lectura plana revisada a la baja en enero y superando las expectativas de un aumento del 0,1%.

La cotización de la onza de oro supera los 3.200 dólares en un contexto de incertidumbre por la guerra arancelaria, marcando un nuevo récord histórico.

China contraataca a los aranceles recíprocos de Donald Trump elevando sus gravámenes sobre los productos estadounidenses al 125%, desde el 84%, informa la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado en un comunicado.

"Si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles más altos, ya no tendrá sentido económico y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial", señala el informe.

"Con las tasas arancelarias en el nivel actual, ya no hay mercado para los productos estadounidenses importados en China", declara el organismo, añadiendo que "si el gobierno de EEUU sigue aumentando los aranceles sobre los productos chinos exportados a los EEUU, China hará caso omiso".

Los analistas de Barclays recortan los precios objetivos de Merlin y Colonial, si bien todavía ven un potencial alcista de más del 30% en el primero de ellos.

Gigas anuncia un plan estratégico a cuatro años con foco en crecimiento, servicios cloud y solidez financiera.

(Cotización Euro Dólar)

Alquiber, empresa líder en renting flexible, ha registrado un aumento del 7% en su flota de vehículos que están destinados a grandes empresas, pymes y autónomos. 

Los metales básicos en Londres cotizan dispares y se encaminan a una subida semanal después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera rebajar temporalmente los grandes aranceles para decenas de países y de que el dólar se debilitara.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,1% a 8,976 dólares por tonelada métrica, durante la madrugada europea. En lo que va de semana ha ganado un 2,3%.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) subía un 0,9% a 74.590 yuanes (10.197,97 dólares) por tonelada métrica. Ha perdido un 5,8% desde el cierre del jueves a 79.190 yuanes por tonelada. La SHFE permaneció cerrada el 4 de abril por vacaciones.

¿Conseguirán los aranceles de Trump que EE. UU. vuelva a ser una gran potencia de nuevo? Eso aún está por ver.

HSBC recorta el precio objetivo de Repsol hasta los 11,50 euros por acción, si bien supone un potencial del 17,78%. El valor vuelve a coquetear con sus mínimos.

Cimic, del grupo ACS, señala que Leighton Asia, del grupo, se ha adjudicado el contrato de un proyecto residencial en Mumbái, India, que generará unos ingresos de unos 165 millones de dólares australianos (90,54 millones de euros).

La construcción finalizará en el cuarto trimestre de 2028.

Por su parte, la inflación subyacente disminuyó dos décimas, hasta el 2,0%, según el INE.

Fidelity International nos da sus consejos sobre cómo afrontar la volatilidad en los mercados. Entre otras cosas, incluye cifras sobre qué supone perderse los días de mayores ganancias del mercado

El DAX alemán despierta con alzas del 1,10% en los 20.814,55 puntos, el FTSE 100 gana un 0,86% en los 7.983, el CAC 40 repunta un 0,96% hasta los 7.194,44 puntos y el EURO STOXX 50 avanza un 1,03% en los 4.868,45 puntos.

Los accionistas de Insur han aprobado las cuentas de 2024 y respaldan la gestión del Consejo durante la junta general celebrada en Sevilla.
 

El DAX alemán despierta con alzas del 1,10%, el FTSE 100 gana un 0,86%, el CAC 40 repunta un 0,96% y el Ibex 35 sube un 0,74%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 avanza un 1,03% en los 4.868,45 puntos, con todos sus valores moviéndose en verde esta mañana. Las acciones más alcistas en la apertura europea son SAP (7,28%), BBVA (6,36%) e Infineon (5,89%).

El IBEX 35 sube un 0,74% hasta los 12.399,10 puntos en la apertura de este viernes. Al frente de las subidas se coloca Banco Sabadell, con una subida del 2%, por el 1,76% que se anota Unicaja. Entre los valores que bajan, Solaria se deja un 0,72% y Repsol un 0,37%.

Signo mixto en los principales índices asiáticos, con el Nikkei japonés cayendo un 2,96% en los 33.584,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,37%, por el 0,42% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong sube un 1,3%.

Por su parte, el Kospi surcoreano cae medio punto porcentual.

Las acciones de Wall Street se desplomaron el jueves ante la creciente preocupación por el impacto económico de la guerra arancelaria. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses perdieron gran parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que la creciente preocupación por el enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín frena el optimismo sobre los alentadores datos económicos y las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa.

El S&P 500 perdió un 3,46%, a 5.268,05 puntos. El Nasdaq Composite bajó un 4,31%, a 16.387,31 puntos, y el Dow Jones cayó un 2,5%, a 39.593,66 puntos.

Aena informa que la red de aeropuertos en España gestionará un 11,5% más de vuelos durante Semana Santa, destacando los días con mayor actividad.

Los futuros del Ibex 35 suben un 1,10% en los 12.455 puntos. Los del DAX alemán suman un 1,25% en los 21.048 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,60% en los 7.218 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 1,14% en los 4.822 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC de España y Alemania

- PIB y producción industrial de Reino Unido

- Precios de producción y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos

La directora de Mercado Industrial en Naturgy, María Higueras, señaló que los CAE son "imprescindibles para acelerar las inversiones en eficiencia energética".

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Repsol ha dado inicio al 15º ciclo del plan de compra de acciones para beneficiarios de Programas de Incentivo a Largo Plazo, permitiendo la inversión de hasta el 50% del incentivo bruto recibido.

Novartis anuncia una inversión millonaria de 23.000 millones de dólares en la construcción y ampliación de instalaciones en EE.UU. para evitar los aranceles de Trump. El plan incluye la creación de más de 4.000 empleos en el país.

Donald Trump ha elevado los aranceles a productos importados de China al 145%, incluyendo un 20% adicional por supuesta inacción de China ante el tráfico de fentanilo. Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China se intensifican.

En un contexto marcado por la incertidumbre, la volatilidad y nuevos movimientos geopolíticos como los anuncios arancelarios de Donald Trump, Fidelity analiza las claves que marcarán la inversión en 2025. Silvia Merino, sales manager de Fidelity International desvela por qué abandonar el mercado podría ser un error y cómo su estrategia market neutral busca blindar las carteras ante un escenario cambiante, con enfoque en descorrelación, control de riesgos y rentabilidad consistente.

Nervios en Wall Street. La montaña rusa bursátil vivida desde que Trump anunció sus planes arancelarios no se está reflejando en esta ocasión en una búsqueda de refugio en la renta fija gubernamental estadounidense. ¿Se está deshaciendo China de sus treasuries en cartera como represalia?

La guerra arancelaria ha traído temor en Wall Street debido a los posibles medidas anti estadounidenses en Europa que podrían afectar a los grandes bancos.

Los tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico vuelven  a frenar su potencial caída  con el cambio de sesgo sobre los aranceles, al menos de momento. En Estados Unidos, tras la reunión extraordinaria de la Fed y la creencia de recortes en mayo, la cosa ha cambiado 100% y ahora se espera que se demoren los recortes. No así para el BCE la semana que viene, ya que se pronostica un séptimo recorte para la eurozona. 

El buen ritmo del turismo durante la Semana Santa no solo reanima el sector, sino que mejora las métricas clave de las grandes compañías cotizadas enfocadas en el turismo. Entre crecimiento de EBITDA, la recuperación de dividendos y la expansión internacional, los analistas prevén un escenario optimista para las empresas destacadas del sector turístico.

La volatilidad ha vuelto con fuerza a los mercados financieros, impulsada por factores como las tensiones geopolíticas, las políticas proteccionistas de EE. UU., la inflación persistente y el cambio en el trasfondo económico tras años de estímulo monetario. En una tertulia organizada por Estrategias de Inversión, expertos de BNY  Investments , Capital Strategies  y Estrategias de inversión analizan  cómo abordar este nuevo entorno y qué estrategias pueden ayudar a los inversores a navegarlo.