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En una nota de investigación, los analistas de Goldman Sachs han recomendado “apostar por el oro”. Ya que la racha estelar no ha terminado todavía.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los futuros apuntan a una apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este miércoles, extendiendo el castigo después de que ayer los grandes índices viviesen su peor día desde la debacle de principios de agosto.

La recuperación del mercado de criptomonedas le ha permitido a Litecoin avanzar y dirigirse hacia los 100 dólares.

Las importaciones españolas de crudo de Venezuela este año ya han superado el total de 2023, según datos publicados por Cores, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

En julio, España importó 353.000 toneladas de crudo de Venezuela, lo que eleva el total de enero a julio a 1,7 millones de toneladas. Esta cifra casi triplica la del mismo periodo del año pasado y supera el total de 1,4 millones de toneladas de 2023.

Los precios de los futuros del mineral de hierro de Dalian extienden su caída hasta tocar su nivel más bajo en más de dos semanas, después de que los datos más débiles de China aumentasen la preocupación por la recuperación económica del principal consumidor y el debilitamiento del sector siderúrgico.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la mañana con un descenso del 1,55%, a 700,5 yuanes (98,52 dólares) la tonelada métrica. El contrato alcanzaba un mínimo intradía de 689,5 yuanes, su nivel más bajo desde el 19 de agosto.

El mineral de hierro de referencia para octubre en la Bolsa de Singapur, sin embargo, subía un 0,19%, a 93,8 dólares la tonelada.

Analizamos un ETF para posicionarnos en el sector farma y biotech de EE.UU., con costes moderados y buena liquidez. Una réplica del sector sanitario del S&P. 

Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD y USD/CHF), así como el índice dólar.

Jornada a la baja del Ibex 35, que se une a la oleada bajista en los mercados bursátiles de todo el mundo tras la fuerte corrección ayer en Wall Street y esta madrugada en Japón. Los inversores impulsan las ventas mientras digieren los datos del sector servicios en las principales economías desarrolladas.

La actividad empresarial de la zona euro recibió un impulso gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos en Francia el mes pasado, pero es probable que la debilidad en el bloque regrese una vez concluyan los Juegos Paralímpicos, ya que la demanda sigue siendo débil.

El índice compuesto de directores de compras de HCOB para los países de la unión monetaria, elaborado por S&P Global y considerado un buen indicador de la salud económica general, subió a 51,0 en agosto, frente al 50,2 de julio.

Por sexto mes consecutivo, superó la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción, pero se situó ligeramente por debajo de la estimación preliminar de 51,2.

El analista de iBroker, Antonio Castelo destaca que volvemos a la situación vivida el pasado inicio de agosto, aunque considera que de momento indicadores como el S&P 500 y aunque en menor medida, el Nasdaq, no han perdido niveles de soporte. Estima que los mercados han mostrado demasiada alegría en la recuperación desde el pasado mes de agosto unida al fuerte peso de las Big Tech, que con su desplome ayer, llevaron a los recortes que se han producido. 

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Nvidia tras las últimas caídas e informaciones, centrándose en su tendencia.

La filial de BBVA en México señala que ha emitido 600 millones de dólares en deuda en el mercado internacional. Lo hace a cinco años, a un tipo fijo del 5,25%, con una sobresuscripción de 6,4 veces.

José Luis Cava analiza las caídas de Nvidia y de los principales índices, extrayendo los motivos principales y estimando cómo y cuándo podrían finalizar.

Grifols, uno de los valores más castigados este año del Ibex 35, ha cancelado la celebración de su Día del Inversor, que estaba prevista para el 10 de octubre.

El fondo de inversión canadiense Brookfield está cerca de vender Saeta Yield, una empresa de energías renovables con activos en España y Portugal, a Masdar, de Emiratos Árabes Unidos, informa el diario Expansión, que basa su información en fuentes no identificadas, en una operación que podría superar los 1.500 millones de euros.

Saeta posee 28 parques eólicos, 10 fotovoltaicos y siete termosolares, según su página web. Brookfield adquirió Saeta, fundada por ACS, en 2018 por 1.000 millones de euros y la excluyó de cotización.

La biotecnología y el sector farmacéutico han entrado en un nuevo universo. Su auge ante la pandemia, con posterior caída, ha cambiado a ambos por completo. 
 

Iberdrola es uno de los pocos valores que se mantienen el tipo este miércoles en una jornada en la que los inversores parecen valorar positivamente las noticias que le llegan a la compañía desde Reino Unido.

La gestora lanza una solución de inversión en mercados privados para clientes particulares a través del nuevo fondo Allianz Global Infrastructure ELTIF. El fondo está catalogado como artículo 8, según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR) e invertirá en acciones y deuda de infraestructura global, con un mayor foco en  la transición energética y la sostenibilidad.

Moody's Ratings decide mantener la calificación de Aedas Homes en 'Ba2' debido a su posición de liderazgo en el mercado de la construcción de viviendas en España. La agencia destaca el respaldo del banco de suelo de la promotora como un factor clave para su potencial de crecimiento.

Los analistas de HSBC han elevado el precio objetivo de Inditex hasta los 55 euros por acción, con un potencial alcista del 13,4%. La compañía alcanzaría una capitalización de mercado de 171.415 millones de alcanzar esta valoración.

Los precios del cobre suben ligeramente en Londres, apoyados por las compras tras el mínimo de dos semanas registrado en la sesión anterior y los indicios de recuperación de la demanda en China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres se apreciaba un 0,5% a 8.999 dólares por tonelada métrica en la madrugada europea. El contrato cayó un 2,5% el martes, hasta su nivel más bajo desde el 13 de agosto.

El contrato de cobre para octubre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdía un 1,8%, hasta 72.100 yuanes (10.140,08 dólares) la tonelada, tocando un mínimo de más de tres semanas en las primeras operaciones.

Izertis continúa su expansión internacional con la adquisición de Digiswit, empresa suiza especializada en consultoría informática. Esta operación forma parte de su Plan Estratégico 2027 y refuerza su presencia en mercados clave de Europa.

NVIDIA, que había sido el gran favorito de Wall Street este año, está bajo la lupa del Departamento de Justicia de EEUU, que busca pruebas sobre si el fabricante de los chips de inteligencia artificial ha violado las leyes antimonopolio.

Alemania tiene la intención de reducir su participación en Commerzbank, ya que el prestamista vuelve a estar estable años después de su rescate en la crisis financiera mundial, dijo el martes el Gobierno.
 

Banco Santander comunicó ayer martes por la tarde que el 11 de septiembre amortizará de manera anticipada títulos de deuda por importe total de 300 millones de euros.

Según informa la entidad en un comunicado, se trata de la emisión con código ISIN ES0213770011, consistente en deuda subordinada emitida en 2004 por Banco Pastor, una entidad que fue absorbida con la adquisición de Banco Popular.

El año 2024 no está siendo positivo para la compañía bajo estudio, y las últimas semanas, menos. Asistimos a un repunte en los niveles de contratación y volatilidad, que refuerzan el actual ataque a soportes importantes, cuyas perforaciones, habilitarían la extensión, tanto en tiempo como en forma, del proceso correctivo vigente.

Agosto volátil, de ida y vuelta, con susto y recuperación en "V" y en lo que llevamos de 2024 nada menos que 23 valores acumulan ganancias en el Ibex 35 y 14 de ellos superiores al +20%. Nos espera un último tramo de 2024 agitadito, con muchos frentes a vigilar y compañías muy solventes en nuestro selectivo. 

El DAX cede un 1,3%, sobre los 18.499,85 puntos, el FT-100 cede un 0,9%, sobre los 8.221,50 puntos, el CAC 40 cede un 0,9%, hasta los 7490,10 puntos, el EURO STOXX 50 arranca desde los 4.839,15 puntos tras dejarse un 1,4% mientras el FTSE MIB cede un 1,4%, sobre los 33.397 puntos.

Continúan las ventas en la apertura de las bolsas europeas pendientes  de los PMI del sector servicios que se publicarán hoy. 
 

El IBEX 35 baja un 1,06% en la apertura hasta quedarse en los 11.157,70 puntos. El mayor castigo es para BBVA, que cae un 2,74%, por el 2,56% que se deja Mapfre. Solo un valores se encuentra en positivo, Iberdrola que sube un 0,08%

Los principales índices asiáticos cotizan en rojo, liderados por el fuerte descenso de los valores tecnológicos, mientras la preocupación por las perspectivas de crecimiento mundial aleja a los inversores de los activos de riesgo.

El Nikkei japonés se sitúa al frente de los descensos con una caída del 4,35%, que le deja al borde de los 37.000 puntos. Le sigue el Kospi de Corea del Sur, que cede un 3,15%.

En China, el CSI 300 y el SSEC de Shanghai caen un 0,5%, por el 1,4% que retrocede el Hang Seng de Hong Kong.

Los precios del petróleo caen y amplían una caída de más del 4% el día anterior, ante las expectativas de que pueda resolverse el conflicto político que paraliza las exportaciones libias y la preocupación por el menor crecimiento de la demanda mundial.

Los futuros del crudo Brent para noviembre caen un 0,3%, a 73,52 dólares, tras la caída del 4,9% de la sesión anterior. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate para octubre pierden un 0,4%, a 70,06 dólares, tras caer un 4,4% el martes.

Ambos contratos caían a su nivel más bajo desde diciembre ante las señales de un acuerdo para resolver la disputa política entre facciones rivales en Libia que redujo la producción a la mitad aproximadamente y frenó las exportaciones.

Las acciones estadounidenses cayeron ayer martes, al comienzo de uno de los peores meses en la historia del mercado, antes de que se conozcan datos que probablemente influyan en la medida en que la Reserva Federal reducirá los tipos de interés.

Los Siete Magníficos, que han liderado el repunte de este año, se desplomaron, lideradas por NVIDIA, Alphabet, Apple y Microsoft.

el S&P 500 perdió un 2,12%, a 5.528,93 puntos; el NASDAQ 100 bajó un 3,15%, a 18.958,73 unidades, y el Dow Jones cayó un 1,51%, a 40.936,93 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,90% en los 11.181 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,67% en los 18.559 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,55% en los 7.513 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 1,40% en los 4.856 puntos.

Hoy seguimos con los PMIs, en este caso con el referente a los servicios, de España, Alemania, la Eurozona, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En varias de estas regiones, además, también se publicará el PMI compuesto (servicios + manufacturas). Además tenemos:

- IPP de la Eurozona

- Solicitudes de hipoteca y balanza comercial de EEUU

Las métricas de Glassnode han señalado que las direcciones rentables de Ethereum cayeron de un 90% en marzo a un 65% a principios de septiembre. Reflejando un patrón bajista que ya hemos visto en 2018 y 2020.

Los inversores de Netflix están de enhorabuena, al menos en los últimos cinco años. Ya que la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) ha sido del 19 % en el lapso mencionado.

Hasta el cierre del mercado, les traemos todas las novedades de la bolsa en directo. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Hablamos con Jesús Mariñas Prada, Socio Director de JDS CAPITAL sobre cómo ve a los mercados en estos primeros meses del año. También le preguntamos por NVIDIA, la renta variable y la renta fija. ¿Dónde están las oportunidades?

El Ibex 35 ha tenido un inicio de septiembre bastante complicado que ha echado por tierra buena parte de la recuperación de agosto, por lo que ve alejarse de nuevo los máximos anuales de 11.444 puntos conquistados en junio. De si retoma la senda alcista dependerá en buena medida el comportamiento de los grandes pesos pesados del selectivo.

Wall Street intenta afinar definitivamente el tono en la segunda mitad de este 2024. El S&P 500 avanza un 19% en lo que llevamos de ejercicio, en línea con el Nasdaq 100, que sube un 18,3%, y por encima de la subida del Dow Jones del 10,2%.

En un contexto de transformación y creciente complejidad en la gestión de activos en el sur de Europa, Ángel Alcázar, Chief Operating Officer (COO) de Hipoges, comparte su visión estratégica sobre cómo la compañía ha navegado exitosamente estos desafíos. Alcázar desglosa los criterios fundamentales que guían la diversificación de activos bajo su gestión y cómo Hipoges ha logrado equilibrar de manera eficaz el riesgo y el retorno para sus clientes. Además, ofrece una perspectiva sobre las tendencias emergentes en el sector del asset management y cómo la innovación tecnológica y la adaptación a nuevas normativas están posicionando a Hipoges como un líder en su campo.

Analizamos el recorrido en Bolsa y el potencial que ofrecen las principales cadenas de supermercados cotizadas de España, Europa y EEUU: Carrefour, Ahold, Tesco, Walmart, Costco y la española DIA.

Este miércoles es el último día en el que se pueden negociar acciones de IAG con derecho a cobrar el dividendo. Repasamos el importe del pago y todas las fechas clave.

Lighthouse,  servicio de análisis independiente del Instituto Español de analistas, publicó hace unas semanas su informe “Ideas para encontrar ideas” en el segmento de small & micro caps.  Desgranamos algunas de las pequeñas grandes joyas del mercado continuo con potencial a nivel fundamental. 

Francisco Rodríguez d'Achille, socio y director de Lonvia Capital, hace balance sobre el verano y ofrece sus perspectivas para lo que queda de año. Según destaca, la experiencia de los últimos meses muestra que si se está en la estrategia correcta, la volatilidad en el corto plazo no debería impactar negativamente en las decisiones.

Mislav Matejka, jefe de estrategia de acciones globales y europeas de JPMorgan, ha señalado que Wall Street podría estancarse en los máximos históricos. Incluso en medio del recorte de tipos de interés.

Los mercados financieros nos dieron un pequeño susto en verano. Pero la gran mayoría de casas de inversión y el consenso del mercado apuntan hacia un aterrizaje suave, con la inflación bajo control prácticamente y con bajadas de tipos en septiembre, lo que da unas condiciones financieras más laxas y un nuevo crecimiento económico. Además, año electoral en Estados Unidos. Parece que todo marcha sobre ruedas.