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Volvemos mañana, con toda la información de los mercados. ¡Adiós!

Mañana es el día de la Independencia de Estados Unidos, por lo que no contaremos con la referencia de Wall Street y la agenda macroeconómica vendrá bastante limitada. Aún así, tendremos:

- PMI de la construcción en Alemania, Eurozona, Francia y Reino Unido

- Pedidos de fábrica en Alemania

- IPC y tasa de desempleo en Suiza

El mercado también estará atento a las elecciones de Reino Unido

La lateralidad se instala en alto grado, con recortes y avances del 1% en la bolsa española en lo que llevamos de semana. Hoy toca subir, con la tranquilidad de la deuda y la semifestividad americana ya que además mañana Wall Street no tiene sesión, con el protagonismo en positivo de Grifols ante la refinanciación de 377 millones de una unidad de negocio, la de plasma de Scranton Enterprise, su proveedor americano, mientras que IAG avanza con fuerza ante el sí de Bruselas a Lufthansa en su fusión con ITA Airways, que abre la puerta a la suya con Air Europa y al apoyo de los analistas, que elevan por encima del 100% su potencial. 

En los últimos días, el sesgo se ha inclinado claramente a favor de las opciones de compra. Estos contratos son ahora los más caros en relación con las opciones de venta bajistas desde abril.

El número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses de Estados Unidos en junio se situó en 48.786, según un informe publicado por la firma Challenger, Gray & Christmas. La cifra de mayo se situó en 63.816.

(Cotización S&P 500)

Acciona Energías Renovables se asocia con Prologis para impulsar la energía solar distribuida en España. De este modo, instalará hasta 10,5 MWp de paneles fotovoltaicos en los tejados de los almacenes y edificios de Prologis y, además, se encargará de su funcionamiento y mantenimiento durante 10 años.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 238.000, por encima de las 235.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 234.000, frente a una estimación anterior de 233.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 238.500.

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,858 millones.

Este miércoles, los indicadores presentan en la apertura un tono mixto por dos factores por un lado la sesión semifestiva, hoy cerrará a las 7 el mercado americano por la festividad mañana del día de la Independencia, con menor volumen esperado y, por el otro, por la lectura de los datos macro que estamos conociendo. En el mercado cripto, el Bitcoin retrocede más de un 4,60% y cotiza ya por debajo de los 60.000.

Redeia informa que inicia los trabajos de obra civil de la nueva subestación de Masdenverge, en Tarragona, en la que invertirá 8,5 millones de euros. Está previsto que las obras se ejecuten en menos de un año.

En el mercado de las criptomonedas se especula con altibajos. Bienvenido a la vanguardia de este ámbito mientras te revelamos las próximas mejores criptomonedas 2024. Estas criptomonedas cuidadosamente seleccionadas se han distinguido por su novedosa tecnología, sus prometedores desarrollos y su potencial revalorización.

Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos aumentaron en 150.000 en junio, por debajo de las 165.000 previstas, según un reporte del procesador de nóminas ADP.

El dato de mayo fue revisado al alza desde 152.000 a 157.000.

La desinflación en la zona euro sigue su curso y las últimas cifras publicadas esta semana confirman que el Banco Central Europeo tiene margen para recortar aún más los tipos de interés, señala Alfred Kammer, director del departamento europeo del Fondo Monetario Internacional.

"Los datos, incluida la publicación de las cifras de inflación de junio, confirman las perspectivas e indican que la desinflación sigue en general en línea con nuestras expectativas", indicaba Kammer a Reuters al margen de una conferencia, en referencia a los datos del martes. "Esto significa que mantenemos nuestra recomendación al BCE de que siga reduciendo gradualmente el tipo de interés oficial", añadió.

Esta perspectiva da margen al BCE para recortar su tipo de depósito del 3,75% al 2,5%, o una "postura neutral" para el tercer trimestre de 2025, según Kammer.

En analista Antonio Espín analiza los niveles clave a tener en cuenta en Meta.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 2,6%, tras un aumento del 0,8% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, subió al 7,03%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,93%.

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Banco Santander, fijándose en su tendencia y sus niveles clave.

En los últimos 12 años, el S&P 500 ha alcanzado 379 máximos históricos, más que en cualquier otro periodo de 12 años de la historia.

El Consejo de Ministros alemán bloqueas la venta prevista de la división de turbinas de gas de MAN Energy Solutions, filial de Volkswagen, a una empresa china, según informa Reuters basándose en dos fuentes gubernamentales.

MAN Energy Solutions señaló el pasado mes de septiembre que el Gobierno alemán examinaría más de cerca la venta prevista a la empresa estatal china CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT), que se anunció por primera vez en junio de 2023 a un precio no revelado. GHGT pertenece a la Corporación Estatal China de Construcción Naval, que domina la industria naval china.

Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters el martes que Alemania bloquearía los planes.

Solana alcanzaba un máximo anual en los 188 dólares el pasado 21 de mayo. Tras ello, hubo una corrección. Pero los toros esperan volver al máximo alcanzado gracias a un patrón en V.

Robinhood anunciaba el pasado lunes la adquisición de Plutón, firma que ofrece investigación de inversiones impulsada por inteligencia artificial. ¿Pero este le permitirá irrumpir en el asesoramiento de inversiones?

Tras las fortísimas caídas de la pasada semana para el valor, la compañía de hemoderivados se destaca hoy en el mercado a cuenta de la refinanciación de deuda de Scranton, la entidad vinculada a la familia Grifols por valor de 377 millones de euros, uno de los factores que hasta la fecha lleva a la compañía, por la presión de Gotham ante el nivel de su deuda a ser el farolillo rojo de la bolsa española desde el pasado mes de enero. 

En el gráfico de 4 horas de Infineon (IFX), podemos observar que, tras un importante movimiento bajista producido, el precio está completando una figura de vuelta al alza en forma de hombro cabeza hombro invertido. De este modo, vigilamos una superación de la neckline o línea clavicular para activar un objetivo alcista de un 6,50% aproximadamente que, se mantendría activo mientras que no se produzca un cierre diario por debajo de los mínimos del segundo hombro marcados en los 33,875€ por acción. 

Jornada alcista para el Ibex 35, que vuelve a alcanzar el nivel de los 11.000 puntos, con subidas del entorno del punto porcentual. El mercado digiere las cifras de los PMIs y se mantiene atento a las actas de la Fed.

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben por cuarta sesión consecutiva hasta alcanzar su nivel más alto en cuatro semanas, apoyados por la firme demanda a corto plazo en China, principal consumidor, y las persistentes expectativas de más estímulos en las próximas semanas.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión diurna con una subida de casi el 2,6%, a 864 yuanes (118,79 dólares) la tonelada métrica, un nivel no visto desde el 3 de junio.

El mineral de hierro de referencia para agosto en la Bolsa de Singapur subía un 3,1%, a 113,35 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 7 de junio.

La firma suiza analiza la progresión de las principales utilities españolas con la mejora en la recomendación para endesa, a quien otroga mayor potencial entre las grandes, frente a Iberdrola y sobre todo frente a Naturgy. 

La Unión Europea está elaborando planes para imponer derechos de aduana a los productos baratos comprados a minoristas chinos online como Temu, Shein y AliExpress, informa el Financial Times, citando a tres personas informadas del asunto.

La Comisión Europea sugerirá a finales de este mes que se elimine el actual umbral de 150 euros por debajo del cual los artículos pueden comprarse libres de impuestos, según el artículo.

2.000 millones de paquetes con un valor declarado inferior a 150 euros llegaron a la UE procedentes de países no comunitarios en 2023, según la Comisión, que afirma que "el enorme volumen del comercio electrónico está poniendo a prueba los límites de las aduanas".

Las acciones de holding de aerolíneas se mueven con fuertes ganancias tanto en la bolsa española como en la británica en víspera de las elecciones en el Reino Unido ante la mejora de recomendación sobre el valor. Por un lado, Liberum que eleva hasta los 4,106 euros por acción el precio objetivo de sus acciones y BNP Paribas que hace lo propio en menor medida, hasta el 2,7 euros. A esto se suma el empujón que supone, de cara a la compra de Iberia sobre Air Europa, el visto bueno de Bruselas sobre la fusión entre Lufthansa e ITA Airways. 

José Luis Cava examina la fiabilidad de los datos de inflación que tiene en cuenta la Resera Federal, y explica cómo de fácil es manipularlos.

PrimeXBT, un corredor de futuros de criptomonedas y CFD galardonado, está ganando rápidamente popularidad en México gracias a su plataforma de trading todo en uno. En esta reseña, destacaremos por qué PrimeXBT se está convirtiendo rápidamente en la opción número uno para los traders mexicanos.
 

Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD y USD/CHF), así como el índice dólar.

Los precios del cobre avanzan ante las renovadas esperanzas de recortes de tipos en Estados Unidos, mientras que las sombrías perspectivas de la demanda física del principal consumidor, China, limitaban las ganancias.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres sube un 0,2%, a 9.694,50 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre de agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái sumaba un 0,2%, a 78.910 yuanes (10.849,27 dólares) la tonelada.

A principios de junio, la mayor democracia del mundo reeligió al primer ministro indio, Narendra Modi, tras seis semanas de elecciones. En el cargo desde 2014, Modi introdujo la iniciativa "Make in India", destinada a aumentar la contribución del sector manufacturero al PIB del país. Casi una década después, ¿cuál es el impacto del plan de desarrollo y cuáles son las principales tendencias que impulsan el mercado indio?

El contexto macroeconómico internacional está mejorando. En el Reino Unido, la semana pasada se revisó al alza la sólida cifra del PIB del primer trimestre. Sin embargo, a largo plazo, las perspectivas de las finanzas presupuestarias británicas siguen siendo claramente desalentadoras. El nuevo gobierno tendrá que subir los impuestos y es probable que se centre en los impuestos sobre el capital; y por otro lado, deberá tener discusiones más específicas con el Tesoro y la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria.

La asociación automovilística alemana VDA insta a la Comisión Europea a no introducir los aranceles previstos sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, en un último esfuerzo por influir en las negociaciones antes de la entrada en vigor de los aranceles este jueves.

La asociación destaca que los aranceles perjudican a los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses que exportan desde China y que el riesgo de represalias por parte de China con contraaranceles golpearía duramente a la industria alemana dado su alto volumen de exportación a China.

Según la VDA, la Comisión debería centrarse en garantizar el acceso de la industria europea de vehículos eléctricos a materias primas esenciales, muchas de las cuales están controladas por China, reducir las barreras de acceso al mercado y crear transparencia en la política comercial, proponiendo la creación de un consejo para debatir estas cuestiones.

El sector financiero sigue siendo el que mejor se comporta este año en el Ibex 35, salpimentado además por la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Mirando al futuro, el potencial que ven los analistas difiere según las entidades: a la espera de qué ocurra con la oferta, Banco Santander y BBVA son los que presentan un mayor potencial, mientras que en Unicaja y Bankinter es más limitado.

Amazon ha invertido más de 17.500 millones de euros en sus operaciones en España desde 2010, alcanzando los 25.000 empleados fijos en 2023. Además, la compañía apuesta por las pymes españolas con formación y empleo.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha publicado datos que muestran un aumento en el número de puestos de trabajo sin cubrir en mayo, alcanzando los 8,14 millones de vacantes, con un incremento de 221.000 vacantes respecto al mes anterior.

Los bancos europeos están planeando incrementar significativamente la retribución a los accionistas hasta alcanzar los 100.000 millones de euros para 2024, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Scranton Enterprises, entidad vinculada a la familia Grifols, dijo el martes que ha llegado a un acuerdo con un inversor privado para refinanciar 377 millones de euros de deuda de una de sus filiales.

Tras los informes de Gotham City, Grifols anunció cambios de gobernanza y revisó al alza su apalancamiento declarado después de que la CNMV le exigiera que modificara sus cálculos.

Scranton Plasma, unidad de Scranton Enterprises, ha llegado a un acuerdo para refinanciar a tres años la deuda existente.

El índice PMI compuesto de HCOB España descendió a 55,8 en junio de 2024 desde 56,6 en mayo, que fue la lectura más alta desde marzo de 2023.

Ajustamos los niveles de precios en la estrategia abierta sobre ACS tras el reciente ajuste por dividendos de la compañía. El escenario que veníamos siguiendo permanece inalterado y únicamente presentan cambios los propios niveles de precios a vigilar.

Análisis Técnico de Naturgy. La cotización de Naturgy ha sufrido una severa corrección tras los recientes rumores de una OPA por parte de Taqa, firma energética multinacional con sede en Abu Dhabi. De este modo, en estos momentos vigilamos la formación de una figura chartista de doble suelo. 

El DAX alemán avanza un 0,55% en los 18.252,65 puntos, el FTSE 100 suma un 0,62% en los 8.172, el CAC 40 francés avanza un 0,63% hasta los 7.584,9 puntos y la bolsa italiana repunta un 0,41% en los 33.620. Por su parte, el EURO STOXX 50 escala un 0,61% hasta los 4.935,35 puntos.

El DAX alemán avanza un 0,55%, el Ibex 35 sube un 0,56%, el FTSE 100 suma un 0,62%, el CAC 40 gana un 0,63% y el Euro Stoxx 50 escala un 0,61% hasta los 4.935,35 puntos. Todos los valores de Euro Stoxx cotizan con alzas a excepción de Vonovia (-0,79%), Stellantis (-0,63%), Munich Re (-0,49%) y Adidas (-0,28%). En el lado de los más alcistas, el ranking lo lideran cuatro empresas tecnológicas: Infineon (1,92%), Adyen (1,50%), ASML (1,38%) y Prosus (1,23%).

El IBEX 35 sube un 0,56%, hasta los 10.973 puntos. Grifols sube más del 1,9%, segudo de ArcelorMittal, que se anota un 1,6% mientras Fluidra empieza la sesión con subidas del 1,5%. En sentido contrario, tan solo Cellnex y Rovi abren en negativo. Cellnex se deja un 0,2% mientras Rovi retrocede un 0,12% en los primeros minutos de negociación.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono mixto en la sesión de este miércoles, con el NIkkei japonés subiendo un 1,25% y afianzándose en los 40.500 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,3%, por el 0,5% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 1,11%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza medio punto porcentual.

Los precios del petróleo suben después de que los datos de la industria mostraran una reducción mayor de la esperada en las reservas de crudo de EEUU, mientras el mercado sigue atento al recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,5% a 86,67 dólares por barril, tocando un máximo de 10 semanas. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suman un 0,43% a 83,17 dólares por barril, pero no se alejaban demasiado de los máximos de dos meses alcanzados a principios de esta semana.

Ambas referencias cerraron a la baja el martes, al desvanecerse los temores de que el huracán Beryl interrumpiera la producción en el Golfo de México.

Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza el martes, impulsados por avances de Tesla y de los valores de gran capitalización, pero el volumen de negocios fue escaso antes del 4 de julio y de la publicación, el viernes, de las nóminas no agrícolas de junio.

El S&P 500 ganó un 0,62%, a 5.509,01 puntos, mientras que el NASDAQ 100 avanzó un 1,01%, a 20.011,89 puntos. El Dow Jones subió un 0,41%, a 39.331,85 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,44% en los 10.932 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,27% en los 18.386 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,74% en los 7.608 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,69% en los 4.974 puntos.

Hoy, como referencias principales tendremos:

- PMI servicios de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido y Estados Unidos

- IPP de la Eurozona

- Cambio del empleo no agrícola ADP, renovaciones de subsidio por desempleo y solicitudes de hipoteca en EEUU

Hasta las 18.00h, les traemos toda la información de la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

En uno de los últimos encuentros organizados, esta vez en Málaga, por Estrategias de Inversión, desde BNP Paribas Asset Management, se juntaron con profesionales de Mapfre Gestión Patrimonial, Grupo Unicaja y Sabadell Urquijo Banca Privada, para comentar las claves para la inversión en Renta Fija y ETFs con la vista puesta en el entorno actual.

Hablamos con Anahi Machado, experta en renta fija de DPAM sobre la inversión de impacto a través del DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 Fund. 

A pesar de las fluctuaciones de las últimas semanas, el Ibex 35 ha cerrado el primer semestre del año como uno de los índices europeos más alcistas, con ganancias acumuladas del 8,3%. Ahora, los analistas ya han hecho sus cábalas acerca de la evolución del selectivo español de cara a la segunda parte de 2024 y los sectores y valores que lo auparán.

Mónica Rico, fundadora de ESG Summit Europe y Head of Investor Relations & Sustainability en Secuoya Content Group, explora el creciente impacto de las consideraciones ESG en la valoración de las empresas dentro de los mercados financieros. Rico destaca cómo los inversores están cada vez más atentos al desempeño ESG de las compañías, influenciando su valoración y acceso a capital. Además, detalla cómo las estrategias de inversión se adaptan incorporando análisis de sostenibilidad y la creación de fondos específicos, lo que ha demostrado ser beneficioso tanto para los inversores como para las empresas, ya que aquellas con altas calificaciones ESG disfrutan de un coste de capital significativamente menor.

Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de Inversión, destaca las numerosas ventajas que presenta como la diversificación geográfica y por supuesto la sectorial, a no ser que el fondo sea de una temática determinada. 

Después del debate presidencial entre Donald Trump, candidato a la presidencia de EE.UU., y Joe Biden, actual presidente y candidato, Morgan Stanley ha evaluado el posible escenario para los tipos de interés si ganara el primero.

La subida del precio del crudo, con niveles que podrían alcanzar máximos anuales hasta los 90 dólares potenciales podría complicar extraordinariamente la recuperación económica para los países consumidores y tensionar los precios, en un momento en el que se están relajando. Aquí os contamos cuáles son las estimaciones y los motivos de preocupación así como los riesgos que implica.