La Bolsa Hoy en directo. Noticias

Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/MXN), así como el índice dólar.

Volvemos mañana, a las 8:00h, con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Producción industrial de España y Francia

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Pedidos de fábrica en Alemania

- Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo, solicitudes de subsidio por desempleo y balanza comercial de EEUU

- Reunión de la OPEP

El selectivo español vuelve a rozar los máximos anuales de octubre, en una sesión claramente positiva en Europa, a excepción de Londres y con el apoyo de nuevos máximos históricos intradía en Wall Street. Sesión de ganancias sostenidas con claros ganandores en la sesión. Un IAg que vuelve a volar a cuenta de JPMorgan y los 5 euros de precio objetivo que colocan al valor en una nueva órbita y de Inditex que descuenta cuentas positivas que publicará la semana que viene. Entre los más castigados, la petrolera Repsol, al borde de mínimos anuales. 

Las importaciones españolas de crudo procedente de Venezuela en lo que va de año son las más elevadas en casi dos décadas, según datos de Cores, organismo dependiente del Ministerio de Energía y Medio Ambiente.

En octubre, España importó 151.000 toneladas métricas de crudo de Venezuela. En lo que va de año, el total es de unos 2,6 millones de toneladas, el más alto desde los 2,7 millones registrados en 2006 por estas fechas.

Subidas para los tres indicadores en la apertura de esta tercera sesión bursátil de la semana, mientras acompañan los datos macro. De esta forma, de cerrar en los niveles actuales de progreso, el S&P500 y el Nasdaq sumarían un nuevo máximo histórico, pero también lo haría el Dow Jones, que hasta ahora tiene su pico histórico en los 44.910 del pasado viernes, 29 de noviembre.

La economía alemana necesita medidas urgentes para impulsar su competitividad, afirma el presidente ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, abogando por reformas estructurales, menos regulación y menos impuestos para las empresas.

"Alemania necesita ajustar su modelo de negocio", declaraba en la Cumbre Bancaria Global del FT, celebrada en Londres. "Es urgente que tomemos medidas", advierte, señalando la probabilidad de nuevas pérdidas de empleo en la industria automovilística alemana y añadiendo que las elecciones anticipadas de febrero ofrecerán la oportunidad de un reajuste.

La reciente incapacidad de resolver resistencias a lo largo de las últimas sesiones / semanas puede provocar las dudas de si el billete verde de EEUU es capaz de mantener su proceso alcista de fondo o no. A continuación, actualizamos la situación técnica del par bajo estudio.

Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos aumentaron en 146.000 en noviembre, por debajo de las 150.000 previstas, según el procesador de nóminas ADP. El dato de octubre fue revisado a la baja desde 233.000 a 184.000.

Renfe Alquiler firma un contrato con Stadler para la adquisición de 6 locomotoras Euro6000. La entrega está prevista para el primer semestre de 2026.

Alquiler Seguro Asset Market SOCIMI (ASAM) se prepara para su salida a bolsa en los primeros días de diciembre, marcando un hito en su proceso de consolidación. 

Los futuros de aceite de palma de Malasia suben por segunda sesión consecutiva, impulsados por la fortaleza de los contratos de aceite vegetal de Dalian, mientras que la atención también se centra en la encuesta de mercado de noviembre de plantadores y analistas en busca de nuevas direcciones.

El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 47 ringgit, o un 0,93%, a 5.122 ringgit (1.148,17 dólares) la tonelada métrica a mediodía. El contrato de aceite de palma de Dalian avanzaba un 1,07%.

Se espera que el aceite de palma vuelva a alcanzar su máximo del 11 de noviembre de 5.202 ringgit por tonelada métrica, ya que ha roto el nivel de resistencia de 5.124 ringgit

Realizamos importantes movimientos de actualización de los stops loss en varias estrategias abiertas en la cartera tendencial, así como en activos actualmente en el radar, que es el paso previo a formar parte de la cartera tendencial modelo de Estrategiasdeinversion.com.

Bitcoin consolida por encima de los 90.000 dólares, pero mientras tanto, estamos viendo cómo los flujos se desplazan hacia las altcoins. ¿Estamos en un cambio de ciclo? ¿Es un momento para salirse del mercado o todo lo contrario? Nos responde a estas y muchas otras preguntas el analista cripto Javier Molina, junto a Javier Pastor, Head of OTC de Bit2Me,

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 2,8%, tras un aumento del 6,3% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, cayó al 6,69%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,86%.

Tubacex se adjudica un pedido de tubos umbilicales en el sector del petróleo y el gas. 

La ejecución del pedido está prevista entre 2025 y 2026, y se gestionará desde las plantas de producción de la empresa en España y Austria.

José Luis Cava analiza la situación del Bitcoin, y de los movimientos que podrían provocar que la criptomoneda saliera del movimiento lateral en el que se encuentra sumergida.

Aun así, marca el primer descenso de la producción del sector servicios por primera vez desde enero.

Se trata de Uniplan Horizonte Estable 2029 y Uniplan Autónomos Simplificado

Banco Sabadell se coloca entre lo mejor del día en bolsa gracias a la decisión de los tribunales británicos que condenan a Ceberus al pago de 358 millones de euros a la entidad española por el litigio que mantienen por la venta de activos inmobiliarios que datan de la desinversión procedente de 2019 de activos tóxicos. 

Las ballenas de Cardano han vendido tenencias por 69 millones de dólares ante el próximo desbloqueo de tokens.

Jornada alcista para el Ibex 35, que recupera los 11.900 puntos en una sesión en la que los inversores estarán muy pendientes de la moción de confianza a la que se someterá esta tarde el gobierno de Francia, moción que, muy probablemente pierda, como ya hemos señalado, lo que entendemos incrementará la inestabilidad política en el país.
 

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben en un momento en que las persistentes expectativas de nuevos estímulos económicos chinos pesan más en el ánimo que la preocupación por la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la sesión diurna con una subida del 0,43%, a 812 yuanes (111,76 dólares) la tonelada métrica. Al principio de la sesión, alcanzaba su nivel más alto desde el 8 de octubre, con 816,5 yuanes la tonelada.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur subía un 0,37% a 105,5 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 8 de noviembre.

Banco Sabadell gana un juicio en Londres contra Cerberus Capital Management por una operación inmobiliaria, y le son adjudicados algo más de 405 millones de euros, incluidos intereses.

El juez Andrew Baker declara que Sabadell tenía derecho a una indemnización de unos 358,5 millones de euros, más 47,4 millones de euros de intereses, tras un juicio celebrado en el Tribunal Superior de Londres a principios de año.

González Sans cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión y desarrollo de negocios en distintos sectores 

China no se aferra a alcanzar tasas concretas de crecimiento del PIB, y un ritmo inferior al 5% para la economía es aceptable, ya que no hay necesidad de "rendir culto a la velocidad", afirma el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China.

En marzo, el Gobierno chino fijó un objetivo de crecimiento de "en torno al 5%" para este año, pero el gigante asiático lucha contra una prolongada crisis del sector inmobiliario y a los problemas de endeudamiento de los gobiernos locales.

Pekín ha respondido con una serie de medidas de estímulo desde finales de septiembre, con un éxito modesto hasta ahora. Los economistas dicen que se necesita más apoyo político para fortalecer la recuperación, y ven la amenaza arancelaria de Donald Trump como un importante impedimento para el crecimiento.

Aumentamos la exposición de la cartera al 90% en la apertura de la sesión de hoy en Wall Street gracias a la reciente incorporación de Meta Platforms (META), activo que ha logrado resolver al alza resistencias significativas en lo que identificamos el inicio de una FASE III expansiva de nuestra metodología de inversión tendencial.

El gobernador del Banco de Finlandia y responsable de política monetaria del BCE, Olli Rehn, ve más justificada una bajada de tipos en diciembre y cree que es probable que continúe la relajación de la política monetaria en los próximos meses, según declara al diario finlandés Helsingin Sanomat.

Rehn señala en la entrevista la fragilidad del crecimiento económico en la zona euro y la ralentización de la inflación en torno al 2%, que es el objetivo del organismo. "Estos factores han aumentado la justificación para bajar el tipo de interés clave en diciembre, y es probable que esta dirección de la política monetaria continúe en los próximos meses".

El holding de aerolíneas vuelve a volar en bolsa, tras una última semana de ensueño en la que recupera más de un 5% y un mes de revalorización del 25% gracias al encaje más que positivo de la nueva recomendación de JPMorgan que actualiza por completo las perspectivas: los 3 euros quedan atrás y los 5 son el nuevo objetivo, con mejora posible hasta del 57%

Los precios del cobre en Londres cotizan a la baja, mientras el dólar recupera algo de terreno y persiste la preocupación por las perspectivas de la demanda china y los posibles aranceles estadounidenses.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cotizaba plano a 9.114,5 dólares por tonelada métrica, por debajo de un máximo de casi dos semanas alcanzado el martes. El contrato de cobre de enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba casi un 1% al alza, a 74.750 yuanes (10.288,21 dólares) la tonelada.

Aedas Homes informa que pagará el segundo tramo del dividendo bruto extraordinario de 0,90 euros por acción el próximo 23 de diciembre.

Los temores a una recesión económica se han desvanecido, y el número de inversores  institucionales en España que prevén una recesión en 2025 es del 25%. El 59% de los inversores institucionales encuestados en España creen que las valoraciones de las acciones no reflejan actualmente los fundamentales de la empresa. El 75% de los encuestados en España cree que los recortes de tipos mejorarán el flujo de operaciones en los mercados privados en 2025. El 75% de las instituciones españolas afirman que Asia ex China será la mejor oportunidad para los mercados emergentes en 2025.

A una semana de presentar sus resultados correspondientes al 3T2024, los analistas de Renta 4 han presentado un informe en el que prevén un aumento del 13% en el beneficio de Inditex. Además, creen que la compañía confirmará sus objetivos para el conjunto de 2024, entre ellos, un dividendo de 1,54 euros por acción (+27% vs 2023). 

(Gráfico vía: @tEconomics)

El DAX alemán avanza un 0,43% en los 20.121,75 puntos, el CAC 40 francés avanza un 0,07% hasta los 7.260 y el EURO STOXX 50 rebota un 0,25% hasta los 4.890. en el lado de las caídas, el FTSE 100 de Londres se deja un 0,10% y cotiza en los 8.351,64 puntos.

El DAX alemán avanza un 0,43%, el CAC 40 francés gana un 0,07%, el IBEX 35 se anota un 0,54% y el EURO STOXX 50 rebota un 0,25%. En el lado de las caídas, el FTSE 100 de Londres se deja un 0,10%. Dentro del Euro Stoxx, los valores que más suben son la empresa italiana Stellantis gana un 1,71%, mientras la francesa Schneider Electric suma un 0,95% y la alemana Siemens AG un 0,89%. En el lado de las mayores caídas, Bayer cede un 0,36% y BASF un 0,30%.

El IBEX 35 sube un 0,2% hasta los 11.889,60 puntos. IAG es el valor que más sube, se anota un 2%. Repsol sube un 1,47% mientras Inditex avanza un 1,06% en la apertura. En negativo, Redeia cede un 0,59%, Endesa cede un 0,3% mientras ArcelorMittal abre con una caída del 0,29%.

Los principales índices asiáticos cotizan con caídas este miércoles, a excepción de un Nikkei japonés que cierra prácticamente plano, con una subida del 0,06% que le permite seguir en los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 cede un 0,5%, por el 0,4% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 0,15%.

El Kospi surcoreano, por su parte, retrocede un 1,3%.

Los precios del petróleo suben, ya que los participantes en el mercado sopesan las tensiones geopolíticas y la posibilidad de que la OPEP+ amplíe los recortes de la oferta frente a una demanda más débil.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,35%, a 73,89 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense ganan un 0,3%, a 70,14 dólares.

Ayer martes, el Brent registró su mayor subida en dos semanas, un 2,5%.

El S&P 500 cerró estable y el Nasdaq terminó la sesión del martes al alza, con las acciones relacionadas con la tecnología ampliando sus recientes ganancias mientras los inversores esperan nuevos datos de empleo.

El Dow Jones cayó un 0,17%, a 44.705,53 puntos. El S&P 500 ganó un 0,05%, a 6.049,88 puntos y el NASDAQ 100 ganó un 0,31%, a 21.229,32 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,10% en los 11.873 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,05% en los 20.063 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,14% en los 7.251 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,06% en los 4.886 puntos.

Hoy tenemos:

- PMI servicios de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón

- IPP de la Eurozona

- Cambio del empleo no agrícola ADP, solicitudes de hipoteca y pedidos de fábrica en EEUU

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos toda la información de la jornada. ¡Vamos con ello!

El sector financiero sigue siendo el que mejor se comporta este año en el Ibex 35, ajeno de momento al impacto de los recortes de tipos. Se ha visto salpimentado además por la OPA hostil lanzada a mediados de año por BBVA sobre Banco Sabadell, que ha agitado las cotizaciones. Mirando al futuro, el potencial que ven los analistas difiere según las entidades: a la espera de qué ocurra con la oferta, Banco Santander y BBVA  son los que presentan un mayor potencial, mientras que en Bankinter y Unicaja es algo más limitado.

Cathie Wood, fundadora de Ark Invest, apuesta por AMD con la compra de 155.637 acciones a finales de noviembre.

Grayscale ha presentado una propuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC para transformar su fideicomiso de Solana en un ETF.

Las políticas proteccionistas de la nueva administración Trump son una oportunidad para entrar en valores de menor tamaño en EEUU. Atentos, porque la buena marcha presente y futura del índice Russell 2000 parece indicar que ha llegado el momento de "subirse al carro" de estas pequeñas y medianas empresas estadounidenses.

El mercado estadounidense, conocido por su innovación y robustez, ha sido históricamente un imán para inversores de todo el mundo. En España, los planes de pensiones que invierten en renta variable en Norteamérica están liderando los rankings por su rentabilidad. Pero ¿qué los hace destacar? Aquí te mostramos un análisis de las opciones más sobresalientes, agrupando sus características principales y explorando lo que los diferencia.
 

Hablamos con Carlos Aparicio, director general para España y Portugal de MFS Investment Management, de las previsiones en renta fija y en bolsas americanas y europeas de cara a 2025. Aparicio cree que la política aranceleria de Trump no será tan radical y sigue viendo valor en la renta variable de Europa.

El café a precio de oro. No tanto pero casi. Y es que los futuros del café están subiendo a precios astronómicos en todo el mundo, marcando en Nueva York niveles no vistos en su coste desde finales de los años 70 y también marcan en Londres, niveles desconocidos de los últimos 13 años y medio. Estas son las razones. 

En el sector energético, un mercado cada vez más competitivo, hablamos con Ignacio Salcedo, CEO de Greening, en un nuevo espacio de "Líderes del Mercado", que la clave de su éxito es la diversificación geográfica y tecnológica. Con el foco en la sostenibilidad y la innovación, la compañía quiere convertirse en un Productor Independiente de Energía eléctrica (IPP) que en el futuro otorgará estabilidad de ingresos al grupo.